智通財經APP獲悉,美國最大在線雜貨配送公司Instacart(CART.US)計劃在首次公開募股(IPO)中以每股30美元的價格發行股票,預計將于9月19日在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼爲CART。
根據Instacart當地時間周一發布的聲明稱,該公司宣布以每股30美元的價格發行2200萬股股票,達到此前設定的28至30美元價格區間上限。以每股30美元的價格計算,Instacart的IPO將籌集6.6億美元,完全攤薄後的估值將達到99億美元。雖然,這與該公司2021年一輪融資中390億美元的估值相比大幅下降,當時該公司的業務在疫情期間蓬勃發展,但仍是今年上市規模最大的公司之一。
Instacart的IPO,加上Arm(ARM.US)上周的上市,將給股票資本市場在經曆了自2009年金融危機最嚴重時期以來最長的幹旱期之後帶來急需的緩解。作爲一家由風險投資支持的消費者創業公司,其上市首日的成功也可能會提振其他希望上市的公司的信心。
數據和營銷自動化公司Klaviyo Inc.計劃于周二上市,德國鞋類制造商Birkenstock Holding Ltd.也准備上市。
在Instacart上市的同時,百事(PEP.US)將購買其價值1.75億美元的優先可轉換股。根據其招股說明書,該公司還邀請了Norges Bank、TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners LP和Valiant Capital Management作爲基石投資者,這些投資者可能持有至多60%的股份。
文件顯示,Instacart最大的投資者包括紅杉資本和D1 Capital Partners LP。根據數據提供商PitchBook的數據顯示,其他投資者包括老虎環球管理公司和Coatue Management。
Instacart的IPO由高盛和摩根大通牽頭,美國銀行、巴克萊銀行和花旗以及其他15家承銷商也參與了此次IPO。