1. 12月29日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.12%，標普500指數期貨漲0.17%，納指期貨漲0.21%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.27%，英國富時100指數漲0.24%，法國CAC40指數漲0.35%，歐洲斯托克50指數漲0.35%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.39%，報72.05美元/桶。布倫特原油漲0.53%，報77.56美元/桶。
市場消息
被市場忽略的巨大良機?專家：中小盤美股迎來“千載難逢”行情。資產管理公司Richard Bernstein Advisors首席投資官Richard Bernstein給投資者帶來一個好消息：美股可能即將迎來一個巨大的投資機會——而且這個機會可能不在投資者預期的市場領域。他認爲，儘管“壯麗七姊妹”主導了2023年標普500指數的上漲，但不那麼引人注目的股票現在有望在未來10年獲得高額回報。Bernstein表示，即將到來的市場領導地位的搖擺是一個“一代人一次”的買入機會，正在市場上被遺忘和不受歡迎的領域醞釀。Bernstein認爲這與本世紀頭十年的情況類似，當時標普500指數中最大的龍頭股市值縮水，而能源和新興市場等弱勢板塊卻獲得了“鉅額回報”。
受流入政府基金資金帶動，美國貨幣市場資產連降兩週後反彈。美國貨幣市場資產在連續兩週下跌後出現反彈，受流入政府基金的資金帶動。據美國投資公司協會的數據，截至12月27日的一週，約有164億美元流入美國貨幣市場基金。總資產從前一週的5.87萬億美元增至5.89萬億美元。自去年以來，散戶投資者一直在湧入貨幣基金，當時美聯儲開始了幾十年來力度最大的緊縮週期之一。但本月，美聯儲暗示這一行動已經結束，並預計2024年將進一步降息。美聯儲官員在12月13日的會議上連續第三次維持主要政策利率不變，維持在5.25%至5.5%之間，爲22年來的最高水平。
專家：美國“軟着陸”爲投資垃圾債提供“最佳位置”。美國投資公司AllianceBernstein Holding LP固定收益聯席主管Gershon Distenfeld表示，美國極有可能出現輕度衰退，這使得企業信貸，尤其是高收益債券處於“最佳位置”。Distenfeld表示:“這將降低你的票面利率，不會有很多違約，你的回報甚至可能比股市更好。”全球債券市場有望錄得有記錄以來最大的兩個月漲幅，因交易員對各大央行明年將降息的預期升溫。股市方面，納斯達克100指數有望創下1999年以來的最佳表現，標普500指數距離紀錄高點僅幾步之遙。
美聯儲降息預期升溫，美元將交出2020年以來最差年度成績單。由於華爾街押注美聯儲將在安全控制住物價後降息，美元將遭遇疫情暴發以來表現最糟糕的一年。Bloomberg 美元指數自1月份以來下跌了近3%，這是自2020年以來的最大年度跌幅。美元的大部分跌幅發在在第四季度，因爲越來越多的人押注美聯儲明年將隨着美國經濟放緩而大幅放鬆政策。這削弱了美元的吸引力，因爲其他央行可能會在更長時間內保持較高的利率。掉期交易員目前預計美聯儲將至少降息150個基點，最早將於明年3月首次降息。這一降息幅度高於11月中旬時的不到100個基點，是美聯儲在最近一次會議上預測降息幅度的兩倍。
大型製藥商爲應對專利懸崖等挑戰進行併購，製藥及生物技術公司交易價值飆升35%。倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示，製藥和生物技術公司的交易價值在2023年增長了35%。Cowen分析師Yaron Werber指出，這是因爲，大型製藥商面臨的專利懸崖和監管阻力對收入前景造成威脅，隨着利率企穩和金融市場改善，“坐喫山空”的大型製藥商收購生物科技公司以擴大產品線、重振收入前景。值得一提的是，今年的製藥和生物技術交易是全球併購活動的一個亮點，2023年全球併購活動下降了約17%，至2.87萬億美元，爲十年來的最低點。儘管交易數量略有下降，但2023年製藥和生物技術領域的交易價值分別較去年增長38%和45%。
個股消息
法拉第未來(FFIE.US)：於12月28日收到納斯達克關於退市或不符合繼續上市規則或標準的通知。
福特(F.US)F系列卡車逆勢增長，連續47年美國銷量冠軍。儘管面臨歷史性的勞工聯盟罷工和電動汽車需求減弱等一系列問題，福特汽車今年仍在美國銷售了超過70萬輛F系列卡車，並連續第47年保持美國最暢銷卡車的地位。據瞭解，福特汽車首席執行官吉姆·法利表示：“2023年有70萬多客戶選擇了新款Ford F系列卡車，使其連續第47年成爲美國最暢銷卡車，連續第42年成爲全國最暢銷車型。”同時，法利強調了福特卡車的多樣化，其中F-150閃電(F-150 Lightning)作爲美國最暢銷的全尺寸電動卡車領先市場，而F-150混合動力(F-150 Hybrid)則被譽爲美國最暢銷的全尺寸全混合動力皮卡。
傳蘋果(AAPL.US)正制定重新開發軟件等一系列計劃，以解決Apple Watch專利糾紛。據報道，蘋果正計劃進行一項長期的軟件修復，以便在與麥斯莫醫療(MASI.US)持續的專利糾紛中，在美國銷售其部分Apple Watch型號。報道稱，這家科技巨頭的全面解決專利糾紛的計劃還包括重新開發的軟件，該軟件目前已提交給美國海關機構，這可能允許它最早在明年1月12日銷售非侵權版本的設備。與此同時，該公司繼續向美國國際貿易委員會(ITC)提出上訴。週三，在蘋果向法院提出緊急動議後，美國上訴法院暫停了對這些設備的銷售禁令。
英偉達(NVDA.US)發佈中國特供版RTX 4090D。英偉達正式發佈了針對中國市場推出的特供版顯卡——GeForce RTX 4090D，以符合美國最新出口管制規定，解決原有的高端遊戲顯卡RTX 4090無法在華銷售的問題。據悉，字母“D”意爲Dragon，代表2024年農曆龍年。該顯卡將於明年1月正式上市。爲了保證美國對TPP(總處理性能)要求範圍、符合最新的出口規則，與原版RTX 4090相比，RTX 4090D的CUDA核心數量從16384個減少到了14592個。這意味着在並行計算能力上，RTX 4090D要略低於原版。不過，核心頻率方面有所提升，基準頻率從2235MHz提高到了2280MHz，而加速頻率則保持不變，仍爲2520MHz。
“木頭姐”旗下ARKW清倉灰度比特幣信託。“木頭姐”凱西·伍德旗下ARK投資管理公司週三晚些時候披露，其ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)在年底調整中清倉了剩餘的225萬股灰度比特幣信託(Grayscale Bitcoin Trust)，因爲擔心這家信託基金能否成功地轉化爲ETF。與此同時，ARKW還買入了432萬股投資比特幣期貨的ProShares Bitcoin Strategy ETF，並增持了2萬股ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA)。伍德在接受採訪時表示，ARKW出於“極度謹慎”拋售了灰度比特幣信託，但同時補充稱，“我們對比特幣仍然一如既往地樂觀”。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:45：美國12月芝加哥PMI。
次日北京時間凌晨02:00：美國截至12月29日當週全美鑽井總數(口)。
待定 元旦前最後一個交易日 旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間30日04:00結束。