格隆匯7月29日丨檸萌影視(09857.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1513.93萬股股份，其中香港發售股份151.4萬股，國際發售股份1362.53萬股，另有15%超額配股權；2022年7月29日至8月3日招股，預期定價日為8月3日；發售價將為每股發售股份27.75-33.30港元，每手買賣單位100股，入場費約3363.6港元；摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人；預期股份將於2022年8月10日於聯交所主板掛牌上市。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計，集團在所有中國劇集公司中排名第四。於2021年，於中國高度分散的劇集行業中，集團約佔有總市場份額的2.5%。集團擁有豐富的版權IP儲備，通常創作高收視率劇集。自2014年於上海成立以來，集團致力於進行劇集的投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈運營。
集團、聯席保薦人及聯席代表已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意以發售價認購合共2500萬美元(或約1.963億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價為每股30.52港元(即該招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為643.01萬股。基石投資者包括嘉實及海瀾集團。
公司將收取的全球發售所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)預期約為3.714億港元(假設發售價為發售價範圍的中位數30.52港元)。根據集團的策略，集團計劃動用全球發售所得款項淨額約10%分配至進一步擴展IP庫；約50%將分配至進一步製作集團的版權劇；約15%將分配至開拓新興商機；約15%將分配至尋求戰略投資及收購機會；及約10%將用作一般企業用途。