智通財經APP獲悉,安信國際發佈研究報告稱,維持中廣核電力(01816)“買入”評級,預測2024-2026年歸母淨利潤分別爲115億元/126億元/137億元,增速爲7.2%/9.9%/8.5%。24年裝機容量提升,發電量預計同比穩健提升,疊加派息比例保持上漲趨勢,預計今年整體表現穩健上升,目標價上調至2.78港元。
報告中稱,2023年中廣核電力營收825億元,同比輕微下降0.33%,與去年基本持平;實現歸母淨利潤107億元,同比上漲7.64%,符合預期。按業務類型分類,其中電力銷售營收625億元,同比上升7.5%,建築安裝業務營收179億元,同比下降21%。公司主營業務電力銷售高單位數穩健增長,利潤保持同頻上升。展望24年,台山1號機組大修完成,業績彈性將得到釋放;新機組防城港4號今年如期併網增強發電能力,預計全年發電量保持穩定上升,24年業績值得期待。