智通財經APP訊，聲通科技(02495)2024年6月28日-2024年7月5日招股，擬全球發售436.566萬股H股，其中中國香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。發售價每股H股152.1港元，每手20股，預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。
公司已與基石投資者江蘇江控投資有限公司(江控)及武漢光通共贏企業管理合夥企業(有限合夥)(光通共贏)訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使彼等的指定實體按發售價認購若干數量的發售股份。倘發售價爲152.10港元，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲179.86萬股發售股份。
按發售價每股發售股份152.10港元計算，集團估計經扣除承銷佣金以及其他集團就全球發售已付及應付估計開支後，將自全球發售收取約5.72億港元的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)。
集團目前擬將預期自全球發售收取的所得款項淨額按以下金額用於以下用途：約60.0%或3.43億港元將用於加強對集團關鍵技術的基礎研究。約20.0%或1.14億港元將用於擴展集團提供的解決方案、建立集團的品牌及提升集團的商業化能力。約10.0%或5720萬港元將用於尋求海內外的戰略投資和收購機會。約10.0%或5720萬港元將用於一般企業用途。
集團是中國的企業級解決方案提供商，致力於提供便捷多樣的標準化解決方案，該等解決方案可有效提升企業級用戶信息交換和商業交互方面的便利性及智能化程度。集團的解決方案基於集團的技術，包括核心交互式人工智能技術、融合通信技術以及其他支持產品引擎的人工智能及計算機技術。憑藉技術的完整性，集團能夠提供各種企業級用戶在其交互場景中通常需要的多種典型解決方案。於往績記錄期間，集團主要向四個主要終端客戶行業(即城市管理及行政、汽車及交通、通信和金融)提供該等解決方案，集團從該等行業中積累了豐富的行業知識、工程經驗及客戶洞察。集團的解決方案產品由集團強大的技術基礎設施Voicecomm Brain及全面的功能模塊Voicecomm Suites提供支持。Voicecomm Brain由集團在融合通信及人工智能領域的核心技術提供支持。基於強大的Voicecomm Brain，集團開發出了一整套Voicecomm Suites，其模塊化組合使集團能夠提供不同類型的解決方案，以解決企業級用戶的痛點。
憑藉集團全面的企業級解決方案產品和卓越的交付能力，集團的收入於往績記錄期間迅速增長，由2021年的4.6億元(人民幣，下同)增加至2022年的5.15億元，並進一步增加至2023年的8.13億元，2021年至2023年的複合年增長率爲33.0%。集團於整個往績記錄期間的收入增長主要是由於集團的經營規模及客戶羣不斷擴大。同時，集團的毛利由2021年的1.52億元增加至2022年的2.02億元，並進一步增加至2023年的3.25億元，2021年至2023年的複合年增長率爲46.2%，且集團的毛利率由2021年的33.1%增加至2022年的39.1%，並進一步增至2023年的40.0%。儘管集團於往績記錄期間持續投入研發及商業化，集團的業務仍能保持盈利，集團的經調整淨利潤(一項非國際財務報告準則計量)於2023年爲1.18億元。