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隔夜美股 | 三大指數漲勢出現疲態 標普、納指轉跌 黃仁勳再度減持英偉達(NVDA.US)一度跌8%

發布 2024-6-21 上午07:36
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智通財經獲悉,美股週四收盤,道指初步收漲300點或0.77%,標普500指數跌0.25%,納指跌0.79%。美股在反彈至歷史高位後回落,因有跡象顯示買家疲勞,引發了近期回調的呼聲。

標普500指數在盤中曾短暫突破5500點,高於通常暗示市場過度擴張的技術門檻。推動這輪牛市的雄心勃勃的科技股面臨壓力,納斯達克100指數在連續7天上漲後下跌。英偉達公司(NVDA.US)和蘋果公司(AAPL.US)領跌大盤,英偉達盤初漲3.8%至盤中最高,後一度較高位跳水8%,最終收跌3.5%,市值重新輸給微軟。道瓊斯工業平均指數表現較爲優異。

【美股】道瓊斯指數收盤上漲299.90點,漲幅0.77%,報39134.76點;標普500指數收盤下跌12.86點,跌幅0.23%,報5474.17點;納斯達克綜合指數收盤下跌144.34點,跌幅0.81%,報17717.90點。英偉達跌3.5%,蘋果跌2.1%。納斯達克中國金龍指數收跌1%,嗶哩嗶哩(BILI.US)漲5.3%,本週連續3個交易日上漲,累漲幅度達15.7%,阿里巴巴(BABA.US)微跌。

【歐股】歐洲主要股指收漲,德國DAX30指數漲1.03%,英國富時100指數漲0.82%,法國CAC40指數漲1.34%,歐洲斯托克50指數漲1.27%。

【加密貨幣】比特幣漲0.2%,報65027.49美元/枚;以太坊跌0.6%,報3531.58美元/枚。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨漲1.07%至2372美元/盎司,現貨黃金漲1.3%至2358.98美元/盎司;COMEX 7月白銀期貨漲3.99%至30.74美元/盎司。

原油】WTI 7月原油期貨收漲0.60美元,漲幅超過0.73%,報82.17美元/桶。 布倫特8月原油期貨收漲0.64美元,漲幅超過0.75%,報85.71美元/桶。

【金屬】倫敦金屬普漲,倫鋅微跌0.02%,倫鋁漲0.88%,倫銅漲1%,倫鎳微漲0.02%。

【宏觀消息】

美聯儲票委:需要進一步明確通脹路徑後才能降息。里士滿聯儲主席巴爾金表示,美聯儲需要進一步明確通脹路徑,之後才能降息。今年對貨幣政策有投票權的巴爾金表示目前政策定位良好,並補充稱美聯儲擁有抑制通脹所需的實力。當被問及美聯儲是否可以降息一次並維持在該水平時,巴爾金表示這取決於經濟數據。如果目前的情況持續下去,現在可能不是就後續政策調整時間線提供指引的最佳時機。“有時候我們想要提供前瞻性指引並也這樣做了,”他表示,“在我看來目前不像是那樣的時候。感覺不像是發佈前瞻性指引的時候。讓我們看看數據會將我們引向何方。”

經濟學家:美國住房市場放緩加大降息可能性。LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach在報告中表示,美國住宅建設放緩,這將進一步緩解木材等大宗商品的價格壓力。今天公佈的5月份住房數據低於預期,新屋開工收縮5.5%。Roach表示:“需求疲軟和通脹緩解應該會讓美聯儲在今年晚些時候開始降息。”他指出,數據顯示第二季度住宅GDP組成部分出現放緩。

美國利率期貨市場兩筆大單豪賭7月降息預期將升高。聯邦基金利率期貨市場的兩筆大額押注引起華爾街注意,因爲它們跟市場現有的降息時間預測完全背道而馳。如果對最早7月降息的預期升溫,則這兩筆押注將帶來獲利。到目前爲止,相關頭寸集中在8月聯邦基金利率期貨合約上。週二的一筆交易對週四市場構成新風險。買家買了價值5.5萬美元的利率期貨合約,每波動一個基點就會影響到230萬美元。意味着如果市場對7月份降息的概率升到50%,該押注者可以獲利約2800萬美元。上週還有一筆類似的大宗交易,每變動一個基點就可以影響125萬美元。現在8月合約的未平倉合約總數遠高於40萬張,處於歷史最高水平。

