智通財經APP訊，MONGOL MINING(00975)發佈公告，該公司、Energy Resources LLC、Mongolian Coal Corporation Limited、 Mongolian Coal Corporation S.à.r.l.、Energy Resources Corporation LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、United Power LLC、Ukhaa Khudag Water Supply LLC、 Baruun Naran S.à.r.l.及Khangad Exploration LLC(各自作爲子公司擔保人(統稱“子公司擔保人”))與Morgan Stanley & Co. International plc(作爲初始購買方(初始購買方))就發行人發行本金總額爲4000萬美元按12.50%計息的於2026年到期的優先票據(增發票據)訂立日期爲2023年12月7日的購買協議。
增發票據將與發行人於2023年9月13日發行的本金總額爲1.8億美元按12.50%計息的於2026年到期的擔保優先票據(原有票據)合併及組成同一系列。
公司擬將增發票據發行所得款項淨額部分用於取代近期用於贖回2024年票據的資金。