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港股收盤(01.08) | 恆指收跌1.88% 科網股、半導體、汽車股等承壓 部分煤炭股強勢

發布 2024-1-8 下午04:39
港股收盤(01.08) | 恆指收跌1.88% 科網股、半導體、汽車股等承壓 部分煤炭股強勢
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智通財經APP獲悉,美國12月非農就業數據強勁打壓降息預期,港股三大指數集體走低,恆科指盤中跌超3%刷新階段性低位。截止收盤,恆生指數跌1.88%或310.88點,報16224.45點,全日成交額844.42億港元;恆生國企指數跌2.25%,報5480.82點;恆生科技指數跌2.99%,報3484.75點。

中金指出,受海外不利因素(10年美債利率抬升)及對國內增長和政策前景憂慮等因素影響,港股與A股新年第一週均表現不佳。誠然,市場尤其是成長板塊大幅回撤可以部分歸因爲美債利率走高,但該行認爲國內因素仍然是反彈快速衰減的主因。該行重申此前觀點,進一步的政策支持,尤其是財政政策支持,對於港股市場扭轉目前局勢仍然至關重要。否則,即便美聯儲降息可能也仍然是短期反彈難以持續。

藍籌股表現

信義玻璃(00868)領跌藍籌。截至收盤,跌7.58%,報7.93港元,成交額9137.86萬港元,拖累恆指2.13點。華泰期貨指出,整體來看,12月份國內玻璃市場呈現明顯的南北地區差異,北方進入到寒冷冬季,需求下降明顯,南方趕工需求的表現較強,價格從中旬後開始呈現北跌南漲走勢。目前玻璃供應接近歷史最高位,在傳統淡季背景下,低庫存給到上下游一定利潤。在即將到來的冬儲行情,玻璃現貨價格難有上行空間。

藍籌股近乎全軍覆沒,僅3只個股飄紅。中升控股(00881)跌6.22%,報15.38港元,拖累恆指1.34點;李寧(02331)跌4.46%,報18港元,拖累恆指3.1點;中海油(00883)漲0.74%,報13.68港元,貢獻恆指2.45點;匯豐控股(00005)漲0.48%,報62.65港元,貢獻恆指6.99點;

熱門板塊方面

盤面上,大型科技股集體下挫,半導體股、汽車股、內房股、物管股、餐飲股等紛紛走低。另一邊,部分煤炭股逆勢走強,銅業股多數上揚。

1. 半導體股跌幅靠前。截至收盤,上海復旦(01385)跌5.63%,報12.08港元;中芯國際(00981)跌3.47%,報17.82港元;晶門半導體(02878)跌3.23%,報0.3港元;華虹半導體(01347)跌1.51%,報18.22港元。

荷蘭政府部分撤銷了此前頒發的ASML相關DUV浸潤式光刻機的出口許可證。ASML表示,這將對公司在中國的個別客戶產生影響。中信證券指出,此前ASML公告稱許可證延期至2023年底,因此本次事件整體符合預期。此外,集邦諮詢預估2023年全球晶圓代工產能的營收下滑12.5%,而24年有望達到6.4%的復甦。而據SEMI微信公衆號,由於半導體仍處於週期底部,全球半導體設備銷售額預計將在2023年達到1000億美金,同比下滑6.1%,並認爲2024年是過渡年,2025年將出現強勁反彈。

2. 內房、物管股普跌。截至收盤,恆大物業(06666)跌5.32%,報0.445港元;新城發展(01030)跌4.31%,報1.11港元;美的置業(03990)跌4.13%,報4.88港元;碧桂園服務(06098)跌2.71%,報6.11港元。

開源證券指出,根據房管局數據,2024年第1周,全國64城商品住宅成交面積198萬平米,同比下降37%,環比下降57%;從累計數值看,年初至今64城成交面積達198萬平米,累計同比下降37%。全國17城二手房成交面積爲115萬平米,同比增速-4%,前值41%;年初至今累計成交面積115萬平米,同比增速-4%,前值30%。該行認爲,市場“房住不炒”總基調不變,適應新形勢下,以政策“進”促市場“穩”。未來房地產政策仍將保持溫和積極的態勢,超大特大城市正積極穩步推進城中村改造,更多逆週期調節舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機會,維持行業“看好”評級。

