智通財經APP獲悉，華爾街大行美國銀行(BAC.US)公佈的Q4財報數據不及分析師普遍預期，主要因是該行第四季度的多項支出削減了利潤，其固定收益交易產生的營收規模意外下滑。美銀Q4淨利潤大幅下降56%，至31.4億美元，是分析師普遍預測下降28%的足足兩倍。美銀表示，利潤下降的部分原因是來自美國聯邦存款保險公司(FDIC)21億美元的特別評估，以及金融業集體退出倫敦銀行間同業拆借利率帶來的16億美元費用。此外，美國銀行淨利息收入與固定收益、外匯交易業務帶來的收入下滑，整體支出規模也同比增加。
美國銀行首席執行官莫伊尼漢(Brian Moynihan)在週五的聲明中表示:“我們嚴苛的支出紀律使我們能夠繼續投資於增長計劃。”“強勁的資本和流動性水平使我們能夠在2024年繼續實現負責任的業績增長。”
美銀財報顯示，由於客戶面臨持續高利率和地緣政治緊張局勢帶來的謹慎情緒，第四季度來自固定收益、外匯和大宗商品交易業務帶來的總計營收下降5.8%，至22.1億美元。該公司在一份聲明中表示，固定收益業務的業績受到“利率和信貸交易疲軟帶來的影響，部分被抵押貸款業務和市政債券交易的改善所抵消”。
全美第二大銀行美國銀行的最新業績也讓人們重新審視了美國消費者和企業在美聯儲更長時間內維持較高借貸成本之際(即美聯儲higher for longer立場)所面臨的偏悲觀處境。
儘管利率上升，但美國銀行業的整體資產負債表仍保持彈性，一些大型商業銀行甚至上調了備受關注的全年淨利息收入預期。
美國銀行表示，去年最後一個季度，作爲其主要收入來源的淨利息收入同比下降了5%，至139億美元。分析師普遍預計美國銀行Q4 NII類型收入(淨利息收入)將下降5.1%。NII類型收入是指貸款收入減去儲戶利息支出的收入。
美銀首席財務官Alastair Borthwick在與記者的電話會議上表示，雖然基準利率已經穩定且正常化，但基於存款定價和公司存款餘額的下降趨勢，NII在過去一年中有所下降。
截至去年第四季度末，美國銀行的貸款餘額增至1.053萬億美元，較上年同期增長約1%，超過了分析師普遍預期的1.052萬億美元。貸款一直是投資者關注的焦點，高利率提高了市場的基準借貸成本。與此同時，美國銀行的存款規模從上一季度的1.88萬億美元增至1.92萬億美元，超過了分析師普遍預測的1.85萬億美元。
值得注意的是，美國銀行的非利息支出較上年同期增長14%，至177億美元。費用和成本一直是銀行股投資者們關注的焦點，持續的通脹以及高利率重壓給消費者支出帶來巨大壓力。分析師此前預計美國銀行該項支出增長6.8%，至166億美元。該行稱，如果沒有與FDIC相關的費用，該項支出總額將達到156億美元。
美國銀行各項業務中較樂觀的一項數據在於，股票交易員們出人意料地取得了優異業績，股票交易業務帶來的總計收入達到15.5億美元，同比增長12%。分析師此前預計，該股業務收入的增幅將不到5%。去年第四季度市場出現了劇烈波動，美聯儲釋放降息預期刺激美國股債資產價值升值的趨勢幫助了交易員。該行表示，股票交易業務還“受到衍生品交易業績改善的推動”。
在該公司的投資銀行業務中，該項業務帶來的收入增長了8.1%，好於分析師普遍預期，這得益於債券發行數量的意外提振。併購諮詢費用下降了20%，股票和債券發行帶來的收入則分別增長了5.3%和42%。
Borthwick表示:“我們相信，我們對全球銀行家的持續投資，以及對美國中高端市場的關注，正在推動美國銀行的投資銀行業務優異表現。”
股價方面，總部位於北卡羅來納州夏洛特市的美國銀行股價在截至週四的12個月裏下跌了3.6%，由於淨利潤大幅下行，該股週五盤前一度下跌近5%。