【解剖大盤】
今天兩地市場再度走分化，這次是港股探到半年線後出現反彈，收盤漲1.25%，而A股則有補跌的意味，不過結構並不算壞，漲的比跌的多。
拜登終於在美國當地時間週日宣佈退出美國總統競選，他轉向支持自己副手哈里斯，理論上還保留了那麼一點可能性。比特幣反響最爲強烈，因爲特朗普-哈里斯對決之下，無疑特朗普勝算更高，比特幣最高觸及68200美元上方。嘉實比特幣(03439)、博時比特幣(03008)漲6.35%、華夏比特幣(03042)漲幅都超5個點。以後注意，比特幣有個風吹草動就關注上述ETF，不要去弄股票。這是非常穩妥可靠的投資方法。
拜登的退出，無疑更進一步強化國產替代這個方向，中芯國際(00981)今天漲超2個點，華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)、ASMPT(00522)這些主力均介入較深，走勢依舊穩健。
美東時間上週五，全球爆發了“史上最大IT故障”：由於美國信息安全巨頭CrowdStrike的軟件更新存在嚴重錯誤，全球大量使用該軟件的Windows電腦集體陷入 “藍屏的海洋”。微軟通報稱，全球共有850萬臺設備受到影響。儘管目前，CrowdStrike已經修復相關配置錯誤，微軟也發佈了恢復工具協助IT管理員修復Windows主機，但要全面解決問題仍需要數天時間。
這個影響深遠，造成的損失相當巨大，說實話，這個系統如果不是美國的，早就口誅筆伐外帶索賠跑不掉的，但命門被人掐住，沒有替代品，不用也得用。這個事件是很大得一個警示，中國只有用自己的系統才能確保安全。這次事件將加速鴻蒙系統的儘快形成替代，炒網絡安全並不是根本，底層更換纔是最終的出路。與華爲合作的中國軟件國際(00354)有望受益，今天漲3.45%，不過業績釋放是一個長期的過程。而金山軟件(03888)相對而言彈性會更大一些，辦公軟件國產化首當其衝。
今天港股市場能反彈，主要是降息利好。7月22日，央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別下調10個基點，其中五年期LPR下調至3.85%，此前爲3.95%；一年期LPR下調爲3.35%，此前爲3.45%。據悉，此次降息之前LPR已是歷史最低水平，本次5年期LPR再次下調，將帶動三季度企業貸款利率和居民房貸利率進一步下行。按照正常來說，降息對地產股形成利好刺激，但市場表現並不熱烈，原因是此次五年期LPR調降早有預期，如果是降25個基點，那麼就算超預期，反響就會很強烈。
另外，今日央行宣佈即日起公開市場7天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，操作利率由1.8%調整爲1.7%。這是2023年8月以來首次調整。7天期逆回購操作利率下行，並不代表長債收益率下行空間打開。
週末，一條上海爺叔(大A愛在深秋)唱多中信證券的視頻火出圈。近期，上述上海爺叔熱度持續飆升。他指出，中信證券(600030.SH)將在7月22日—25日連拉三個漲停板，目標價將達700元/股。中信證券這種巨無霸能拉漲停，想想都不可能，除非是大牛市或是有重大利好。但關注度如此高，只能說明是人心思漲，都希望這個旗手來帶動低迷的大盤。今天漲幅還算可以，H股漲了近3個點。後面如果證券有動作，這個風向標值得關注。
易點天下(301171)宣佈與騰訊(00700)雲全面深化合作，雙方將在雲計算、媒體及泛娛樂生態等領域展開合作，共同加快企業數智化出海步伐。
被英偉達舉牌，外賣平臺Serve Robotics Inc(SERV.US)暴漲近200%。該公司成立於2017年，2021年由Uber分拆出去的機器人公司，主營業務就是給優步外賣平臺提供“最後一公里”送餐的機器人。對標最正宗的概念應該就是美團無人配送車了，2021年4月，北京順義自動配送車已全部更換成新一代自動配送車魔袋20。落地順義一年半，美團自動配送服務在順義配送範圍已拓展到20多個小區，截至2021年9月，累計配送近10萬訂單，自動駕駛里程超50萬公里。如果美團這塊業務做大了，估值將得到進一步提升，今天漲3.23%。
毫末智行是作爲美團新一代無人配送車的唯一生產合作方，爲美團提供了生產製造服務。毫末智行成立於 2019 年底，是由長城汽車(02333)孵化的自動駕駛技術公司，在毫末智行八大股東中，長城控股持股29.1%，長城汽車持股27.7%。
