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英國30年最高通脹“重塑金融格局” 匯豐建議:“最好把錢放在其他地方”

股市2022年1月20日 08:29
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© Reuters. 英國30年最高通脹“重塑金融格局” 匯豐建議:“最好把錢放在其他地方”

FX168財經報社(北美)訊 英國30年來最熱的通貨膨脹正在重塑金融格局,迫使投資者應對一系列新的風險。一個日益鷹派的英國央行、消費者對價格的沖擊感到不安,以及工資價格螺旋上升和滯脹的可能性,都在投資者的腦海中浮現。這對市場的影響是顯而易見的。英國債券收益率已飆升至2019年以來的最高點,而且上升速度超過了美國國債或德國債券的利率。

英國通脹率躍升至30年來的最高值,令人驚訝。周三(1月19日),英國的數據顯示,食品、飲料、餐廳膳食和家具的成本廣泛增加,12月的消費價格比一年前上漲了5.4%。Hargreaves Lansdown的金融分析師Sarah Coles說:“通脹是我們曾在90年代看到的可怕趨勢,我們不想看到,但它卻回來了。”

匯豐銀行私人銀行和財富管理部首席投資官喬納森-斯帕克斯說,對英國生活水平的擠壓意味著投資者最好把錢放在其他地方,比如美國或歐洲。

下面我們來看看英國通脹新高對市場來說意味著什么

加息在即

貨幣市場幾乎已經完全為2月份的加息定價,這一預測已經達到加息0.5%的高水平,而這一水平可能為英國央行通過停止過期債券的再投資而縮減其資產負債表鋪平道路。此外,投資者還認為關鍵利率將在18個月內將上升至1.5%。

霸菱投資研究所的經濟學家Matteo Cominetta說:“在脆弱的經濟背景下,通脹上行正在增加急劇加息的可能性。這可能是在暗示市場即將出現那一個丑陋的詞:滯脹。”

金邊債券收益率飆升

周三,10年期英國政府債券的收益率攀升了6個基點,達到1.3%。較高的基準利率將直接反饋到經濟中,使借錢和獲得抵押貸款更加昂貴。

英鎊持續走強

英鎊兌美元上漲0.2%至1.3626美元,徘徊在11月以來的最高點。英鎊兌歐元匯率約為83便士,接近2016年英國脫歐后的最強水平。

更高的利率通常會轉化為更強的貨幣,今年英鎊的情況也是如此。由于貨幣政策的分歧,英鎊兌歐元的走勢更為明顯。交易員們預計歐洲央行將保持其鴿派立場,而美聯儲和英國央行可能會提高利率。

景順(Invesco)全球資產配置研究主管保羅-杰克遜(Paul Jackson)表示:“進一步快速收緊貨幣政策的前景應能立即提振英鎊,但在更廣泛的經濟領域,風暴云正在聚集。”

大宗商品提振富時指數

英國富時100指數上漲0.2%,至7580點。今年以來,該指數的表現優于美國,這得益于該指數中石油和礦業公司的權重較高。

多重資產投資平臺eToro的全球市場策略師Ben Laidler說:“英國股市無視不斷惡化的通脹前景和更強勁的貨幣,因為便宜的估值和對周期性產品的關注推動它成為今年全球股市中最強勁的開局之一。”

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