智通財經APP訊，上海電氣(02727)發佈公告，公司於2024年1月23日收到公司控股股東上海電氣控股集團有限公司(電氣控股)通知，電氣控股擬以所持有的部分公司A股股票及其孳息(包括轉股、送股和現金分紅，不包括增發、配股及在辦理質押登記手續前已經產生並應當歸屬於電氣控股的現金分紅等)爲標的非公開發行可交換公司債券(本次可交換債券)。
根據通知，電氣控股本次擬非公開發行可交換公司債券期限不超過5年(含5年);擬募集資金規模不超過人民幣50億元(含人民幣50億元)。在滿足換股條件下，本次可交換債券的持有人有權將其所持有的本次可交換債券交換爲公司A股股票。
根據通知，本次可交換債券已於近日獲得上海證券交易所《關於對上海電氣控股集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2024]210號)(《無異議函》)。電氣控股可面向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣50億元的可交換公司債券。本次可交換債券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所無異議。《無異議函》有效期爲自出具之日起12個月，電氣控股將在《無異議函》有效期內，根據自身資金安排和市場情況，擇機組織本次可交換債券發行。
截至本公告日，電氣控股直接持有公司A股74.42億股，約佔公司已發行總股本的47.77%，直接以及通過全資子公司上海電氣集團香港有限公司持有公司H股3.136億股，約佔公司已發行總股本的2.01%，合計持有公司約49.78%的股份。