【解剖大盤】
今天兩地市場依舊沒有起色，A股滬指險守2900點，港股則跌破最後一道防線——半年線，好在不是光頭光腳。都到了最關鍵位置，正常而言該反彈了。
特朗普的競選之路看起來遇到了障礙。據最新民調顯示，哈里斯在登記選民中以44%的支持率領先於特朗普的42%。由於調查的誤差率是三個百分點，從統計學方面看，哈里斯與特朗普實力相當。出現這種情況也不算特別意外，只能說明民主黨背後的勢力異常強大，深層政府(Deep state)控住了絕大多數的資源，包括拜登團隊人員、資金悉數轉向哈里斯。特朗普在他們眼中其實就是一個“攪局者”，擋住了衆多利益集團的財路。尤其是美國的精英階層。因此，動用一切力量來抗衡是必然之舉。
只能說，這次大戲才真正拉開帷幕，至少有了和特朗普比拼的資本。後面的競爭將進入白熱化，依舊充滿了變數，連馬斯克都在轉風向：儘管他已經成立了一個新的超級政治行動委員會(PAC)來資助這位共和黨候選人，但他並沒有每月花費 4500 萬美元來選舉前總統唐納德·特朗普。他似乎收回了每月4500萬美元支持特朗普的承諾，具體多少沒說，但肯定沒那麼多。問題是，之前爲何不澄清，現在出來否認。背後的原因估計也是看到風向出現了變化。這種變化，導致資本市場又犯嘀咕了，到底是壓哪邊呢?
看清了這個變化，盤面就比較好理解了。資金選擇了壓哈里斯這邊。哈里斯和拜登差不多是一脈相承，崇尚的是清潔能源，而風電這塊疊加國內的需求在提升，因此風電就站上了風口，詳見板塊聚焦。
根據國際能源署(IEA)週五發佈的《電力年中更新》報告，全球電力需求正以近20年來最快的速度增長。IEA預計，2024年全球電力需求將增長4%，爲2007年以來的最高水平。全球電力需求的強勁增長將持續到2025年，屆時增長率仍將達到4%左右。清潔能源這塊首推是核電，核電作爲基荷能源的重要角色，兼具成長性和穩定性。
首先，核電可作爲基荷能源，與水電、火電形成互補效應；其次，核電經濟性優勢凸顯，具備“現金牛”特性；最後，國內外需求共振，核電產業景氣上行。如中廣核電力(01816)大漲5.67%，再是風力和光伏發電及水電，據國家能源局發佈數據顯示，今年上半年，全國累計發電裝機容量約30.7億千瓦，按年增長14.1%。其中，太陽能發電裝機容量約7.1億千瓦，按年增長51.6%﹔風電裝機容量約4.7億千瓦，按年增長19.9%。如大唐新能源(01798)、華潤電力(00836)漲幅均超4個點。
同時，特朗普要大力重啓油田開發建設的預期也在減弱，油氣類個股也普遍反彈，如中國石油化工(00386)、中石化冠德(00934)、昨日個股掘金的中集安瑞科(03899)等均表現不錯。
昨日提到的高息避險品種，如銀行類的中國農業銀行(01288)再度漲超2個點，還有昨日板塊聚焦提到的水務類北控水務(00371)、中國水務(00855)均漲幅超4個點。同時，提到了高速類，今天安徽皖通(00995)漲超5個點。
今天拖後退的是芯片類，沒想到ASMPT(00522)業績出現爆雷，半年報財報顯示，股東應占盈利3.15億港元，同比下挫49.64%；單計第二季，股東應占盈利1.35億港元，同比挫56.08%。集團預期第三季度銷售收入將介乎3.7億至4.3億美元之間，以中位數計同比跌9.9%，環比跌6.4%。可以看出均低於預期，今天大跌23.14%。這個板塊昨天A股就有不好的兆頭：芯源微(688037.SZ)、瀾起科技(688008.SZ)、聚辰股份(688123.SZ)集體發佈了股東詢價轉讓計劃書公告，三家公司均委託中信證券組織實施詢價轉讓。轉讓價格都很低，變相的減持，高位就減，導致市場信心不足。直接拖累板塊。
消費類也很不給力，法國奢侈品集團LVMH公佈中期業績。中期純利按年跌14%至72.67億歐元，市場預期爲74.5億歐元，期內收入按年跌1%至416.77億歐元。其中時裝及皮具產品收入按年跌2%至207.71億歐元，選擇性零售收入按年升3%至86.32億歐元，化妝品及鐘錶珠寶入分別按年升3%及按年跌5%，酒類銷售按年跌12%。可見，頂級奢侈品都遭遇了茅臺一樣的命運，根本扛不住大環境。
