智通財經APP訊,中鎢高新(000657.SZ)發佈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案),上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式,購買五礦鎢業集團有限公司(五礦鎢業)、湖南沃溪礦業投資有限公司(沃溪礦業)合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司(柿竹園公司)100%股權。上市公司擬採用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金,發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。
據悉,本次交易標的公司柿竹園公司的主營業務爲鎢、鉬、鉍多金屬礦採選及螢石綜合回收、鎢精礦冶煉加工和鉍系新材料研發。本次交易有助於中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、硬質合金及深加工的完整鎢產業鏈,整合資源,促進產業轉型升級,增強上市公司抵禦經營風險的能力。
本次募集配套資金規模計劃爲18億元,扣除中介機構費用後擬用於支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設和補充上市公司流動資金等用途,募集資金用途劃分如下:1、標的公司1萬t/d採選技改項目建設,募集資金規模爲8億元;2、支付本次交易的現金對價,募集資金規模爲4億元;3、上市公司補充流動資金,募集資金規模爲6億元。