智通財經APP獲悉，高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2024年H1中國鋰電池出貨量459GWh，同比增長21%。
2023-2024H1中國鋰電池出貨量（GWh）
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2024年7月
細分領域來看，2024年H1中國動力/儲能/數碼鋰電池出貨分別爲320、116、23GWh。
中汽協數據顯示，2024年H1新能源汽車銷量達494.4萬輛。從細分市場來看，國內需求受以舊換新政策帶動，4、5、6月逐步攀升，而海外銷量受地緣政治因素影響，出口量逐月下滑；從產品結構來看，PHEV於1月佔比創歷史新高，乘用車佔比達44%，但之後逐月下滑，於6月下滑至36%，主要系鋰電池價格跌幅傳導至車企，EV車型性價比提升大於PHEV車型。
2024年H1中國新能源汽車銷量（萬輛）
數據來源：中汽協、高工產研鋰電研究所整理（GGII），2024年7月
儲能板塊，電力儲能/戶用儲能/工商業儲能均呈現同比增長態勢，其中電力儲能同比增速達43%，市場佔比提升至89%。
數碼板塊，Q2數碼市場開始復甦，數碼鋰電池企業排產環比Q1上升超20%，分領域來看，3C數碼鋰電池受終端手機、筆記本電腦回暖帶動，而電動工具鋰電池則因下游客戶庫存低位，集中囤貨拉昇電池出貨。
下半年預測：預計2024年全年鋰電池出貨量有望超1050GWh，H2動力/儲能市場需求旺季，其中新能源汽車海外出口月出貨量有望止跌，PHEV佔比將回升；儲能鋰電池主要增量在於電力儲能；數碼鋰電池中3C數碼鋰電池受終端復甦影響，出貨持續上升，電動工具鋰電池客戶囤貨預計將持續至Q3，Q4鋰電池需求將回落。
02 四大主材增速均超20%，磷酸鐵鋰材料領跑整個正極材料行業增長
GGII調研數據顯示，2024H1中國正極材料出貨量134萬噸，同比增長23%。其中磷酸鐵鋰材料出貨93萬噸，同比增長32%，佔比正極材料總出貨量比例近70%；此外，三元材料出貨30萬噸，鈷酸鋰材料出貨4.5萬噸，錳酸鋰材料出貨5.9萬噸。
2024H1中國隔膜材料出貨量91億平，同比增長26%。其中幹法隔膜出貨20億平，溼法隔膜出貨71億平。
2024H1中國負極材料出貨量94萬噸，同比增長29%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別爲80萬噸、14萬噸。
2024H1中國電解液材料出貨量60萬噸，同比增長26%。
2023-2024H1中國鋰電材料出貨量（萬噸，億平）
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2024年7月
從價格來看，2024年H1除隔膜外，主材中正極、負極、銅箔、電解液等均處於成本線附近。GGII根據6月底各家主流電池廠下半年招標情況統計，預計負極、銅箔、結構件將領漲超10%，碳酸鋰、隔膜價格將下滑超10%。
2024年H2鋰電池主要材料價格漲跌幅預測（%）
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2024年7月