【重要數據】
【智通觀點】
1. 因感恩節假期，美股休市一天，上周五提前3小時休市，交易時段爲北京時間22:30至次日02:00。截至收盤，道指跌905.04點或2.53%，報34899.34點；納指跌353.57點或2.23%，報15491.66點；標普500指數跌106.84點或2.27%，報4594.62點。上周，道指累跌1.97%，納指累跌3.52%，標普500指數累跌2.2%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23764點，跌316.37點或1.33%。
2. 世界衛生組織將變異新冠病毒B.1.1.529命名爲“Omicron”，首例已知確診Omicron感染病例是于11月9日收集到的。科學家們表示，新變異新冠病毒有大量的突變，這可能使其更具傳染性，並使其能夠逃避以前的感染或疫苗引發的一些免疫反應。數十個國家已經對非洲南部國家實施了旅行限制。隔夜美股抗疫概念股及部分居家概念股逆市大漲，Moderna漲超20%，BioNTech漲超14%，諾瓦瓦克斯醫藥漲近9%，輝瑞漲超6%。涉及港股抗疫概念包括康希諾生物-B(06185)、中國生物制藥(01177)、開拓藥業-B(09939)、騰盛博藥-B(02137)、複星醫藥(02196)、君實生物(01877)、永勝醫療(01612)等。
3. 國務院發布關于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定。爲加強電子煙等新型煙草制品監管，國務院決定對《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》作如下修改：增加一條，作爲第六十五條：“電子煙等新型煙草制品參照本條例卷煙的有關規定執行。”本決定自公布之日起施行。涉及相關港股包括中煙香港(06055)、華寶國際(00336)、思摩爾國際(06969)、中國波頓(03318)、比亞迪電子(00285)。
4. 根據北京經濟技術開發區管委會消息，11月27日，北京經濟技術開發區管委會與小米正式簽訂合作協議，正式宣布小米汽車落戶北京經開區。小米汽車將在北京經開區分兩期建設累計年産量30萬輛的整車工廠，其中一期和二期産能分別爲15萬輛，2024年首車將在北京經開區下線並實現量産。涉及港股小米集團-W(01810)。
5. 萬科董事首席執行官祝九勝在股東大會上表示，今年前叁季度業績下降主要是因爲地售比影響了毛利率，這屬于不可控因素，目前行業主要觀望氣息越來越濃，萬科預計明年最低的經營目標是比今年還下調。另外，2018年萬科控制了開發業務的規模、節點，所以反映到今年業績會有一個下滑，這是公司自身主動選擇造成。祝九勝認爲目前萬科的行業應對還是基本恰當，安全比增長更重要，能力比規模更重要；但僅僅活下去是不夠的，對能力構建有新的要求：一方面，萬科有需要適應新常態的能力；另一方面，萬科要從轉向不動産開發拓展經營與服務。涉及港股萬科企業(02202)。
6. 中廣核礦業(01164)擬配發10億股認購股份，淨籌7.76億港元以進行天然鈾貿易業務。認購價爲每股認購股份0.80港元。
7. 宏華集團(00196)：大股東科華技術擬無償劃轉16.06億股，予東方電氣集團國際投資公司。公告稱，無償劃轉完成後，科華技術將不再持有公司股份，電氣投資公司將持有公司已發行總股本的29.98%，成爲公司第一大股東。
【公司要聞】
微博-SW(09898)于11月29日-12月2日招股 擬發行1100萬股
中國環保科技(00646)擬10萬港元收購柬中生物研究控股51%股權
鷹瞳科技-B(02251)：穩定價格行動及穩定價格期間結束 超額配股權失效
UJU HOLDING(01948)穩定價格行動及穩定價格期結束 超額配股權失效
進軍百億二尖瓣介入治療市場，遠大醫藥(00512)布局全球創新二尖瓣置換醫療器械
中國燃氣(00384)與東風汽車集團將在雙碳數字化管理平台等項目上達成戰略合作
鷹瞳科技-B(02251)：穩定價格行動及穩定價格期間結束 超額配股權失效
UJU HOLDING(01948)穩定價格行動及穩定價格期結束 超額配股權失效
進軍百億二尖瓣介入治療市場，遠大醫藥(00512)布局全球創新二尖瓣置換醫療器械
