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深入解讀美國三大銀行利潤報告 喜憂參半的數據暗示全球經濟走向

發布 2024-4-12 下午11:06
© Reuters.  深入解讀美國三大銀行利潤報告 喜憂參半的數據暗示全球經濟走向
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FX168財經報社(北美)訊 摩根大通警告投資者,預計市場和全球經濟將出現「不確定」的一年,理由是頑固的高通脹和持續的地緣政治緊張局勢。#2024宏觀展望#

摩根大通(JPMorgan)及其主要競爭對手花旗集團(Citigroup)和富國銀行(Wells Fargo)公佈了第一季度業績。摩根大通第一季度小幅增長6%,而富國銀行報告利潤與一年前相比有所下降,儘管結果超出了華爾街的預期。花旗集團的收益也有所下降。高盛將於下週一發布業績消息。

以下是三家銀行的詳細信息。

銀行對 2024 年利息收入給出令人失望的指引後,摩根大通股價下跌

摩根大通週五發佈的利潤和營收均超過華爾街預期,信貸成本和交易收入表現也好於預期。

以下是該公司報告的數據,與LSEG(前身爲Refinitiv)分析師的預期進行了比較:

盈利:每股4.44美元,預期爲每股4.11美元

營收:425.5億美元,預期爲418.5億美元

該銀行表示,第一季度利潤同比增長6%,達134.2億美元,每股盈利爲4.44美元,受去年地區銀行危機期間收購First Republic的影響。每股盈利將比去年同期高出19美分,不包括爲覆蓋去年銀行倒閉造成的費用而提高的7.25億美元FDIC費用。

由於利率上升和貸款餘額增加,營收增長8%,達425.5億美元。

但在2024年的指引中,該銀行表示預計淨利息收入約爲900億美元,與之前的表述基本保持不變。

這似乎讓投資者感到失望,其中一些投資者預計摩根大通將在今年將其指引上調20億至30億美元。摩根大通的股價在早盤交易中下跌了4.8%。

Piper Sandler分析師斯科特·西費爾斯(Scott Siefers)在週五的一份聲明中表示,儘管淨利息收入的指引「給我們留下了極度保守的印象(現在留有空間以後可能會上調),我們懷疑不變的前景將令投資者失望。」

摩根大通第一季度撥備了18.8億美元用於信貸損失,遠低於分析師預期的27億美元。與一年前相比,撥備減少了17%,因爲公司釋放了一些貸款損失準備金,而不是像一年前那樣建立準備金。

儘管整體交易收入較去年同期下降了5%,但固定收益和股票的業績均超過分析師的預期,分別達到53億美元和27億美元。

摩根大通首席執行官傑米·戴蒙稱,公司的業績在消費者和機構領域表現「強勁」,得益於仍然強勁的美國經濟,儘管他對未來表示了謹慎態度。

戴蒙說:「許多經濟指標仍然是有利的,」「然而,展望未來,我們仍然警惕着許多重大不確定的力量」,其中包括海外衝突和通貨膨脹壓力。

自美聯儲兩年前開始加息以來,美國資產規模最大的銀行已經成功地應對了利率環境,而較小的同行則看到了利潤被擠壓的情況。

隨着客戶將資金轉入收益較高的工具,銀行被迫支付更高的存款費用,從而擠壓了利潤率。人們也越來越擔心商業貸款的損失增加,尤其是辦公樓和多戶住宅的損失,以及信用卡的違約增加。

儘管如此,大型銀行預計在本季度將表現優於較小的銀行。

摩根大通的股價今年上漲了15%,跑贏了KBW銀行指數3.9%的漲幅。

花旗銀行第一季度營收超出預期,受益於好於預期的華爾街業績

週五,花旗銀行發佈了超出分析師預期的第一季度營收數據,受益於該銀行投資銀行和交易業務的業績好於預期。

以下是該公司的表現,與LSEG(前身爲Refinitiv)的估算進行了比較:

盈利:每股1.86美元,調整後,預期爲每股1.23美元

營收:211億美元,預期爲204億美元

該銀行表示,受到更高的費用和信貸成本的影響,利潤較去年同期下降27%,至33.7億美元,每股1.58美元。根據LSEG的計算,除去FDIC費用以及重組和其他費用的影響,花旗銀行每股收益爲1.86美元。

營收下降2%,至211億美元,主要受到去年同期出售海外業務的影響。

投資銀行業務收入在本季度增長了35%,達到9.03億美元,受到債務和股票發行增加的推動,超過了8.05億美元的Street Account估計。

固定收益交易收入下降10%,至42億美元,略高於41.4億美元的估計,股票收入上漲5%,至12億美元,超過了11.2億美元的估計。

該銀行的服務部門收入增長了8%,達到48億美元,該部門包括爲全球企業銀行需求提供服務的業務,受益於存款和費用的增加。

該銀行的股價在早盤交易中下跌不到1%。

花旗銀行首席執行官簡·弗雷澤此前表示,她的大規模企業改組將於3月完成,並且該公司將在第一季度業績發佈時更新解僱費用。

「上個月標誌着我們在去年9月宣佈的組織簡化計劃的結束,」弗雷澤在收益發布中說,「我們獲得了一個更清晰、更簡單的管理結構,完全符合和促進我們的戰略。」

去年,弗雷澤宣佈了在資產規模排名第三的美國銀行花旗銀行簡化管理結構和降低成本的計劃。現在,分析師們想知道花旗銀行是否能夠維持其全年營收和支出目標的先前指引。

儘管利息收入減少影響了利潤,但富國銀行的盈利超出預期

富國銀行週五發佈了第一季度盈利和營收數據,儘管淨利息收入有所下降,但仍超出了華爾街的預期。

以下是該公司的表現與華爾街預期的比較,基於LSEG(前身爲Refinitiv)對分析師的調查:

每股盈利:調整後爲1.26美元,預期爲1.11美元

營收:208.6億美元,預期爲202億美元

富國銀行股價在週五早盤交易後下跌。

富國銀行表示,由於高利率對資金成本的影響以及客戶轉向收益較高的存款產品,其淨利息收入在本季度下降了8%。

預計2024年的淨利息收入將在7%至9%的範圍內下降,與先前的指引保持不變。

這家總部位於舊金山的銀行的淨收入下降到46.2億美元,每股1.20美元,而去年同期爲49.9億美元,每股1.23美元。富國銀行表示,除了與2023年銀行倒閉有關的2.84億美元,每股6美分的聯邦存款保險公司費用外,它的每股盈利爲1.26美元,超過了分析師預期的1.11美元。

208.6億美元的營收超過了202億美元的估計。

「穩健的第一季度業績展示了我們持續改善和多元化財務表現的進展,」富國銀行CEO查理·夏夫在一份聲明中表示。

「我們在全公司範圍內進行的投資導致了與上一季度相比更高的營收,因爲非利息收入的增加超過了淨利息收入的預期下降,」夏夫補充道。

在最新的期間,該銀行爲信貸損失撥備了9.38億美元。該銀行表示,這一撥備包括因商業房地產和汽車貸款而減少的信貸損失準備金。

富國銀行的股價今年迄今上漲了逾15%,超過了標普500指數的9%回報率。

該銀行在第一季度回購了1.125億股普通股,價值61億美元。

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