智通財經APP獲悉,生意社發文稱,轉眼2023年漸行漸遠,中國光伏行業迎來新一輪發展週期,而行業也暴露出一些問題。一方面是終端需求爆發,裝機量持續飆升。但同時上游硅料產能過快擴張也導致了供應過剩,供過於求的矛盾日益激化,導致了上游硅料價格全年持續性的下滑。據生意社商品行情分析系統,單晶硅一級太陽能料全年跌幅在73.66%。
下面簡單回顧一下2023年硅料走勢
2023年多晶硅價格走勢大幅震盪下跌,大致可分成三個階段:
第一階段,在季節性裝機需求下降以及供應過剩壓力下,多晶硅從年初的24萬元/噸,下跌到1月上旬的15萬元/噸左右,跌幅近40%。
第二階段,從1月中旬到2月上旬,多晶硅又經歷了一輪迴升,價格漲至22萬元/噸,但沒有超過前期高點。這是由於硅料廠家在經歷了前一輪暴跌後,被動調控產量,階段性的供應不足致使價格出現反彈。
第三階段,2月中旬到6月份全年最大一波跌勢,產量激增疊加需求增長緩慢雙重矛盾下,多晶硅價格從22萬元跌到6萬元區間,跌幅高達60%。隨後市場展開了區間弱勢震盪行情,延續到年底。
2024年硅料供需格局如何演變?
供應方面:
截止2023年底,中國多晶硅產能大約在230萬噸,但產量大約在150萬噸,平均開工率僅65%左右。市場已經處於供應過剩的局面。
2024年預計多晶硅新增產能118萬噸,合計產能超過370萬噸,市場會迎來更大面積的供應過剩,考慮到需求增幅有限,到2024年底,中國多晶硅行業開工率可能會下降到50%以下。
進口
伴隨着國內多晶硅產量的提升,進口呈現逐年遞減的趨勢。據海關最新數據顯示,2023年12月我國多晶硅進口總量約3156噸,環比減少46.3噸,下降1.45%;同比減少1868.2噸,下降37.18%。2023年1-12月累計進口大約6.3萬噸,同比2022年的8.7萬噸,降幅高達27.6%。隨着國內在2024年迎來新一輪投產高峯,多晶硅產能過剩的同時,價格會更有優勢,進口量或進一步下降,預計2024年全國多晶硅進口量有望下降到4萬噸以下。
需求方面:
最近五年,多晶硅直接下游硅片產量增長迅勐。到了2023年,國內硅片產量約592GW,同比增長超過50%。預計2024年國內硅片產量能達到700GW。硅片佔多晶硅下游消費的94%,據相關測算,預計2024年多晶硅消費量或超過170萬噸。
後市預測:
綜合來看,2024年多晶硅產能過剩會表現的越來越突出,尤其是大部分新上裝置投產時間都集中在上半年,甚至是一季度居多,這會給硅料價格帶來很大壓力,目前硅料價格已經跌破6萬元大關。雖然2024年終端裝機率有望保持超過20%的高水平增長,但相較於多晶硅的產能擴張仍顯不足,硅料企業將面臨更嚴重的庫存壓力,大規模企業,尤其是上下游一體化企業依靠其成本領先在競爭中取得優勢,小規模企業或加速退出市場的進程。預計2024年多晶硅價格會長期維持在相對低位水平。