智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持北京控股(00392)“買入”評級,上調2022-24年淨利潤預測2%至5%,主要基于全球油價上升,俄油VCNG項目的貢獻預期增加,目標價由33港元下調9%至30港元。
報告中稱,公司今年上半年淨利潤同比跌20.4%至50.29億元。撇除一次性項目,經常性淨利潤增10.8%至54.73億元,符合市場對其全年預測(增長9%)。此外,與中石油就今年冬季供氣簽訂合約,單位成本上升23%,不過管理層預計毛差可維持,該行認爲該股具防守性,2022年預測市盈率爲3.3倍,股息率5.6%,具吸引力。