智通財經APP獲悉，據Canalys的報告，2023年第三季度，全球配備L2+輔助駕駛功能(ADAS)的輕型車銷量達到63萬輛，搭載率達3.1%。其中，德國，美國，以及中國三個已經佈局L3輔助駕駛的市場，配備L2+ADAS的車輛銷量佔全球銷量85%，分別達到1.4萬輛、17萬輛和35萬輛。中國市場L2+滲透率連續三個季度全球第一，在第三季度達到5.7%。預計2023年全球配備L2+ADAS的輕型車銷量有望達到200萬輛。2024年銷量將翻倍增長至450萬輛，滲透率增長至5.5%，其中，中國市場將保持全球領先地位。
對比德國和美國市場，中國市場支持L2+ADAS市場增長的利好因素更多
AI大模型帶來的技術變革解決高階輔助駕駛長尾問題
“基於Transformer 的AI大模型提高了車輛檢測，預測外部環境及物體行爲的精度，有效解決了自動駕駛中的長尾問題。自動標註和場景仿真能力爲汽車製造商和Tier 1供應商的研發提供了幫助。同時更多中國新勢力企業，選擇對標特斯拉(TSLA.US)，進一步完善occupancy佔用網絡算法優化。期望產品在城市輔助駕駛中的細節體驗，以及無高精度地圖城市的覆蓋能力，吸引更多消費者。華爲ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米 Pilot是中國汽車製造商向佔用網絡模型(Occupancy Network)轉變典範。同時更多主流汽車製造商着眼於利用新的AI模型來提高他們城市自動駕駛能力，減少對高精地圖的依賴，期望在特斯拉完成國內數據中心部署和完全自動駕駛(FSD)落地前先發制人。
輔助駕駛應用場景的拓寬，激發消費者需求
L2+輔助駕駛應用場景的持續拓寬，特別是在佔用消費者超75%駕駛時間的城市場景中的應用，是提高中國高階ADAS車型銷量的核心原因。從第三季度，爆款車型小鵬G6的銷量接近全品牌總銷量的50%，以及新款問界M7智駕版超60%的選擇率可以看出，智駕對消費者購車決策影響進一步深化。
銷量的提升也促進汽車製造商加快推出L2+新車型的速度。在利好的市場環境下，全球汽車製造商也優先選擇中國進行ADAS功能測試和部署，期待加強與本土製造商的競爭力。“梅賽德斯奔馳的全新E級車率先在中國配備由本地研發團隊開發的L2+ADAS功能。本田也即將選擇中國作爲其L2+功能——Sensing 360的首發市場。由此判斷，未來1-2年內，中國市場將處於高階輔助駕駛競爭重塑階段。
L3輔助駕駛政策推動更多車企探索高階輔助駕駛
對比於其他區域，中國最新發布的L3道路測試政策，爲主機廠與產業鏈參與者在部署更高階輔助駕駛功能留有更充足的準備空間，有序推進L3技術的發展和商業化落地的模式，吸引更多汽車製造商的參與，有望在不久的將來超過德國和美國。
新能源汽車需求放緩是導致德國和美國L2+普及率的增速受限的直接原因
由於新能源汽車產品矩陣覆蓋面有限，以及充電基礎設施不完善，導致新能源汽車產品在海外的綜合性價比較低，這也導致海外市場電動化轉型仍處於初期階段，產品智能化需求尚未有效激發。”雖然汽車製造商投資ADAS功能的意願增強，但開發和部署的步伐仍受制於市場需求以及技術挑戰。
對比中國市場，德國與美國市場參與者較少，競爭相對較弱
2023年前三季度數據顯示，除特斯拉外，本地高端品牌在德國與美國L2+市場中佔據主導地位，其中梅賽德斯奔馳和寶馬在德國的L2+市場佔有率達33.3%，福特、雪佛蘭和凱迪拉克在美國L2+市場佔有率爲25.5%。兩個市場路況相對簡單與且變化相對較少，讓依賴高精度地圖的技術方案成成爲主機廠選擇的主要方向。但高精度地圖的高測繪成本，激光雷達等高成本零部件需求，以及道路信息的可獲取性，是兩個市場高階輔助駕駛車型集中在本地高端品牌的主要原因。
“標準化技術，區域性合作，全球化應用”的新全球化背景下，中國供應鏈企業新機遇
2023年，中國L2+市場的快速發展，吸引了全球主機廠的關注，並有望將這種趨勢，在2024年拓展到全球市場。中國ADAS生態的蓬勃發展將惠及主流Tier 1供應商和芯片廠商。從新合作模式到對汽車電子電氣(E/E)架構演變的理解，與汽車製造商的合作經驗將成爲供應商滿足全球新興需求的重要know-how。隨着汽車製造商越來越重視成本效益以及縮短產品從上市到交付的時間間隔，中國芯片廠商和解決方案提供商有機會迅速滿足本土需求，並在汽車製造商海外擴張的同時抓住全球市場機遇。
