智通財經APP訊，拉夏貝爾(06116)公佈，於2024年7月24日，該公司與投資人(廣穗金控及東證創新)及管理人簽署重整投資協議。重整計劃(草案)將以投資人遞交的重整投資方案爲基礎而製作，認購事項將根據法院裁定批准的重整計劃作爲重整投資安排的一部分實施。
根據重整投資協議，受限於重整計劃及重整投資協議規定的先決條件的達成，該公司將按每10股現有內資股轉增57.50股新內資股的比例實施資本公積金轉增股本，即以本公告日期公司股本中現有的約3.29億股內資股(不包括根據中國法律須辦理註銷程序的回購股份)爲基數，於轉增完成後，預期共計增加約18.935億股新內資股，其中約15.84億股新內資股將用於認購事項及3.09億股新內資股將用於債轉股。於資本公積金轉增股本完成後，公司總股本預期將增加至24.376億股股份(不包括根據中國法律須辦理註銷程序的回購股份)，最終以重整計劃及中證登北京登記爲準。
根據重整投資協議，待先決條件達成(或獲豁免，倘適用)後，公司已同意按資本公積金轉增股本方式配發及發行，而廣穗金控已同意認購約15.84億股每股面值人民幣1.00元及面值總額爲人民幣15.84億元的認購股份，認購代價爲人民幣2.2億元，即認購價爲每股認購股份約人民幣0.1388元。認購股份將登記至廣穗金控或廣穗金控或王國良最終佔多數控制權的指定主體名下。
作爲重整投資安排的一部分及如上文所披露，債權人的債權部分將以現金支付，剩餘無法現金清償的部分，該公司將以資本公積金轉增股本的方式向其分配及發行約3.09億股債轉股股份，以清償其假設剩餘債權共計人民幣34.87億元，有關詳情(包括債權人分爲以現金償還的債權人及以債轉股方式償還的債權人的分類標準及債轉股股份將清償的最終債權金額)將由公司及管理人根據法院裁定批准的重整計劃以及法院裁定確認的債權予以確定。債轉股股份的配發及發行將僅於債權人會議及法院批准債轉股(作爲重整投資安排的一部分及如重整計劃(草案)所載)後進行。
作爲重整投資安排的一部分，東證創新受廣穗金控邀請作爲財務投資人並已同意於重整計劃(草案)獲得人民法院批准後，通過其指定主體向本公司提供人民幣1.99億元的無息流動性支持並以該方式參與公司重整，該流動性支持的提供條件等有關事項將由該公司與東證創新另行以書面形式於人民法院裁定批准重整計劃(草案)後協商確定。作爲東證創新(通過指定主體)提供無息流動性支持的回報，廣穗金控同意獨立承擔東證創新或其指定主體的一定資金成本。
作爲重整投資安排的一部分，廣穗金控將在該公司重整之後按照投資人所提交的重整投資方案中所列的“經營方案”提升公司經營能力，其中建議通過設置業務板塊公司、處理集團內部低效或冗餘的資產或附屬公司、以及盤活集團存量資產等方式。經營方案將作爲重整計劃(草案)的一部分，最終以人民法院裁定批准的重整計劃爲準。
作爲重整投資安排的一部分，公司將於重整計劃經人民法院裁定批准後之日起10個工作日內，根據重整計劃啓動以公開處置方式剝離若干與主營業務關聯性較低、盈利能力較弱或長期閒置的低效資產，相應處置變現所籌集的資金將用於補充償還公司部分債務，有關詳情最終以人民法院裁定批准的重整計劃爲準。