智通財經APP獲悉,韓國燒烤餐廳集團GEN Restaurant Group (GENK.US)將其360萬股A類普通股的IPO定價爲12美元/股,處于10美元至12美元發行價區間的頂端。
該公司旗下GEN Korean BBQ是美國總收入最大的亞洲休閑餐廳概念之一。自2011年9月第一家餐廳開業以來,截至6月14日,該連鎖店已發展到由34家公司擁有的餐廳。根據S-1文件,該公司提供豐富的傳統韓國和韓裔美國美食菜單,包括高品質的肉類、家離、海鮮和混合蔬菜,所有這些都物超所值。它的餐廳擁有現代化的裝飾,背景是活潑的韓國流行音樂,每張桌子的中央都有嵌入式烤架。它的食物是家庭式的,需要客人分擔和協調他們的烹饪責任,這比傳統的休閑餐飲更能促進更有意義的社交互動。該公司相信其獨特的烹饪體驗吸引了很大一部分人,尤其是千禧一代和Z世代人群。
在財務方面,GEN Restaurant Group報告第一季度收入爲4390萬美元,同比增長14.7%)。餐廳調整後的EBITDA利潤率爲19.2%。經營利潤增長28.4%,達到320萬美元。2022年12月31日之前開業18個月的28家餐廳每平方英尺收入爲890美元,2023年3月31日之前開業18個月的28家餐廳每平方英尺收入爲899美元。
GEN Restaurant Group打算將此次IPO發行所得(預計爲4320萬美元)用于購買GEN Restaurant Companies LLC新發行的A類股,該公司將成爲該公司唯一的管理成員。作爲管理成員,公司打算使GEN Restaurant Companies LL將收益用于一般公司目的,包括開設新餐廳。
GEN Restaurant首次亮相美股二級市場,該公司希望複制Cava(CAVA.US)的成功。地中海快餐連鎖餐廳Cava最近的成功IPO繼續讓發行者和銀行家們感到樂觀,在不到兩周的交易中,該公司股價較發行價飙升了107%。