日元連跌六日引發干預風險。日元有望出現自今年3月以來最長的連跌,並可能收於34年低點,這加大了日本官員將再次出手支撐日元的風險。週四,日元連續第六個交易日下跌,創下三個月來的最長連跌時間。美元兌日元USD/JPY現報近159,有望跌至160.17的年內低點。今年4月,日元30多年來首次達到該水平,隨後日本政策制定者出手干預。以Shinichiro Kadota爲首的巴克萊策略師寫道:“只要美日利差超過某個閾值,即使利差有所收窄,套利交易引發的日元拋售也有可能不會減少。”他們目前預計,到今年年底,美元兌日元將在160左右交投。

美銀:美元強勢預計將持續更長時間。美國銀行經濟學家在報告中說,隨着美聯儲轉而降息,但降息的速度會比此前預期的要慢,美元可能會保持一定的強勢。他們預計歐元兌美元今年將收於1.12。考慮到美國持續的通脹和“溫和的寬鬆週期”,美銀預計歐元兌美元到2025年底將達到1.17,之前預測爲1.20。經濟學家們表示,相對於市場共識,他們對美元仍持更爲看跌的看法。

【個股消息】

黃仁勳再度減持英偉達(NVDA.US)股票。英偉達當地時間6月20日向美國證券交易委員會提交的文件顯示,英偉達CEO黃仁勳申請出售12萬股英偉達股票,價值1630萬美元。而在此之前,美東時間週一報告稱,根據一項預先安排的交易計劃,黃仁勳減持價值約3100萬美元的股票。根據Washington Service彙編的統計數據,今年到目前爲止,英偉達高管以及董事成員已經拋售大約77萬股英偉達股票,價值超過7億美元。

傳蘋果(AAPL.US)已與百度、阿里巴巴、百川智能等中國公司洽 談AI服務本地化事宜。蘋果正在積極探索與中國本土企業的合作機會,以期在中國市場推廣其“蘋果智能”服務。有知情人士透露,蘋果已與多家中國公司進行了接觸,包括百度、阿里巴巴以及人工智能初創公司百川智能等。蘋果此舉可能是爲了應對在中國市場的競爭壓力,特別是在本土競爭對手已經將人工智能功能融入手機的情況下。市場研究公司Counterpoint Research的數據顯示,蘋果在中國智能手機市場的份額已降至第三位,被兩大本土品牌超越,因此與本土企業的合作對於蘋果來說顯得尤爲重要。

吉利德(GILD.US)一款艾滋病預防藥物取得驚人實驗結果。當地時間6月20日,美國生物製藥公司吉利德科學在官網宣佈,其研發的“Lenacapavir”(來那卡帕韋)在預防艾滋病毒方面顯示出了100%的有效性。最新公佈結果的是一項名爲“PURPOSE 1”的3期雙盲隨機研究試驗,旨在評估Lenacapavir和Descovy對南非25個站點和烏干達3個站點的5300多名16-25歲女性的安全性和有效性。結果顯示,在Lenacapavir組2134名女性中,HIV感染病例爲0例。

MicroStrategy(MSTR.US)發債籌資買入約7.86億美元比特幣。MicroStrategy用出售可轉換票據所得收益購買了約7.86億美元的比特幣。根據週四向美國證券交易委員會提交的文件,該公司在4月27日至6月19日期間買入了11931枚比特幣。此次購買使其持有的比特幣總數增至226331枚,價值約149億美元。MicroStrategy董事長兼聯合創始人Michael Saylor於2020年開始購買比特幣,作爲通脹對沖和持有現金的替代品。自Saylor開始購買比特幣以來,該數字貨幣已上漲約600%。購買比特幣的舉動推動了MicroStrategy的股價,自Saylor做出這一舉措以來,其股價飆升了1000%以上。

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