阿聯酋國家石油公司希望通過將天然氣子公司Adnoc Gas公開上市籌集高達20億美元，有望成爲今年以來全球最大規模的IPO交易。
具體來看，阿布紮比國家石油公司將出售子公司Adnoc Gas的4%股份，籌集逾74.6億迪拉姆(合20億美元)。按區間上限計，公司估值將達到508億美元，有望成爲全球價值最高上市公司之一，大致與西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)相當。
阿布紮比養老基金、Alpha Wave Ventures II、LP、IHC Capital Holding、OneIM Fund I LP以及ADQ和阿聯酋投資局控制的實體將直接或間接成爲IPO的基石投資者，共計承諾投資8.5億美元。
Adnoc Gas的上市是阿聯酋今年最大的IPO，該公司預計將于3月13日在阿布紮比證券交易所開始交易。Adnoc Gas擁有阿聯酋95%的天然氣儲量，據估計是全球第七大天然氣儲量，該公司還供應阿聯酋60%以上的天然氣需求。此外，該公司將運營8個天然氣處理廠和逾3250公裏的管道網絡。
Adnoc Gas計劃在2023年支付32.5億美元的股息，分兩次支付。它打算從2024年到2027年將年度股息金額增加5%。上市後，Adnoc Gas母公司將繼續持有公司91%的股份。
由于高通脹、歐美經濟的不確定性、利率上升和地緣因素，海灣資本市場在2022年從全球同行中脫穎而出，受益于油價上漲、流動性增強和投資者信心增強。
2022年，中東地區48家公司的IPO籌集了超過230億美元，而前一年該地區的20家公司IPO籌集了75.2億美元。這是自2019年以來海灣地區的最高金額，當時沙特阿美上市籌集了290億美元，是世界上最大的IPO。
過去一年石油和天然氣價格上漲，近幾個月價格相對穩定，鼓勵更多能源公司通過股票發行尋求融資。Renaissance Capital的數據顯示，10家美國能源和公用事業公司今年已經完成或提交了在美國股市的首次公開募股(IPO)，如果目前的所有上市計劃都能實現，2023年可能會出現自2017年以來最多的能源IPO。
今年美股市場的第一筆能源IPO已經完成：1月底，TXO Energy Partners在美國市場上市，這是六個多月來首次能源股IPO。TXO Energy Partners是一家大型有限責任合夥企業，其目前的占地面積集中在西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地，以及新墨西哥州和科羅拉多州的聖胡安盆地。
可再生能源公司也在考慮IPO，因爲投資者預計美國通貨膨脹降低法案(IRA)將加速該行業的增長。
IRA在氣候和清潔能源方面有近3700億美元的撥款，包括對太陽能、風能、儲能、關鍵礦物的投資和生産信貸，對能源研究的資助，以及對風力渦輪機和太陽能電池板等清潔能源技術制造的信貸。
太陽能技術公司Nextracker本月的IPO定價高于最初宣布的區間，預計將獲得6.938億美元的淨收益。
不過，業內人士表示，美聯儲的加息路徑可能是未來幾個月能源企業IPO的一大未知因素。Vinson &； Elkins資本市場合夥人David Oelman表示：“2023年我們會看到多少能源企業IPO?答案的關鍵在于美聯儲。”
本文編選自“獨角獸早知道”；智通財經編輯：陳雯芳