眼見標杆都不行，相關對標的，尤其是珠寶類就慌不擇路，周大福(01929)直接跌超6個點。連帶農夫山泉(09633)、康師傅(00322) 、青島啤酒(00168)及百威亞太(01876) 這些都出現下挫。LVMH這次借東道主之利，包攬了奧運獎牌、奧運火炬行李箱、法國奧運代表隊制服、志願者制服等的設計，不知道能否挽救一下銷量下滑的頹勢。
美東時間7月23日週二美股盤後，特斯拉公佈的今年第二季度總營收高於預期，營業利潤和每股收益(EPS)均兩位數下滑，且降幅大超預期。簡單說就是增收不增利，而且賣碳”的收入達到創單季紀錄的8.9億美元，爲一季度4.42億美元收入的兩倍多。
後面的看點只有FSD和Robotaxi了，馬斯克表示，特斯拉 FSD 系統將在 V12.5 或者 12.6 這個版本，進入“中國、歐洲，以及其他國家”。分析預期：最快年底，最晚不封頂。這意味着無人駕駛將迎來更加殘酷的淘汰賽。而對於特斯拉Robotaxi，由於沒有方向盤和踏板，理論上可能需要數月甚至數年才能獲得批准用於公共道路。相比之下，配備更傳統控制裝置的車輛可能會更快上市。當然特斯拉還有值得期待的儲能、機器人等等，但都沒有那麼快，而近期大幅反彈也基本消化了利好，最新盤前跌幅超7個點。
歐洲汽車關稅問題也持續構成壓力，據報吉利汽車(00175)及比亞迪股份(01211)要求歐盟舉行聽證會，就臨時關稅抗辯。汽車板塊眼下在國內整體消費偏弱及海外不確定的情況下，只能等待銷量的利好來提振。
關鍵時刻，新一批央企主題指數ETF近日陸續獲批。據悉，該批央企主題指數ETF分別爲融通中證誠通央企科技創新ETF、融通中證誠通央企紅利ETF、融通中證誠通央企ESG ETF。三隻基金所跟蹤指數均爲中證指數公司與國有資本運營公司中國誠通合作編制的央企主題指數。希望多一些資金能快速入市挽救市場。
【板塊聚焦】
據民生電新：風電板塊當前的倉位和參與度相對較低，交易的核心仍是需求；目前已經進入行業趨勢驗證期，海風邊際變化顯著，且需求趨勢向好；基本面和市場面的右側信號都逐漸明朗，對於確定性較高的公司可以更樂觀。
需求：廣西、上海、大連深遠海推進，中廣核陽江帆石基礎鋼管樁運輸招標等，短中長期需求指標陸續釋放。
業績表現：Q2已基本有預期；Q3有望進入施工和招標旺季，量價利或順序修復。
跟蹤要點：重點省份項目啓動開工；各省新競配、覈准、招標陸續釋放。
結合國際大環境來看，風電整體基本面也在向好，主要品種：金風科技(02208)、東方電氣(01072)。
【個股掘金】
中環新能源(01735)：N型TOPCon電池效率再次取得突破 密集簽訂合作議
近日，中環新能源旗下中環低碳新能源再傳來喜訊，其N型TOPCon電池轉化效率再次取得突破。繼上週公佈的26.66%電池效率佳績後，經過NPVM的嚴格測試與認證，公司182尺寸n-TOPCon電池的效率成功突破至26.72%。
點評：此次效率的提升，得益於中環低碳新能源研發的“星耀”“星閃”“星盾”三大技術，在短短一年半的時間裏，公司連續四次實現了N型TOPCon電池轉換效率的重大飛躍，從26.06%，26.31%，26.66%再穩步提升至今天的26.72%。再次證明了中環低碳新能源在技術創新與產品優化方面的能力。
近期，中環新能源公佈，與陽光電源附屬陽光新能源訂立合作框架協議，據此，雙方擬在淮南市及桐城市等地區開發不低於500,000千瓦的項目；圍繞國家新能源基地規劃佈局，聚焦淮南市及桐城市聯合開發/競標；及共同開發新型高效光伏電池及組件等。
5月20日，中環新能源宣佈，附屬中環低碳與大唐安徽訂立合作框架協議，雙方計劃在安徽省就新能源項目開發、建設及產業配套開展全面可持續、深度合作。項目主要包括省內的光伏組件項目或高效太陽能電池片項目。此外，4月12日，中環新能源旗下中環數科(江蘇)智能科技有限公司與寶勝股份旗下寶利鑫新能源開發有限公司簽署新能源產業戰略合作協議。
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