【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指收盤大漲932.27點，漲幅爲2.81%，報34061.06點；納指暴漲401.10點，漲幅爲3.19%，報12964.86點；標普500指數漲124.69點，漲幅爲2.99%，報4300.17點，創2020年5月以來最佳單日漲幅。在FOMC聲明和鮑威爾發布會後，交易員對美聯儲在6月以更大幅度加息的預期有所回落。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報21170點，較香港收市漲301.44點或1.42%。
2.北京時間5月5日淩晨02:00，美聯儲公布利率決議結果，將基准利率上調50個基點至0.75%-1.00%區間，符合市場預期，這是該央行自2000年以來的最大幅度加息。此外，美聯儲將于6月1日開始，以每月475億美元的初始速度減持其持有的美國國債和抵押貸款支持證券，叁個月後，減持幅度將擴大至950億美元。
3.香港金管局將基准利率上調50個基點至1.25%。
4.香港佛誕假期將至，投資者請留意滬深港通交易安排。南向港股通將于5月9日（星期一）暫停交易；北向滬股通和深股通則于5月6日（星期五）至5月9日（星期一）暫停交易。5月10日（星期二），滬深港通將如常開通。
5.中國銀保監會召開專題會議傳達學習貫徹中央政治局會議精神，會議指出，要督促銀行保險機構堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，支持首套和改善性住房需求，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。
6.美國雅寶一季度調整後EPS爲2.38美元，分析師預期1.65美元。一季度淨銷售11.3億美元，分析師預期10.3億美元。上調業績預期指引。預計2022年全年調整後EPS爲9.25-12.25美元，之前預期爲5.65-6.65美元。預計2022年調整後EBITDA將較上年增長大約100%-140%，預計全年淨銷售將較上年增長大約60%-70%。雅寶（ALB）美股盤後上漲逾17.0%。涉及相關港股锂礦板塊包括贛鋒锂業(01772)、紫金礦業(02899)。
7.隔夜芝加哥小麥期貨周叁上漲將近3%，印度考慮限制糧食出口的做法加劇投資者對全球糧食供應面的擔憂。天風證券指出，農業板塊景氣上行，是今年的重要投資機會，持續推薦生豬、種子、飼料、動保等細分農業板塊優質龍頭公司。涉及相關農業板塊港股包括中國化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)、阜豐集團(00546)、第一拖拉機(00038)、中國農産品交易(00149)、中國澱粉(03838)等。
8.百濟神州(06160)公布，于2022年5月4日宣布中國國家藥品監督管理局(NMPA)已批准倍利妥® (注射用貝林妥歐單抗，BLINCYTO®)用于治療兒童複發或難治性(R/R)CD19陽性的前體B細胞急性淋巴細胞白血病(ALL)。此前，倍利妥®已于2020年12月獲得NMPA附條件批准，用于治療這一適應症的成人患者。
9.中國有色礦業(01258)公布，截至2022年3月31日止叁個月，該集團累計生産陰極銅約3.43萬噸，完成年度産量指引約25%，同比增長約16%。截至2022年3月31日止3個月，該集團預估實現公司擁有人分占利潤約1.05億美元，同比增長約33%。
10.貝殼在港交所公告稱，將以介紹方式在港上市，A類普通股預期將于5月11日（星期叁）開始在香港聯交所買賣。
【公司要聞】
宏海控股集團(08020)遭聯交所指出未能維持足夠業務運營 將于5月17日起停牌
錦江資本(02006)：實施合並已成爲無條件及合並已生效 5月5日下午4時30分起退市
開拓藥業-B(09939)：ALK-1單抗聯合NIVOLUMAB治療晚期肝細胞癌的II期臨床試驗完成美國首例患者給藥
思摩爾國際(06969)取消授出1202.9萬份購股權
百濟神州(06160)宣布倍利妥®在中國獲批用于治療兒童複發或難治性前體B細胞急性淋巴細胞白血病
中達集團控股(00139)：廣東友倍親已在廣東、廣西等地經營30家中醫診所
萬科企業(02202)：中誠信國際信用評級委員會維持公司主體信用等級AAA
未來世界控股(00572)：供股已獲認購18% 將配售6724.47萬股
索信達控股(03680)5月4日于股份獎勵計劃下發行合計117.46萬股
卓航控股(01865)授出9200萬份購股權
PERSTA(03395)擬更名爲“JX Energy Ltd.”