板塊方面，CXO類今天整體表現強勁。除了國家政策的不斷催化，如創新藥自主定價，集採方面價格趨向友好外，行業基本面也同步轉好。如康龍化成(03759)公佈，半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長約34%-45%。營業收入爲54.71億元人民幣-56.4億元人民幣，同比下降0%-3%。基本每股收益爲0.5953元/股-0.6448元/股。分板塊看，實驗室服務得益於新簽訂單的回暖，第二季度收入創歷史新高；CMC(小分子CDMO)服務收入較第一季度環比增長，更多的項目預計將於2024年下半年交付並確認收入；臨牀研究服務收入、大分子和細胞與基因治療服務收入環比、同比均實現增長。公佈業績比預期要好很多，看上去並沒有受到很大的擾動。今天漲超6個點；
另外，信達生物(01801)宣佈，胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)/胰高血糖素受體(GCGR)雙重激動劑瑪仕度肽(研發代號：IBI362)在中國2型糖尿病受試者中開展的III期臨牀研究(DREAMS-1)達成首要終點和全部關鍵次要終點，也漲超4個點。市場整體對CXO的風偏會提升。
奧運會即將來臨，攜程(09961)數據顯示，今夏往法國巴黎的全球遊客的旅遊預訂量出現了雙位數的增長。其中，在今年7月和8月到訪巴黎的旅客中，來自包括中國內地、日韓及中國香港等亞洲，以及來自英國、德國、意大利和美國等其他地區的旅客需求強勁。在巴黎奧運期間，內地旅客赴巴黎的訂單較去年同期增長105%，而今年夏季香港旅客赴巴黎預訂量也按年增逾一倍，成爲最受香港遊客喜愛的歐洲目的地第二位。
【板塊聚焦】
7月26日至7月29日，第21屆ChinaJoy(中國國際數碼互動娛樂展覽會)將在上海舉辦，2024全球電競大會也將同期舉辦。本屆ChinaJoy亮點依舊不少：國際遊戲大廠雲集、人氣新作搶先體驗、大咖齊聚產業論壇。展館內外將有百餘場電競比賽。每年ChinaJoy最受玩家期待的無疑是遊戲體驗，今年騰訊控股(00700)、網易(09999)、世紀華通(002602.SZ)、PlayStation、育碧等中外廠商將攜一衆遊戲產品亮相，成爲本屆ChinaJoy一大看點。
國家新聞出版署發佈7月國產網絡遊戲審批信息，共105款遊戲獲批。主要品種：心動公司(02400)：7月17日，公司自研生活模擬手遊《心動小鎮》公測上線，在15日《心動小鎮》全平臺預約量已超300 萬，16日《心動小鎮》開啓公測預下載，排名App Store免費榜第1以及TapTap熱門榜第1。其它有騰訊(00700)、網易(09999)。
【個股掘金】
時代電氣(03898)：預計上半年盈利同比升30% 子公司SMD簽訂銷售合同
該公司公佈，預計2024年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約人民幣15.07億元，同比增長30.56%；扣非淨利約12.68億元，同比增長36.50%。2023年至2025年，公司全資子公司英國SMD向合同對方銷售ROV系統，合同金額1809.45萬元英鎊(摺合人民幣1.6億元)。
點評：2024年半年度公司收入增長受益於鐵路投資增長、客流復甦等積極影響，軌道交通產品驗收交付量同比增長，同時公司功率半導體器件等新興裝備產業也帶來增量。2023年，公司儲能用器件實現首次批量交付，光伏器件在多客戶實現批量交付。軌交電氣裝備業務出現同比正增長，符合年初以來的軌交復甦節奏。
公司控股子公司株洲中車時代半導體有限公司已通過法雷奧集團的系列審查，達到了其定點要求並獲得了某項目的定點，將作爲法雷奧集團某電驅動系統項目的IGBT模塊正式供應商。該電驅動系統項目將首先搭載在雷諾汽車的某車型上，項目從2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬臺。公司積極開拓海外市場業務，有望見到招標重啓，帶來需求高增。本次合同的簽訂爲公司 ROV 系統的銷售提供了有力保障，若合同順利履行，將會對公司經營業績產生積極影響。
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