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中信建投:意大利177億歐元儲能投資計劃獲批 中國供應商有望進入歐洲大儲建設供應鏈

發布 2023-12-29 上午09:29
© Reuters.  中信建投:意大利177億歐元儲能投資計劃獲批 中國供應商有望進入歐洲大儲建設供應鏈
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智通財經APP獲悉,中信建投發佈研究報告稱,歐盟委員會批准意大利177億歐元的儲能投資計劃。該計劃預計將在2030年新增9GW/71GWh長時儲能。歐盟批准意大利儲能投資意味着歐洲支持新能源發展的決心堅定,且已開始重視長時調節資源的建設。在“Fit for 55”、“RePower EU”等框架下,預計將有更多國家提出儲能投資計劃,歐洲大儲建設有望加速。目前歐洲本土開發商已經獲得了意大利的GW級儲能建設合同,中國供應商有望進入歐洲大儲建設供應鏈。

事件:意大利177億歐元儲能投資計劃獲得歐盟委員會批准。根據路透社報道,當地時間12月21日歐盟委員會批准了一個177億歐元的意大利國家援助計劃,用以支持集中式儲能系統的建設,目的是促進可再生能源的消納。該援助計劃將持續多年,通過每年對儲能開發商提供資金支持來實現,以加快可再生能源在意大利電力系統中的滲透率提升。

中信建投點評如下:

意大利儲能投資計劃符合歐洲能源轉型目標

歐盟委員會公佈的文件顯示,歐委會認爲該援助計劃符合“European Green Deal”(歐洲綠色新政,主要目標是2050年實現碳中和)與“Fit for 55”(2030年溫室氣體排放量減少55%)一攬子計劃的要求。歐委會認爲該計劃有助於促進意大利電力系統中可再生能源的消納。

意大利該計劃平均每年體量幾乎與歐洲今年新增大儲裝機相當

8月意大利電網運營商Terna曾出具報告,專門研究了意大利長時儲能所採取的技術方案。根據該報告,除了目前已併網的戶用儲能和表前大型儲能之外,意大利還需要多達71GWh的長時儲能,時長則需達到8小時,因此儲能的功率約爲9GW。根據LCP-DELTA的預測,今年全歐洲新增大儲約爲3.8GW,其中意大利850MW,僅次於英國1500MW。而2022年意大利新增大儲裝機僅25MW,發展極爲迅速。考慮目前歐洲長時儲能配置較少,即使按平均時長3h計算,歐洲今年新增大儲裝機約爲11.4GWh。根據歐委會文件,意大利的儲能投資計劃將持續到2033年12月31日。據此換算,未來10年平均每年新增裝機約7.1GWh,體量幾乎與今年歐洲新增大儲容量相當。

該計劃如何執行?預計將類似可再生能源拍賣的形式,由政府提供補貼

歐委會文件顯示,該援助方案將以每年向儲能開發商支付費用的方式執行,費用將涵蓋投資和運營成本。在基於競爭、透明和無歧視原則下,項目將授予那些投標價格降低的開發商。類似於目前歐洲盛行的可再生能源拍賣方式,目前多以差價合約(CfD)的方式進行,即項目建成後,政府保證固定的度電收益,若電力市場價格低於執行價,則由政府予以補足,若電力市場價格高於執行價,則項目業主需要返還超額收益。政府招標時將選擇那些出價較低的業主,類似於國內新能源競配時競電價,價低者得。預計該計劃也將採取此類形式,從而確保政府補貼給到能夠以較低價格中標的開發商。

長時儲能成爲歐洲大儲發展方向,此次意大利項目主要收益來自容量市場

與英國相似,意大利的儲能早期收益機制主要是頻率市場,但隨着新能源滲透率的逐步提高,收益機制在向容量市場轉變。目前意大利大多數新增項目均基於容量市場和峯谷套利進行規劃,與輔助服務佔多數的歐洲大多數國家(如英國)不同,原因可能是意大利南部光伏資源較爲豐富。2022年2月意大利電網運營商Terna的容量拍賣中,Enel獲得超過1GW的電池儲能項目合同,預計交付時間爲2024年,並已在2023年Q2開始建設。未來,意大利將可能早於英國、德國等先發國家,更早地轉向長時儲能。根據Terna的研究,2030年意大利電網儲能的平均時長將達到8小時。

鋰電仍爲最重要的技術路線,中國製造商有望進入供應鏈

意大利電網運營商Terna的研究報告主要研究了抽水蓄能和鋰電池儲能兩種技術,但目前披露的項目均爲鋰電池儲能。根據energy-storage.news的報道,意大利也正在考慮中國的電池儲能供應商,如陽光電源、華爲、寧德時代等。

投資建議:歐洲能源轉型之路堅定,隨着新能源滲透率的提升,歐洲儲能的發展正在從頻率響應市場轉向容量市場,爲此需要容量更大的儲能裝機。意大利的儲能投資計劃符合歐洲能源轉型目標,也正在開放中國企業進入歐洲市場。建議關注儲能電池、儲能集成商龍頭企業。

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