智通財經APP訊，復星醫藥(600196.SH)公告，公司控股子公司復星新藥(作爲要約人暨合併方)擬吸收合併及私有化復宏漢霖(02696)(作爲被合併方)擬以現金及/或換股方式收購併註銷復宏漢霖其他現有股東持有的全部復宏漢霖股份(包括H股及非上市股份)並私有化復宏漢霖。不考慮復星新藥實施特定股東換股交易及潛在股份選擇要約的影響，預計本次交易完成後，集團將持有復星新藥100%股權。根據公告，本次吸收合併對價包括現金對價及股份對價,其中：
現金對價部分，擬現金出資港幣24.60元/H股收購併註銷共計不超過1.31億股復宏漢霖H股(約佔截至本公告日期復宏漢霖股份總數的24.12%);擬現金出資人民幣22.444794元/非上市股份(相當於按照約定匯率計算的每股H股註銷價格)收購及註銷共計不超過8870.09萬股復宏漢霖非上市股份(約佔截至本公告日期復宏漢霖股份總數的16.32%)。前述現金對價合計不超過54.07億港元或等值人民幣。復星新藥計劃以併購貸款(預計不超過等值37億港元)及自有資金支付本次吸收合併涉及的現金對價。
股份對價部分，復星新藥擬新增發行註冊資本以收購及註銷另外兩公司控股子公司(即復星醫藥產業及復星實業)持有的共計5772.49萬股復宏漢霖股份。同時，復星新藥保留向所有復宏漢霖股東(復星醫藥產業、復星實業除外)提供股份選擇的權利，即如復星新藥行使該等權利且潛在股份選擇要約實施前提條件達成後，該等股東有權選擇放棄現金對價而將其持有的復宏漢霖股份按照要約人指定的比例兌換爲持股平臺股份，但根據潛在股份選擇要約結算的復宏漢霖股份數量合計不得超過本公告日期復宏漢霖股份總數的8%(即4347.96萬股復宏漢霖股份)。
公告稱，自復宏漢霖於中國香港聯交所上市以來，受全球宏觀經濟、醫療行業、港股整體趨勢等因素影響，其H股股價水平未達預期且交易量較小，復宏漢霖自上市後亦未通過股權融資籌集資金，其作爲上市公司的優勢未能充分體現。本次交易完成後，有利於加強集團(標的集團除外)與標的集團的協同，並可通過集團提供的業務資源支持，助力標的集團的可持續增長以及集團整體戰略目標的實現。