FX168財經報社(北美)訊 週二(9月19日),Instacart宣佈其首次公開發行(IPO)的股價爲每股30美元,位於市場預期的高端水平,這進一步表明了IPO市場的復甦跡象。
以每股30美元的價格,這家食品雜貨配送公司的估值將在完全攤薄基礎上達到99億美元。該公司此前曾將目標股價範圍提高至每股28美元至30美元。此次定價爲這家總部位於舊金山的公司開啓了在納斯達克交易所的交易,股票代碼爲CART。
Instacart的IPO緊隨上週英國芯片設計公司Arm的成功首次上市,如果其股票表現良好,這有可能爲更多初創公司上市提供了先例和動力。
近兩年來,IPO市場一直處於休眠狀態,但現在正在重新活躍起來,投資者對新發行股票的需求也在增加。上週四,Arm的股票在首次上市時上漲了25%。
投資者可能已經準備好重新涉足IPO市場,但他們對價格更加敏感,不像在2021年的繁榮時期那樣。許多2020年和2021年的IPO項目交易價格低於其發行價格,這意味着購買這些交易股票的基金可能潛在面臨損失。Instacart的目標估值遠低於2021年一輪融資中的390億美元。
Arm和Instacart的成功,以及營銷自動化平臺Klaviyo的IPO(預計將在週二定價)的成功,可能爲其他公司開闢了上市的機會,例如時尚鞋設計公司Birkenstock,預計將在10月份首次在股市上市。銀行家和律師表示,一些其他公司也在準備今年晚些時候的股票發行文件,儘管大規模的IPO浪潮更有可能在2024年初發生。
Instacart成立於2012年,它通過派遣快遞員到雜貨店選購商品並將訂單送到人們的家中。該公司已經在風險投資方面籌集了超過20億美元,並長期以來一直表示計劃進行上市。在首席執行官Fidji Simo的領導下,Instacart一直在擴展其核心的食品雜貨配送業務,同時也在廣告等其他領域進行擴展。
Instacart定位自己爲一家食品科技公司,可以在食品零售行業發生變化時爲食品零售商提供幫助。公司提供了配送、店內技術支持、廣告和數據服務。
Instacart在文件中表示,與前一年同期相比,今年上半年其營業收入增長約31%,達到約15億美元。其核心配送業務的增長放緩,訂單數量保持相對穩定,而來自廣告和其他業務的收入增長約爲24%。
該公司實現了2.42億美元的利潤,而一年前還虧損了7400萬美元。Instacart已經獲得了來自投資者的4億美元的承諾,用於其首次公開發行(IPO)。PepsiCo另外同意在同時進行的私募股權融資中購買1.75億美元的可轉換優先股。
Instacart與前高管和高級員工一起,將在此次IPO中出售公司不到10%的股份。Instacart籌集的資金將部分用於支付或贈予員工的股票獎勵相關的稅款和成本。