2月7日,港股農產品、化肥及農用化合物板塊開盤大漲。個股中,亞洲果業(00073.HK)一度大漲近60%,玖源集團(00827.HK)盤中漲逾10%,中化化肥(00297.HK)、中國心連心化肥(01866.HK)等亦有輪番表現。
A股農業種植板塊表現也不錯。截至2月7日收盤,*ST美尚(300495.SZ)漲停,荃銀高科(300087.SZ)漲逾3%,隆平高科、新農開發、宏輝果蔬等農業股跟漲。
農業股受市場追捧的原因或許與利好政策頻頻出台有關。
利好政策或接踵而至
民以食為天,國以農為本。縱觀世界強國的發展史,一個國家要真正強大起來,必須有強大的農業作為支撐。
所以,促進農業高質量發展,已是當下強國建設的根本。
近日,中共中央、國務院印發《質量強國建設綱要》(下稱《綱要》),在加快產品質量提檔升級方面,《綱要》強調,提高農產品食品藥品質量安全水平,加強優質農產品基地建設,深入實施地理標志農產品保護工程,推進現代農業全產業鏈標準化試點。調整優化食品產業佈局,加快產業技術改造升級。
不僅如此,國家高層還在中央農村工作會議上指出:「全面推進鄉村振興、加快建設農業強國,是黨中央著眼全面建成社會主義現代化強國作出的戰略部署。」
除此之外,政策對於農業的規劃和利好仍在緊鑼密鼓進行中。就當下而言,伴隨春天的步伐臨近,春耕已提上了日程。
2月6日,農業農村部召開全國春季田管暨春耕備耕工作視頻會議,強調要緊盯不放抓好春管春耕各項工作,抓實抓細小麥油菜田管,全力穩住大豆面積,大面積提升單產,奮力奪取夏季糧油豐收,為穩增長、穩物價、增信心提供堅實支撐。
所謂一年之計在於春,一年好景看春耕。在這個播種孕育希望的節點,已經有先知先覺的機構提前佈局,提振相關板塊行情。
據海通證券統計,上周((1月30日-2月3日)農業板塊上漲 2.5%,位列申萬一級行業第10名。子行業中,動保、種子、肉雞養殖表現最為突出。其中,動保全周漲幅最大,達到了6.8%,種子、肉雞養殖、畜禽飼料也分别上漲了 5.7%、4.7%、4.6%。而生豬養殖板塊則上漲2.1%,弱於行業整體。
機構建議關注這些方向
簡而言之,從種植鏈和養殖鏈看,目前兩大農業鏈條正面臨景氣上行的周期,且不少機構認為後市投資農業股,在種植板塊主要留意種業、化肥和農藥,而養殖板塊主要關注動保、生豬、生雞以及飼料。
海通證券指出,種子板塊:轉基因商業化或將在今年迎來重要進展,關注擁有技術優勢的隆平高科、大北農。生豬養殖:具有養殖成本優勢的龍頭企業,關注牧原股份、溫氏股份。白羽肉雞:全年供給偏緊,產業鏈價格或將處於高位,建議關注聖農發展、益生股份。動保板塊:豬價承壓但產能高位,利好動保需求擴張,非瘟疫苗將貢獻彈性,建議關注生物股份、科前生物、普萊柯。
國聯證券表示,種業種植:推薦國内雜交育種龍頭隆平高科、有望把握轉基因玉米機遇的登海種業、轉基因技術領先的大北農、種子品種優質的荃銀高科。生豬養殖:推薦養殖成本優異,下遊屠宰端拓展增收淨利的牧原股份;肉豬與黃雞雙龍頭,資金儲備充足,成本穩步下降的溫氏股份;種源優勢顯著,生產管理效率突出的巨星農牧。飼料:推薦四位一體,拓展全產業鏈增強競爭優勢的飼料龍頭海大集團。
值得一提的是,農業的高景氣也勢必對農藥產業產生聯動行情,伴隨農藥行業景氣度擡升,光大證券認為,草甘膦中長期内有望維持供需偏緊的格局,行業頭部企業憑借其成本、規模與環保等優勢將充分受益。推薦國内草甘膦行業的領先企業揚農化工、新安股份和江山股份。