智通財經APP獲悉，提供產品測試、檢驗和認證服務及相關軟件的UL Solutions(ULS.US)週二公佈了首次公開募股(IPO)條款，計劃在紐交所上市，股票代碼爲ULS，預計將在2024年4月8日起始的一週內定價。
UL Solutions計劃以26美元至29美元的價格發行2,800萬股股票(100%二次發行)，籌集7.7億美元。一位基石投資者擬於此次發行中購入價值7500萬美元股票(佔此次交易10%)。按擬議區間中值計算，UL Solutions完全攤薄市值將達到56億美元。
UL Solutions成立於1894年，總部位於伊利諾伊州諾斯布魯克，是一家全球性的安全科學公司。UL Solutions提供獨立的測試、檢驗和認證(TIC)服務以及相關的軟件和諮詢(S&A)產品。
其TIC業務由工業和消費品兩大部門組成，爲衆多終端市場的客戶提供全面的服務，佔2023年收入的87%;其S&A業務幫助客戶管理複雜的監管要求，提供供應鏈透明度，並實現可持續發展，佔2023年收入的13%。
公司表示，按收入計算，它是總部設在北美的最大TIC服務提供商，2023年爲110多個國家的80,000多家客戶提供服務。
在截至2023年12月31日的12個月內，UL Solutions實現營收27億美元。高盛集團、摩根大通、美國銀行、花旗集團、傑富瑞和瑞銀投資銀行是此次交易的聯合賬簿管理人。