智通財經APP訊,天津建發(02515)於2024年4月15日-2024年4月18日招股,擬全球發售5395萬股,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售股份2.5港元-2.9港元,每手2000股,預期H股將於2024年4月23日上市。
該公司是天津市的一家建設集團,提供全面的工程施工服務。根據弗若斯特沙利文報告,2022年天津市有2547家建築企業,按2022年天津市工程施工收入計,集團於整個工程施工市場所佔的市場份額爲0.1%。按2022年市政公用工程產生的收入計,該公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第四,約佔市場份額0.2%。於往績記錄期間,該公司主要從事工程施工業務,並致力於向客戶提供優質工程施工服務。
根據弗若斯特沙利文報告,於2022年及2023年天津市分別有2547家及3351家建築企業中,僅分別有三家及四家建築公司同時具備石油化工工程及公路工程施工資質,其中該公司是唯一一家民營建築公司。與具備較少資質的建築公司相比,除了石油化工工程及公路工程施工的資質外,該公司亦擁有市政公用工程及建築工程資質,使該公司能夠參與更廣泛的項目。截至最後可行日期,該公司已擁有二十五項有關公司工程施工業務的資質,其中包括兩項一級施工資質:石油化工工程施工總承包壹級資質;及地基基礎工程專業承包一級資質。
假設發售價爲每股發售股份2.7港元,及假設超額配股權未獲行使,全球發售所得款項淨額約爲1.025億港元。其中,約55.0%將用於爲公司潛在項目的前期成本提供資金;約15.0%將會用於在天津以外的地區設立當地分支機構,並將公司的業務網絡拓展至更多中國城市;約10.0%將用於提升公司的研發能力;約10.0%將用於收購或投資於其他專注於石化工程、新能源工程或新城市基礎設施建設,並持有承接有關工程的相關許可證或資質的建築公司;約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。