智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，重申鴻騰精密(06088)“買入”評級，目標價升至1.78港元，以反映上半年業績盈喜與下半年“3+3戰略”落地將帶來的增長。在近期股價擡升後，公司估值依然處于7.3/6.4倍FY22E/23E市盈率水平。
報告中稱，公司1H22歸母淨利潤預計將達8000-9000萬美元之間，同比增長超100%。增長的主要驅動因素是由于2Q22公司經營業務從疫情影響中強勁複蘇、不斷優化的産品組合及彙兌收益。通過該行與管理層的交流，管理層對公司下半年的經營前景持正面態度，下半年公司業績驅動因素包括蘋果新産品發售、Belkin産品銷售持續增長及更優化的産品組合。
總的來說，該行認爲“3+3戰略“轉型成功及落地已成爲公司成長的新動能，”3+3戰略“相關産品(EV, 5G & AIoT, Audio)的收入將在2023年達到總收入占比的31%(對比2021年僅16%)。該行提高公司FY22-24E的每股淨收益15%-16%，以反映公司上半年業績超預期及下半年強勁的增長態勢。