智通財經APP獲悉,美國快餐連鎖店Cava Group Inc. (CAVA.US)在首次公開募股中籌集大約3.18億美元,超額完成了該公司的籌資目標,這是六周以來美國證券交易所最大規模的一次上市。Cava在周叁發布的一份聲明中稱,該公司以每股22美元的價格出售逾1400萬股股票,此前該公司曾將這些股票的發行價定在19至20美元之間。根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股,以IPO價格計算,該公司的市值約爲24.5億美元。
機構彙編的統計數據顯示,這家地中海風格餐廳的IPO規模在今年美國股市IPO規模中排名第六。盡管Cava Group的初始估值遭到了包括Bloomberg Intelligence的分析師Michael Halen以及New Constructs首席執行官David Trainer.在內的分析師的質疑,但其強勁的定價趨勢依然存在。
上述兩位分析師都曾表示,以某些指標衡量,該公司的估值遠高于已經上市的美國餐飲業巨頭之一Chipotle Mexican Grill Inc.(CMG.US)等同行,並且凸顯出該公司的餐廳級利潤率滯後于同行。一些分析師將Cava與已經上市的Portillo 's Inc.(PTLO.US)和Sweetgreen Inc.(SG.US)等餐飲公司進行了比較,包括這兩家公司在內,多數公司在上市交易中都出現了最初的上漲,然後隨着時間的推移股價不斷下跌,甚至有些餐飲公司股價已經跌破發行價。
在今年5月3日,強生(JNJ.US)旗下的消費者保健産品公司Kenvue Inc. 以43.7億美元的IPO規模成爲今年美國最大規模IPO。僅Kenvue一家公司就占到全美證券交易所每10美元融資的逾4美元,但是不少分析師預計今年有可能成爲至少自2009年以來美國股市融資最緩慢的一年。
快餐連鎖店Cava 的營收規模逐年攀升,虧損規模也在逐年縮減。文件顯示,在截至4月16日的16周期間,該公司營收達2.03億美元,淨虧損約爲210萬美元,而去年同期營收1.59億美元,淨虧損約爲2,000萬美元。
總部位于華盛頓的Cava表示,該公司現在開設有263家餐廳,而2016年只有22家。該公司計劃利用IPO籌集的資金開設更多餐廳,並預計未來10年內將有可能開設1000多家餐廳。
此次股票公開發行由摩根大通、Jefferies Financial Group Inc.和花旗集團牽頭。該公司的股票預計將于周四在紐約證券交易所開始交易,股票代碼爲“CAVA”。