【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指跌66.77點，跌幅0.19%，報34297.73點；納指跌315.83點，跌幅2.28%，報13539.29點；標普500指數跌53.68點，跌幅1.22%，報4356.45點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報24435點，漲192.05點或0.79%。
2. 2022年銀保監會工作會議召開。1月24日，2022年銀保監會工作會議召開。會議總結2021年銀行保險監管工作，分析研究面臨形勢，部署2022年重點工作任務。會議提及促進房地産業良性循環，爲資本設置“紅綠燈”，嚴打“無照駕駛”。內房板塊存在估值修複動力。
3. 近期，多家中成藥企業宣布因中藥材價格漲價而上調藥品價格。廣州清平中藥材市場是華南地區最大的中藥材批發市場，目前，市場銷售的大部分中藥材還在漲價，尤其是滋補類藥材。盡管中藥材價格大幅上漲，但市場銷量卻不降反升。業內人士表示，去年以來中藥材價格普遍上漲的重要原因是供需不匹配，在需求端，中成藥的認可度有了明顯提升，需求量越來越大；而在供給端，前幾年中藥材價格持續下行，農戶積極性不高，導致種植面積下滑，對中藥材的供給造成了一定影響。涉及相關港股包括中國中藥(00570)、同仁堂國藥(03613)、白雲山(00874)、同仁堂科技(01666)。
4. 比亞迪股份(01211)發布關于開展外彙衍生品交易業務的公告。公告稱，公司擬開展額度爲43億美元或其他等值外幣的外彙衍生品交易業務，主要爲自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。外彙衍生品交易業務品種具體包括遠期業務、掉期業務（貨幣掉期、利率掉期）、互換業務（貨幣互換、利率互換）、期權業務（外彙期權、利率期權）等及以上業務的組合。投資期限爲與基礎交易期限相匹配，一般不超過叁年。
5. 1月25日，金風科技(02208)回應，公司在烏克蘭沒有投資風電場，只有整機産品訂單。公司目前在烏克蘭機組産品銷售訂單，按照正常計劃進行交付，未受到影響。同時，公司也積極關注相關環境情況，與相關方共同做好各項風險防範措施的落實。此外，公司在烏克蘭沒有固定資産投資，不存在投資類風險。
6. 東嶽集團(00189)公布，東嶽矽材公告稱東嶽矽材截至2021年12月31日止年度，歸屬于其股東的淨利潤預計同比增長大約260%至359%;扣除非經常性損益後的淨利潤預計同比增長大約304%至414%。
7. 中國有色礦業(01258)發布公告，預期公司截至2021年12月31日年度，相較2020年同期，公司擁有人分占利潤大幅增長，約爲3.4億美元，相比2020年同期增加約172%。
8. 引入戰略性股東，索信達控股(03680)控股股東出售約14%股份予陳桢平。陳桢平長期從事科技及新能源行業投資，擁有豐富的投資經驗。他作爲戰略性股東加入，將會利用其豐富的社會資源和經驗促進公司在大數據及人工智能相關産業的發展，以及推進公司的融資活動，給公司帶來價值。
9. 據港交所1月25日披露，鄉村基快餐連鎖控股有限公司（以下稱“鄉村基”）向港交所主板遞交上市申請，高盛和招銀國際爲其聯席保薦人。鄉村雞已晉身爲中國最大的中式快餐集團之一，截至2021年9月30日，鄉村基管理兩大品牌，共有1,145家直營餐廳。
【公司要聞】
鄭州銀行(06196)已將涉訴的約3.59億元債權資産轉讓給中國長城資産管理河南省分公司
創新奇智(02121)每股定價26.3港元 公開發售超購約12.89倍
力鴻檢驗(01586)：ESG業務進展順利 穩健驅動公司可持續增長
赤子城科技(09911)擬先舊後新配售9236.6萬股 淨籌約3.47億港元
華章科技(01673)擬折讓約15.79%配股最高淨籌約8380萬港元
引入戰略性股東 索信達控股(03680)控股股東出售約14%股份予陳桢平
國際娛樂(01009)：股東Brighten Path完成配售1.9億股公司股份
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業擬向杏脈科技增資9000萬元
毛記葵湧(01716)控股股東向選定雇員轉讓合共675萬股
維珍妮(02199)擬4500萬美元收購VSCO Holdings的49%股權
中國海外發展(00688)擬斥資約36.88億元收購廣州利合房地産合共53.33%股權
協鑫新能源(00451)附屬擬880萬元出售甯夏鑫墾簡泉光伏電力全部股權
【財報數據】
東嶽集團(00189)：東嶽矽材年度淨利預增260%至359%
上海石油化工股份(00338)年度歸母淨利預增207%到251%
中國有色礦業(01258)預計2021年度股東應占利潤約3.4億美元 同比增加172%
筆克遠東(00752)股東應占年度溢利增加171.1%至1.37億港元 每股派5港仙
兖礦能源(01171)預計2021年歸母淨利潤同比增長124.67%至160億元
凱萊英(06821)預計2021年歸母淨利潤10.398億元至10.759億元 同比增長44%至49%
新天綠色能源(00956)全年完成發電量1373.61萬兆瓦時 同比增加36.67%
