智通財經APP獲悉,華創證券發布研究報告稱,維持百威亞太(01876)“推薦”評級,考慮到韓國業務短期承壓及美元彙率上漲壓制表觀利潤,下調23-25年歸母淨利潤預測至9.5/11.6/13.4億美元(此前預測爲10.5/12.6/14.5億美元),對應PE27/22/19倍,給予24年PE 30X,目標價20.5港元。該行認爲百威品牌優勢突出、引領高端化增長,中國及印度升級複蘇勢能強勁,短期韓國業務承壓拖累業績,但隨提價落地預計經營有望逐步向好,疊加來年成本紅利釋放,業績有望加速。
智通財經APP獲悉,華創證券發布研究報告稱,維持百威亞太(01876)“推薦”評級,考慮到韓國業務短期承壓及美元彙率上漲壓制表觀利潤,下調23-25年歸母淨利潤預測至9.5/11.6/13.4億美元(此前預測爲10.5/12.6/14.5億美元),對應PE27/22/19倍,給予24年PE 30X,目標價20.5港元。該行認爲百威品牌優勢突出、引領高端化增長,中國及印度升級複蘇勢能強勁,短期韓國業務承壓拖累業績,但隨提價落地預計經營有望逐步向好,疊加來年成本紅利釋放,業績有望加速。