智通財經APP獲悉,爲醫療保健行業提供雲收入管理軟件的Waystar Holding(WAY.US)以每股21.50美元(20 - 23美元區間中值)的價格發行了4500萬股,籌集了9.68億美元。
新投資者Neuberger Berman和卡塔爾投資局(QIA)曾表示將投資2.25億美元(佔交易的23%)。按照定價,Waystar市值爲37億美元。
Waystar提供雲軟件,可簡化整個連續護理過程中所有類型和規模的醫療保健提供商的支付,包括醫生診所、診所、外科中心和實驗室,以及大型醫院和衛生系統。該公司目前爲大約30,000名不同規模的客戶提供服務,代表大約100萬名不同的提供者在各種護理場所執業。2023年,Waystar爲超過50億筆醫療支付交易提供了便利,其中索賠總額超過1.2萬億美元,覆蓋了美國約50%的患者。
Waystar Holding計劃在納斯達克上市,摩根大通、高盛、巴克萊、威廉•布萊爾、Evercore ISI、美國銀行證券、加拿大皇家銀行資本市場和德意志銀行擔任此次交易的聯合簿記行。