新天綠色能源(00956)預計2021年歸母淨利潤爲20.5至22.2億元人民幣 同比增加35.7%至46.9%
扭虧爲盈 勇利投資(01145)預期2021年擁有人應占利潤不少于1000萬美元
叁巽集團(06611)2021年累計合同銷售額約74.1億元
首鋼資源(00639)預期2021年擁有人應占利潤不少于24億港元
L‘OCCITANE(00973)前叁季度銷售淨額13.75億歐元 按固定彙率計算增長14.2%
【宏觀及行業】
1. 財政部：2021年全國一般公共預算收入20.25萬億元，同比增長10.7%。全國一般公共預算支出24.63萬億元，同比增長0.3%。其中，中央一般公共預算本級支出3.5萬億元，同比下降0.1%；地方一般公共預算支出21.13萬億元，同比增長0.3%。
2. 商務部：我國2021年全年貨物進出口39.1萬億元，增長21.4%，其中出口增長21.2%，進口增長21.5%。一是規模和份額再上台階。進出口規模接連邁上5萬億、6萬億美元兩大台階，前叁季度出口和進口國際市場份額分別爲15%和12.1%，均創曆史新高。
3. 商務部：2021年全年社會消費品零售總額44.1萬億元，增長12.5%。最終消費支出對經濟增長貢獻率達65.4%，消費重新成爲經濟增長第一拉動力。其中，新型消費快速發展。實物商品網上零售額10.8萬億元，增長12%，占社零總額比重達24.5%，“網上年貨節”“雙品網購節”帶動網上零售額1.6萬億元。海南離島免稅品銷售額增長83.1%。
4. 住建部：2021年全國實際新開工改造城鎮老舊小區5.56萬個。我國加快發展保障性租賃住房，全國40個城市新籌集保障性租賃住房94.2萬套，新開工公租房8.8萬套，各類棚戶區改造開工165萬套。全面推進城鎮老舊小區改造，全國新開工改造城鎮老舊小區5.56萬個，惠及居民965萬戶。
5. 能源局：2021年我國風電、光伏發電新增裝機規模達到1.01億千瓦，其中風電新增4757萬千瓦，光伏發電新增5297萬千瓦。2021年海上風電異軍突起，全年新增裝機1690萬千瓦，是此前累計建成總規模的1.8倍，目前累計裝機規模達到2638萬千瓦，躍居世界第一。
6. 香港機場管理局：受疫情及入境限制影響，2021 年香港國際機場客運量仍遠低于疫情前水平。年內，機場客運量及飛機起降量分別爲 140 萬人次及 144 815 架次，按年下跌 84.7% 及 9.9%。
7. 乘聯會：新能源市場方面，受到去年年底集中交車的影響，1月上旬銷量表現疲軟，但第二、叁周有明顯回暖，預計到月底仍將保持叁位數的同比增長。1月狹義乘用車零售銷量預計205.0萬輛，同比下降6.2%，同比負增長幅度較上月縮小，汽車市場穩步回升。
8. 中鋼協：2022年1月中旬，重點鋼企粗鋼日均産量198.73萬噸，環比增長1.05%；鋼材庫存量1315.01萬噸，比上一旬增加22.77萬噸，增長1.76%。
9. 中國冶金礦山企業協會：2021年1-12月份，全國粗鋼産量10.33億噸，同比減産3300萬噸，下降3.0%；1-12月份，我國累計進口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；1-12月份，鋼鐵冶煉及壓延完成固定資産投資同比增長14.6%，其中民間投資同比增長22.2%。
10. 集邦咨詢：2022年面板供應在整體産能充裕的情況下，電視面板價格大起大落的情況將不複見，取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。受惠于小尺寸需求遞延，將帶動2022年電視出貨量成長3.4%，達2.17億台。
【主要股東增減持】
1月20日，非執行董事求伯君、首席財務官兼執行董事吳育強分別減持金山軟件(03888)141.66萬股、4.38萬股，每股作價分別爲37.0260港元、37.0747港元；1月21日，求伯君、吳育強分別減持金山軟件58.34萬股、9.72萬股，每股作價分別爲37.8200港元、37.9871港元。兩日減持涉及總金額約爲7983.14萬港元。減持後求伯君、吳育強最新持股數目分別爲1億股、82.86萬股，最新持股比例分別爲7.30%、0.06%。
1月20日，小摩增持瑞聲科技(02018)約372.74萬股，每股作價28.8192港元，總金額約爲1.07億港元。增持後最新持股數目約爲1.35億股，最新持股比例爲11.16%。
1月21日，Wellington Management Group LLP減持龍源電力(00916)50.4萬股，每股作價17.101港元，總金額約爲861.89萬港元。減持後最新持股數目約爲3億股，最新持股比例爲8.99%。
【大行評級】
裏昂：維持思摩爾國際(06969)“買入”評級 目標價下調至59港元
花旗：予長城汽車(02333)“買入”評級 目標價46.8港元
瑞信：維持中遠海控(01919)“跑贏大市”評級 目標價21港元
大和：維持贛鋒锂業(01772)“買入”評級 目標價調高至230港元
瑞銀：維持信達生物(01801)“買入”評級 目標價降至65港元
【交易鬧鈴】
定價日：創新奇智(02121)
業績公布：無
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