中國燃氣(00384)與東風汽車集團將在雙碳數字化管理平台等項目上達成戰略合作
中國燃氣(00384)與維多集團訂立戰略合作協議 共同拓展中國LNG貿易市場
叁葉草生物-B(02197)：COVID-19候選疫苗在研究人員主導的II期臨床試驗中作爲異源加強劑給藥
信達生物(01801)：耐立克®正式獲國家藥監局批准用于治療慢性髓細胞白血病
贛鋒锂業(01772)：贛鋒國際已完成SRN公司可交債交易對價支付和權益交割工作
華潤置地(01109)就開發九龍啓德土地訂立合營協議
惠生工程(02236)就煤制氫及氨裝置訂立EPC合同
中國光大水務(01857)附屬就青島市麥島汙水處理廠品質提升工程項目簽訂框架協議
海螺水泥(00914)：全額收回10億元委托理財本金並賺得收益4687.2萬元
複星醫藥(02196)：桂林南藥通過藥品 GMP 符合性現場檢查
恒大汽車(00708)仍在接觸不同的潛在投資者爲集團引入資金
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業于中國境內FCN-159片用于I型神經纖維瘤的治療啓動II期臨床研究
青島啤酒股份(00168)：青島土儲整理中心已對公司所持地塊進行收儲
中國中鐵(00390)子公司中標6個重大工程 涉資約576.68億元
中國能源建設(03996)擬設立全資子公司中能建數字科技集團有限公司
中國能源建設(03996)擬設立全資子公司中能建氫能源發展有限公司
中國能源建設(03996)：葛洲壩集團聯合體中標粵港澳大灣區深圳都市圈軌道項目
歸創通橋-B(02190)H股全流通的申請獲中國證監會批准
洛陽玻璃股份(01108)附屬擬11.85億元在秦皇島投建太陽能光伏電池封裝材料項目
中國電力(02380)完成設立資産支持證券計劃
晨鳴紙業(01812)：晨鳴控股質押3192萬股A股及解押4140萬股A股
聯易融科技-W(09959)獲冀坤與周家瓊分別增持41萬股B股
中國罕王(03788)受托人就受限制股份獎勵計劃購買20萬股
恒騰網絡(00136)11月26日授出1.82億份購股權
中信證券(06030)供股申請獲得中國證監會批複
碧桂園(02007)根據2021年中期股息發行6.68億股
合生創展集團(00754)發行約2.165億股紅股
同程藝龍(00780)擬根據受限制股份單位計劃發行263.93萬股新股份
中遠海發(02866)發行14.48億股代價股份
碧桂園服務(06098)完成配售1.5億股淨籌逾80億港元
貓眼娛樂(01896)授出合共151.41萬份受限制股份單位
錦欣生殖(01951)完成收購婦産科及兒科醫療服務公司
洛陽玻璃股份(01108)擬5.36億元出售信息顯示玻璃業務以聚焦核心業務發展
盛業資本(06069)出售應收賬款 預賺420萬元
稻草熊娛樂(02125)附屬擬1419.5萬元出售諾華視創90.1%股權
中國海外發展(00688)擬13.48億港元出售啓德項目30%權益
中梁控股(02772)累計購回3581萬美元2022年1月票據
越秀地産(00123)獲5億港元貸款
【財報數據】
持續進行較大規模的研發活動 榮昌生物-B(09995)前叁季度歸母淨虧損6.88億元
翠華控股(01314)中期淨虧損收窄60.8%至3042.8萬港元
盈轉虧 中譽集團(00985)中期股東應占虧損4.73億美元
美團-W(03690)第叁季度收入488.3億元 同比增長37.9%
同道獵聘(06100)第叁季度股東應占溢利同比增長125.8%至7472.7萬元
叁大業務板塊齊頭並進 醫渡科技(02158)中期收入同比增長62.3%至5.02億元
HYPEBEAST(00150)中期收益增長54.4%至4.41億港元
智勤控股(09913)中期擁有人應占利潤3137萬港元 同比增長48.8%
華盛國際控股(01323)中期擁有人應占利潤2134.3萬港元 同比增長125.6%
扭虧爲盈 華音國際控股(00989)中期淨利1678萬元
各項財務指標大幅提升 本間高爾夫(06858)中期業績扭虧爲盈13.48億日圓 每股派1.5日圓
優品360(02360)中期股東應占溢利同比縮窄36.40%至2269.9萬港元 擬派中期息每股1.5港仙
華科資本(01140)中期收益4895萬港元 同比增長1.41%