【財報數據】
百勝中國-S(09987)一季度淨利潤1億美元 淨新增329家門店
中國有色礦業(01258)預估一季度公司擁有人分占利潤約1.05億美元 同比增長約33%
時代中國控股(01233)前4個月合同銷售額約177.47億元 同比減少約37.26%
【宏觀及行業】
1.央行增加1000億元專項再貸款額度，支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。新增額度支持領域包括煤炭安全生産和儲備，以及煤電企業電煤保供。
2.央行：要深刻理解、堅決落實習近平總書記重要講話精神，總結經驗、把握規律、探索創新，全面提升資本治理效能，推動完成平台企業金融業務專項整改。要對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。
3.證監會：在助力宏觀經濟大盤穩定上下更大功夫。科學合理把握IPO和再融資常態化，豐富科技創新公司債、中小企業增信集合債等債券融資工具和品種，積極支持房地産企業債券融資，研究拓寬基礎設施REITs試點範圍，適時出台更多支持實體企業發展的政策措施。
4.深交所：支持中小企業健康發展。全力做好中小企業融資服務工作，支持中小企業疫後生産經營恢複，支持“專精特新”中小企業利用資本市場做大做強，持續完善民營企業債券融資機制。支持房地産企業合理融資需求。鼓勵優質房企發行公司債券兼並收購出險房企項目。支持市場主體增持回購。鼓勵有條件的上市公司回購公司股票，支持大股東、董監高合規增持股份，增強市場各方信心。
5.中指院：4月，共30城新建及二手住宅價格環比均下跌，包含深圳、哈爾濱、石家莊等9個一線及二線城市和21個叁四線城市。其中，深圳二手房價格深度調整，環比下跌0.43%，同比下跌4.00%，各轄區房價環比普遍下跌。
6.Canalys：一季度，全球雲基礎設施服務支出559億美元，同比增長34%。受益于雲計算采用率的增加和使用規模的擴張，叁大雲服務廠商AWS、Microsoft和Google總支出占全球用戶支出的62%，同比增長42%。
7.Counterpoint Research：一季度，叁星電子在美國智能手機市場的占有率爲28%，創近8年新高，大幅縮小與蘋果之間的差距。蘋果市占率同比下降7個百分點至47%，但仍穩居第一。此外，摩托羅拉（12%）、TCL（3%）、ONEPLUS（2%）和谷歌（2%）位列其後。
【主要股東增減持】
4月29日，Shine Well Holdings Limited減持艾伯科技(02708)2025萬股，每股作價1.9049港元，總金額約爲3857.42萬港元。減持後最新持股數目約爲1.42億股，最新持股比例爲22.66%。
4月28日，GIC Private Limited增持中國鐵塔(00788)1370.6萬股，每股作價0.9000港元，總金額爲1233.54萬港元。增持後最新持股數目約爲32.75億股，最新持股比例爲7.02%。
【大行評級】
大摩：予比亞迪(01211)“與大市同步”評級 目標價256港元
瑞信：維持兖礦能源(01171)“跑輸大市”評級，目標價上調至18.2港元
大摩：重申美團-W(03690)“增持”評級 目標價升至240港元
大和：重申郵儲銀行(01658)“買入”評級 目標價降至7.8港元
瑞信：維持上海醫藥(02607)“中性”評級 目標價下調2.2%至13.4港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：百濟神州(06160)、REPUBLIC HC(08357)、華億金控(08123)、智傲控股(08282)、ISP GLOBAL(08487)
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