智通財經APP訊，攜程集團-S(09961)發佈公告，攜程集團今日宣佈其先前公佈的發售(票據發售)本金總額合計13億美元的2029年到期可轉換優先票據(票據)的定價。票據根據1933年證券法(經修訂)(證券法)第144A條獲合理相信爲合資格機構買家的人士進行發售。公司已向票據發售的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的13天內行使該選擇權。
公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。
票據將爲公司的一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息，自2024年12月15日起於每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。票據持有人可於2027年6月15日或在發生若干根本性變動事件時，要求公司以現金回購其全部或部分票據，於各情況下，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加截至回購日期(但不包括該日)的應計且未付利息(如有)。
緊接到期日前第50個預定交易日的營業日營業結束之前，僅於滿足若干條件後及於若干期間內，持有人方可選擇轉換票據。在到期日前第50個預定交易日當日或之後，直至緊接到期日前第三個預定交易日營業結束，持有人可隨時選擇轉換其票據。票據的初始轉換率爲每1,000美元票據本金可轉換爲15.0462股美國存托股(美國存托股)，目前每股美國存托股代表公司一股普通股，相當於初始轉換價約66.46美元/美國存托股，較公司的美國存托股於2024年6月4日在納斯達克市場收市價(每股美國存托股爲50.16美元)的轉換溢價約32.5%。票據的轉換率於發生若干事件時可被調整。
票據預期於轉換時，其本金以現金結算。轉換時，公司將用現金支付所轉換票據本金總額部分，並有權選擇使用現金、美國存托股或現金及美國存托股的組合支付超過本金總額的轉換代價。持有人可選擇收取普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存托股，惟須滿足若干條件及程序。
在票據發售定價的同時，公司計劃根據其現有股份回購計劃在透過一名或多名初始買方或其聯屬人士(作爲其代理人)進行的場外私下協商交易中回購約600萬股的美國存托股，金額約爲3億美元，每股美國存托股份的價格相當於50.16美元，即2024年6月4日納斯達克市場上最新報告的每股美國存托股出售價(同步回購)。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。