3. 汽車股再度承壓。截至收盤,小鵬汽車-W(09868)跌7.78%,報48.6港元;長城汽車(02333)跌3.85%,報9港元;理想汽車-W(02015)跌2.45%,報131.6港元。

據不完全統計,從1月1日起,已經有包括特斯拉在內的7家車企官宣下調旗下車型的售價或推出限時現金優惠的促銷政策。業界普遍認爲,2024年“價格戰”不會結束,淘汰賽將持續進行。光大證券指出,汽車板塊調整或仍與行業競爭加劇、新車價格下探等因素相關。鑑於總量需求仍待有序恢復、以及特斯拉/比亞迪主力價格帶的產品矩陣已相對完善,該行預計2024E國內新能源車銷量增速或將回落,預計市場競爭進一步加劇。大摩表示,由於市場預期降低,令近期汽車相關股價出現回調,該行表示將維持持平的行業觀點,相信去年乘用車銷量走強,並不會破壞行業週期性。

4. 部分煤炭股逆勢走強。截至收盤,蒙古能源(00276)漲80%,報0.9港元;南南資源(01229)漲19.12%,報0.162港元;南戈壁(01878)漲11.05%,報4.22港元。

國投證券指出,板塊配置性價比仍佳。一方面,“雙碳”背景下煤炭供需緊平衡持續存在,煤價中樞有支撐。“雙碳”背景下煤企建礦意願及動力不足,而風、光發電的不穩定性使得後續的經濟發展仍需依賴傳統能源發電來實現,存在一定的能源慣性,由此出現中短期內煤炭供給不足而需求仍強的局面。同時不可忽略的是,從23年下半年開始,主產地事故頻發,安監壓力持續加碼,或限制煤礦產能的進一步釋放。

另一方面,2021年以來煤價中樞的明顯上移使得板塊內的公司在這個過程中實現了盈利能力的提升和資產負債表的修復,煤企基本面穩健且具備分紅能力。目前煤炭行業已進入成熟發展階段,行業內公司格局穩定,高位運行且有支撐的煤價中樞疊加長協銷售模式爲多數煤企增強業績穩定性,加之逐漸縮減的資本開支以及有效控制的債務負擔,使公司擁有穩定充沛現金流的同時亦爲後續持續分紅奠定基礎。

門異動股

1. 電視廣播(00511)尾盤拉昇,截至收盤,漲11.75%,報3.52港元。

公司日前舉行職藝員新春盆菜宴,行政主席許濤在致辭時宣佈員工獲得加薪,並指出去年電視行業經營困難,但公司仍然交出亮麗成績,有信心今年爲“TVB翻身的一年”;總經理曾志偉表示,公司不會再有裁員行動,並預計爲適應製作需求,將增加人手。

2. 浙江世寶(01057)AH股齊漲,截至收盤,漲8.25%,報2.23港元。

據財聯社報道,Aurora Innovation Inc. 、Kodiak Robotics Inc.和Gatik AI Inc.三家美國公司表示,經過多年的測試,無人駕駛的卡車將很快在得克薩斯州的高速公路上行駛,最快預計在今年年底開始上路。海通證券此前指出,高級別自動駕駛上路進程有望加速,將帶動自動駕駛軟硬件供應商的業績持續增長。

3. 微創腦科學(02172)發佈盈喜,截至收盤,漲7.55%,報10.26港元。

微創腦科學發佈公告,預計2023年度錄得經調整淨利潤不低於1.78億人民幣,同比增長至少36%。與上年度淨虧損2468萬人民幣相比,預計年內實現扭虧爲盈。主要受惠多款市場份額領先產品收益顯著增長;2022年度新獲批產品加速醫院准入,貢獻集團收入增量等。

4. 恆大汽車(00708)復牌重挫截至收盤,跌6.02%,報0.39港元。

恆大汽車公告稱,公司得悉執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪,已被依法刑事拘留。據悉,劉永灼於2003年開始就職於中國恆大,曾任中國恆大副總裁,分管廣州恆大淘寶足球俱樂部、恆大文化產業集團、恆大農牧集團、恆大互聯網金融集團、恆大高科技集團,現任恆大新能源汽車集團總裁兼恆大新能源科技集團董事長。

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