【解剖大盤】
隔夜美股繼續創新高，A股依舊比較低迷，港股表現則居中，今天盤面反覆震盪，收盤小幅漲0.06%。
美國總統大選，在特朗普遇刺之後，天平呈現一遍倒的局面。作爲全球頭號事件，現在連加沙及俄烏衝突都已經沒多大的熱度。
資本市場更是如此，快速切換到特朗普勝選模式。其一言一行都影響到市場的情緒。特朗普明確表示，他將讓鮑威爾完成他的任期，即持續到2026年5月。他警告稱，美聯儲應避免在11月大選前降息，以免給經濟和拜登帶來提振。這個難題已經拋向了鮑威爾，如果9月開啓降息，那麼恐怕位置不保。因此，特朗普此話一出，投資者又要重新調整策略了，不降息的可能性也是存在的。因此，今天黃金股的高開顯然就是一個短期的賣點。如招金礦業（01818）、山東黃金（01787）開盤就是最高點。
同時，特朗普也提到上任之後要對歐盟進行徵稅動作。這對於歐盟而言，必須要考慮的一個問題就是：如果特朗普上臺，美歐的關係很難和以前一樣。甚至美國都有可能退出北約。那麼歐盟也要想想自己的退路，還要不要和美國保持那種緊密關係而得罪其它國家。看下最新的動作，英媒：是否對中國電動汽車加徵關稅，歐盟產生分歧現，只有12個歐盟成員國投票支持加徵關稅，但有11個棄權票，4個投反對票。說明已經有鬆動。另援引兩名消息人士報道稱，歐盟委員會已向大衆和寶馬發出信號，可能會考慮降低對這兩家德國汽車製造商進口中國製造的電動汽車的關稅。據悉，歐盟委員會如今願意將這兩家汽車製造商歸類爲所謂的“合作公司”，使之有資格對其在中國製造的車型徵收20.8%的關稅，低於目前計劃徵收的37.6的關稅。這個消息無疑對零跑汽車（09863）這類合資車企有利，今天漲近6個點。
昨日提到的端對端技術的領先企業今天得到市場認同，提到的小鵬（09868）、理想汽車（02015）還有一個蔚來（09866）均漲幅在3個點。比其它車企要強，因爲疊加了無人駕駛這塊的預期。
應對特朗普的強勢，現任拜登政府顯然也不會那麼輕易讓其好受，在其上任前各種挖坑那是必須的，如美國政府正在考慮採取更嚴格的措施，對日本和荷蘭等國的公司施加壓力，限制其與中國的芯片貿易。據說這次會比較嚴厲。加上阿斯麥預計第三季度銷售額70億歐元，低於市場預期的74.6億歐元；預計第三季度毛利率爲50.5%，亦低於市場預期的51.1%。導致半導體個股集體調整，如華虹半導體（01347）跌了近6個點。
國內現在還有兩天重磅會議結束，中國人民銀行及時“出手”，在7月16日開展了6760億元逆回購操作，實現公開市場淨投放6740億元。彰顯央行護航流動性平穩、強化預期引導的決心。多隻滬深300ETF午後量能顯着放大，4只ETF合計成交超140億元。這個套路已經被摸清，有機構在薅國家隊的羊毛，受到到阻擊未能成功把指數帶上岸。
因遭上交所否決而終止了科創板IPO進程，浙江太美醫療科技股份有限公司隨後轉戰港交所。交表五個多月後，近日，公司終於收到了來自中國證監會的港交所上市備案通知書，發行股份不超過1.35億股。太美醫療自從成立以來，已獲得包括A輪前融資以及A輪至F輪在內共8輪融資，引入了多個重磅資本，包括軟銀中國、騰訊等。互聯網醫療板塊乘機活躍，平安好醫生（01833）、阿里健康（00241）等漲超8個點。
今天市場相對突出的是創新藥，金斯瑞生物科技（01548）旗下傳奇生物賣出了好價格，今天再度漲超6個點，讓投資者比較興奮，給相關個股帶來收購預期，泰格醫藥（03347）、凱萊英（06821）、康龍化成（03759）、信達生物（01801）等紛紛走強。中國生物製藥（01177）創新研發成果：2025年有望上市CDK2/4/6、KRASG12C、雷莫蘆、帕妥珠、凝血因子VIIa、與BI合作的MDM2-p53等新產品。
