智通財經APP獲悉,布魯克菲爾德資産管理公司(BAM.US)同意以大約22億英鎊(約28億美元)收購倫敦上市的中東信用卡支付解決方案提供商Network International Holdings Plc,以擴大其在中東地區的信用卡處理業務。根據周五的一份聲明,這家加拿大投資集團達成了以每股400便士的現金支付的協議。這比Network International 4月12日的收盤價溢價約64%。4月12日是要約期開始前的最後一個交易日。
周五早盤,Network International的股價一度上漲6%。截至倫敦時間上午8點36分,該公司股價上漲5.8%,市值約爲20億英鎊。
有媒體此前報道稱,在包括CVC Capital Partners和Francisco Partners在內的財團的收購興趣降溫後,布魯克菲爾德資産管理成爲了收購這家中東地區信用卡處理商的領先者。
布魯克菲爾德在聲明中表示,該公司認爲將Network International與Magnati合並具有戰略邏輯。去年,布魯克菲爾德從第一阿布紮比銀行(First Abu Dhabi Bank PJSC)手中接管了Magnati的支付業務。在這個數字錢包使用正在加速的地區,任何類似的業務組合都將締造一家支付業務巨頭。
早在今年4月,布魯克菲爾德對Network International提出了每股400便士的初步報價,高于CVC和Francisco Partners此前提出的每股387便士的報價。Network International和Magnati之間潛在的協同效應,這也使得這家加拿大投資集團比其他收購對手更有優勢。據知情人士透露,CVC和Francisco Partners不打算提出還價。
在EQT AB同意以44.6億英鎊收購英國獸藥制造商Dechra Pharmaceuticals Plc一周之後,這筆交易對英國的並購市場可謂又一次提振。由于蘇格蘭工程集團約翰伍德集團(John Wood group Plc)和英國線上零售商THG Plc的潛在交易失敗,今年英國缺乏廉價融資,這些並購交易帶來了一些緩解。
布魯克菲爾德是中東地區的活躍機構投資者,在該地區管理着約80億美元的資産。這家基礎設施投資專家在爲新基金籌集資金時,也嚴重依賴該地區現金充裕的投資者。