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英偉達在中國市場的危險信號!量身定製芯片賣不動,被迫定價低於TA

發布 2024-5-24 下午07:00
英偉達在中國市場的危險信號!量身定製芯片賣不動,被迫定價低於TA
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FX168財經報社(亞太)訊 5月24日,據路透最新消息,消息人士稱,英偉達在與華爲的芯片競爭中下調了對中國芯片的價格。

據知情人士透露,英偉達爲中國市場開發的最先進的人工智能芯片開局不佳,供應充足迫使其定價低於競爭對手中國科技巨頭華爲的芯片。

在美國對人工智能芯片出口實施制裁、競爭加劇的背景下,價格降低凸顯了英偉達中國業務面臨的挑戰,給該公司在中國市場的未來蒙上了一層陰影。該市場爲英偉達2024財年的收入貢獻了17%。

在中國日益增長的競爭壓力也給這家美國半導體設計公司的投資者敲響了警鐘。在週三公佈豐厚的營收預期後,該公司股價延續了驚人的漲勢。

在美國的制裁導致最先進的半導體無法出口後,在人工智能(AI)芯片市場佔據主導地位的英偉達於去年年底推出了三款爲中國量身定製的芯片。

在這些芯片中,H20是最受關注的,因爲它是在中國銷售的最強大的英偉達產品,但三位供應鏈消息人士告訴路透社,市場上的芯片供應充足,這表明需求疲軟。

三位消息人士中的兩位告訴路透社,在某些情況下,H20芯片的售價比華爲的Ascend 910B(中國公司最強大的人工智能芯片)低10%以上。由於問題的敏感性,三位消息人士拒絕透露身份。

分析師表示,儘管英偉達正努力在一個無法承受損失的市場上佔據份額,但前景越來越不確定。

根據中國市場研究公司賽迪顧問的一份報告,預計到2035年,中國在全球人工智能行業的份額將超過30%。

「英偉達正在小心翼翼地在維護中國市場和應對美國的緊張關係之間取得平衡,」IG的市場分析師Hebe Chen說,「從長遠來看,英偉達肯定在爲最壞的情況做準備。」

英偉達高管在週三發佈第一季度業績時警告稱,由於制裁,該公司在中國的業務「大幅」低於過去。

「10月份實施新的出口管制限制之前的水平相比,我們在中國的數據中心收入大幅下降,」首席財務官Colette Kress說,「我們預計,未來中國市場的競爭仍將非常激烈。」

分析人士表示,H20的表現將是其在中國業務的一個主要因素,而長期前景將取決於它如何與本土科技巨頭華爲競爭。

華爲去年纔開始挑戰英偉達,消息人士稱,這家總部位於廣東的公司今年將大幅增加其昇騰910B芯片的出貨量,消息人士稱,該芯片在一些關鍵指標上優於H20。

根據路透社對現有政府採購數據的調查,在過去六個月裏,只有五家國有或國有下屬的買家表示有興趣購買H20芯片,而同期有十多家國企採購華爲的910B芯片。這些數據並不詳盡,可能無法反映市場需求的全部程度。

由於美國旨在限制中國成爲科技強國的能力的制裁,英偉達的H800和A800在中國被禁止。包括H100和B100在內的其他先進產品線也被禁止。

英偉達H20芯片在中國取得成功的另一個主要障礙是,中國政府要求企業購買中國芯片,儘管三位消息人士中有兩位表示,近幾個月來這些訂單有所減少。

消息人士稱,H20上個月在中國廣泛上市,一個多月就能交付給客戶。

據兩位消息人士透露,一些中國科技巨頭已經下了訂單,阿里巴巴訂購了3萬多枚H20芯片。阿里巴巴沒有立即迴應置評請求。

消息人士稱,中國的服務器經銷商以每張卡10萬元左右的價格銷售H20,而八卡服務器的價格爲每臺110萬至130萬元左右。

相比之下,華爲910B的銷售價格爲每張卡12萬元以上,而8卡服務器的起價爲每臺130萬至150萬元。消息人士補充說,華爲H20和華爲910B的價格可能會根據訂單的大小而波動。

研究公司SemiAnalysis的創始人Dylan Patel表示,2024年下半年將有近100萬枚H20芯片運往中國,英偉達必須在價格上與華爲競爭。

「由於內存容量更大,H20的製造成本高於H100,」Patel說,並補充說,然而它的售價是H100的一半,H100指的是2022年禁止向中國出口的強大的英偉達芯片。「這是利潤率的大幅下降。」

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