消費的旗幟中國中免（01880）今天再度漲超4個點，引發市場對消費這塊期待。最新研報數據顯示，從PEG及股息率角度橫向對比A股各成熟行業估值水平，當前食品子板塊2024年市盈率僅16倍，對應PEG不足1倍，股息率達4%以上，估值處於相對摺價位置；飲料乳品子板塊2024年市盈率爲17倍，處於相對合理位置。蒙牛乳業（02319）：6月28日，妙可藍多擬4.48億元收購蒙牛奶酪獲通過。具備長期創造自由現金流的能力，2023年蒙牛將分紅比例提升至40.0%，預計未來蒙牛分紅比例仍有提升潛力。今天漲超5個點。
小米（01810）在官微中曬出 MIX Flip 摺疊屏手機的外觀海報，該機搭載第三代驍龍 8 移動平臺、徠卡光學 Summilux 大光圈鏡頭、4780mAh 小米金沙江電池。雷軍也發佈微博稱，“美麗小可愛？還是，美麗小神機？”並在配圖中稱小米 MIX Flip不再是美麗小廢物。港交所文件顯示，小米集團於7月16日耗資約4910萬港幣回購300萬股B類股份。
據北京商報，關於近日有消費者稱在統一老壇酸菜牛肉麪中疑似吃出鼠頭事件，統一企業（00220）相關負責人向記者回應事件進展稱，“昨天下午已經當面拜訪了消費者，通過正面的溝通，消費者的原發視頻，昨天已經撤除”。今天反彈4.58%。
【板塊聚焦】
中國證券行業迎來重要進展，浙商證券併購國都證券的進程顯着加快，從材料接收到正式受理僅用了1個月零4天。據瞭解，浙商證券近日收到國都證券轉發的《中國證監會行政許可申請受理單》，證監會已依法受理國都證券變更主要股東、實際控制人申請。浙商證券將持有國都證券34.25%的股份，成爲其第一大股東。合併後的新實體預計營收規模將躍升至行業第11位，展現出強強聯合的巨大潛力。在監管層的推動下，券業併購窗口已經開啓，行業整合邁入新階段。此次併購不僅體現了區域佈局的互補、業務結構的優化，還預示着資本實力的增強和公募基金業務的協同效應。
當前，券商板塊市淨率在1.12倍左右，破淨個股數量超20只，處於相對歷史低位。港股主要品種：廣發證券（01776）、中金公司（03908）、中信證券（06030）、東方證券（03958）。
【個股掘金】
信達生物（01801）：宣佈與馴鹿生物深化戰略合作 瑪仕度肽展現優異效果
信達生物宣佈與馴鹿生物深化戰略合作，雙方已簽署一系列合作協議，涉及馴鹿生物向信達生物購買合作產品伊基奧侖賽注射液“福可蘇”的收益權和知識產權許可，公司入股後將持有馴鹿生物的18%權益，成爲戰略股東。
點評：信達生物與禮來共同開發的GLP-1R/GCGR雙重激動劑瑪仕度肽搶佔先機，減重效果優於同類競品。患者連續使用6 毫克劑量的瑪仕度肽32 周和48 周後體重分別較基線下降13.38%與14.84%。瑪仕度肽能顯着改善肝臟代謝功能，6毫克劑型使用48 周後肝臟脂肪含量降幅高達80.2%。信達生物之前，配股募資約23.57億港元(約合7.07億港元)將用於開發、營銷及商業化IBI362(瑪仕度肽)，IBI-362兼具降糖與減重療效。目前IBI-362在國內進度處於前列，6mg規格預計2024年底至2025年初獲批，9mg組將於年內啓動III期臨牀研究。公司創新研發管線多領域覆蓋，達伯舒(信迪利單抗注射液)廣闊的適應症及國家醫保覆蓋持續拉動銷量快速增長，其他產品整體亦保持顯着增長。同時，新產品託萊西單抗的上市也幫助公司打開了心血管疾病市場的大門。近期，公司腫瘤和代謝管線的臨牀數據密集公佈，進一步驗證了公司在GLP-1、下一代IO、ADC等關鍵賽道上的佈局優勢。
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