【解剖大盤】
五一節前最後一天，A股走勢有點拉跨，港股多少會受到影響。這個位置要繼續上攻需要更強的基本面來推動。
爲期兩天的美聯儲議息會議即將召開，眼下美國正遭受經濟數據軟着陸的擔憂，GDP增速放緩及通脹高溫不退。市場傾向於美聯儲或許會有偏鴿言論來激發市場。如果預期落空，美股的反彈也很艱難。
國家統計局數據顯示，4月份，製造業採購經理指數(PMI)爲50.4%，比上月下降0.4個百分點；非製造業商務活動指數爲51.2%，比上月下降1.8個百分點，環比都是下降的，但總體仍高於臨界點，中性看待，5月的數據比較關鍵。
市場比較期待的就是中共中央政治局召開會議，談到堅持乘勢而上，避免前緊後松，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。對股市而言，有幾點：積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。其中提到要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債。這塊主要是加強財政刺激力度，通過以舊換新來拉動消費，這個已經提了很長時間了。看看龍頭海信家電(00921)已經漲成啥樣了，海爾智家(06690)今天也藉機發力漲近8個點。據說美的也要來港股市場上市，這個巨無霸對消費類影響較大。
房地產也有新提法，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。現在地產的各種束縛已經在不斷打破，接下來就是一線城市的限購了，包括最新天津：京冀居民在津購房享本市政策。地產股除了情緒端炒細價股之外，更多的聚集是業績好的品種，如建發國際集團(1908)23年實現營收134430百萬元，同比+34.9%，土儲權益比例76%，一、二線城市佔比高達84%。依然要聚集高線城市。而業績不佳的萬科企業(02202))跌超6個點。公司一季度營收同比減少10.05%；歸屬於上市公司股東的淨虧損3.62億元，去年同期歸屬於上市公司股東的淨利潤14.46億元，同比由盈轉虧。這是萬科自1991年上市以來首次出現業績虧損。也差不多在預料之中。
會議決定將於7月召開二十屆三中全會，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。接下來長三角一體化值得關注，首選應該是物流這塊。
今日香港資本市場迎來歷史性時刻，比特幣現貨ETF和以太幣現貨ETF上市。首日相關品種全線上漲，機構稱管理規模有望超10億美元，相比於美國現貨比特幣ETF規模接近589億美元，香港的規模還相當小，不過好處是可以吸引那些持有香港身份證的人士。這塊是否會對港股形成分流呢? 感覺這並不是一路資金，做比特幣ETF都是一些風偏很高的羣體，東南亞國際資本應該會吸引部分過來。有利於提升港股的國際金融中心地位。
據Wind統計，截至2024年4月26日，已有94家企業排隊申請香港上市。當中包括不少明星企業，比如蜜雪冰城、地平線、訊飛醫療等。其中地平線是智能駕駛科技企業，估值高達87億美元(約合人民幣630億元)，市場預計其有望成爲今年港股最大IPO。港股IPO給的估值普遍較低，平均市盈率目前只有8倍左右。如果未來港股市場轉暖，打新收益可能會轉好。趁着現在行情好，加速推進IPO是正途，未來港股有望承接更多在A股無法上市的高新企業。以上都利好香港交易所(00388)。
近日，深圳市合成生物產業私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)成立，執行事務合夥人爲深創投紅土私募股權投資基金管理(深圳)有限公司，出資額15億元。此前中國工程院院士譚天偉表示，目前由發改委牽頭，工信部和科技部等國家部委正在聯合研製國家生物技術和生物製造行動計劃，並且有望在近期出臺。這個規格很高，創新藥迎來催化，如君實生物(01887)、百濟神州(06160)等。
歐舒丹(00973)：收到私有化要約，對方提議按現金每股34港元私有化。公司將於4月30日復牌。這個報價比他公開報價前60天的平均價格高出61%。且此次交易的總估值約爲60億歐元(約合64億美元)，並已獲得數位股東的支持。
按照昨日所言今天成交量沒有進一步放大，而新的熱點並不明確，和A股有點類似，老熱點進入迷茫期。接下來五一在缺乏南下資金的情況下市繼續拉高等接盤還是直接先打一波拭目以待。
【板塊聚焦】
特斯拉的FSD即將在中國落地，引發特斯拉股價出現大漲。國內方面，問界全系升級至全國範圍內高階智能駕駛能力，M9新增全國都能開、有路就能開的城區智駕領航輔助(City NCA)；智界S7再亮相，併發售新車型S7 Ultra，S7 Pro純視覺方案對標特斯拉，打開降本空間，加速自動駕駛在國內推廣。
此外，4月7日，滴滴自動駕駛與廣汽埃安正式合資成立廣州安滴科技有限公司，旨在打造首款國內L4級Robotaxi量產車，搭載滴滴自動駕駛技術和座艙娛樂系統，計劃通過慧桔港智能運營系統提供無人駕駛出行服務，並逐步推廣至滴滴出行網絡。雙方合作整合了滴滴無人駕駛技術和廣汽生產製造方面的優勢，加速了無人駕駛商業化落地。
港股市場主要品種：耐世特(01316)、浙江世寶(01057)。
【個股掘金】
三一國際(00631): 業績持續保持增長趨勢 多元化產業佈局
公司2023年實現營業收入202.78億元，同比+30.5%；歸母淨利潤19.29億元，同比+15.86%。23年毛利率26.86%，同比+3.51pct。
點評：三一國際連續多年保持增長趨勢，業績核心指標都實現了雙位數高增長，並且近年來連續突破歷史新高。礦山裝備+物流裝備兩大板塊表現穩健，2023年，礦山裝備業務實現營收118億元，同比增長19%；物流裝備業務實現營收58億元，同比增長26%。礦山裝備方面，整體銷售額達到130億元，其中礦車銷售首次突破50億元，三一國際已成爲中國最大的礦車供應商。
物流裝備方面，小港機正面吊、堆高機的市佔率分別提升至68%和67%，保持市場領先地位；大港機去年簽單26.4億，再創歷史新高，爲後續收入增長的確定性提供強大支撐。23年公司實現海外業務收入63.6億元，同比+50.7%，總營收佔比同比+4.2pct；其中物流裝備板塊海外營收35.54億元，同比+68.75%。
近幾年三一國際不斷向外延伸和併購，覆蓋技術裝備、石油裝備等多項業務，未來新業務訂單放量，將成爲業績增長的爆發點。23年6月公司並表三一石油科技，2023年，石油裝備業務收入15億元，新興業務收入12億元。目前新興業務佔比雖小，但均高度聚焦於前沿科技領域，比如人工智能、新能源等，發展前景自然不可估量。而且可以和公司兩大核心業務的智能化、電動化產生協同效應，加速公司核心產品在市場上的滲透。
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