億都(國際控股)(00259)中期擁有人應占利潤1.2億港元 同比增長49.75%
中期息每股0.19港元 凱聯國際酒店(00105)中期純虧降22.76%至4.91億港元
京基金融國際(01468)中期虧損擴大10.66%至1335.8萬港元
昊天國際建投(01341)中期淨虧7800萬港元 同比減少約13.33%
元亨燃氣(00332)預期中期淨利3600萬至4000萬元
CHEVALIER INT‘‘L(00025)中期股東應占利潤2.02億港元 同比下滑31.16%
金利豐金融(01031)中期股東應占溢利同比減少99%至247.8萬港元
由盈轉虧 萬隆控股集團(00030)中期擁有人應占虧損8342萬港元
奈雪的茶(02150)預計2021年全年將取得經調整淨虧損
楓葉教育(01317)預期減值虧損預計將導致溢利大幅減少
【宏觀及行業】
1. 國家統計局：1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額71649.9億元，同比增長42.2%（按可比口徑計算），比2019年1-10月份增長43.2%，兩年平均增長19.7%。
2. 農業農村部：2021年10月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量3023萬頭，環比增長20.5%，同比增長110.9%。10月末能繁母豬存欄4348萬頭，環比減少2.5%，同比增長6.6%。
3. 外彙局：6月末，我國對外證券投資資産（不含儲備資産）10132億美元。其中，股權類投資6949億美元，債券類投資3183億美元。資産分布在前五位的國家/地區是中國香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國。
4. 外彙局：10月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入20243億元，支出16381億元，順差3862億元。其中，貨物貿易收入18394億元，支出14390億元，順差4004億元;服務貿易收入1849億元，支出1991億元，逆差142億元。
5. 中經網：今年基金公司自購已達367次，總金額達46.8億元，雙雙創造曆史新高。其中，股票型、混合型和債券型基金占自購金額大頭，隨着月份有所波動，總體呈勢均力敵的狀態。
6. 中汽協：10月，銷量排名前十位的MPV品牌依次是：五菱宏光、別克GL8、傳祺GM8、菱智、寶駿730、傳祺GM6、艾力紳、五菱凱捷、榮威iMAX8和奧德賽。10月，上述十個品牌共銷售8.8萬輛，占MPV銷售總量的77.2%。
7. 中國物流與采購聯合：1-10月，全國社會物流總額爲261.8萬億元，同比增長10.5%，增速比上年同期提高8.0個百分點，兩年年均增長6.5%。從兩年平均看，雖較前叁季度小幅回落0.1個百分點，年均增速仍保持6-7%的中高速增長。
8. 中國水泥網：11月28日當周全國水泥均價延續繼續下跌勢態，降價主要地區集中在中南和西南市場。中旬以來太原周邊陽泉、呂梁、晉中等地一些主要廠家陸續嘗試喊漲60-100元/噸左右，實際執行尚在推動中。其他多地水泥價格加速下滑，最高跌幅達150元。
9. CINNO Research：上調2025年全球Mini LED背光基板出貨面積增至約5000萬平方米，年均複合成長率將達72.8%。Mini LED背光方案更匹配當下的技術能力及市場需求，搭載量子點技術的相關背光産品有望兼顧成本與性能，成爲現階段新型顯示技術開發方向的新熱點。
10. 截至目前，我國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。所有地級市城區、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋。5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。
【主要股東增減持】
11月12日，小摩減持鞍鋼股份(00347)約981.77萬股，每股作價3.8237港元，總金額約爲3753.97萬港元。減持後最新持股數目約爲9221.98萬股，最新持股比例爲6.53%。
11月12日，小摩減持金風科技(02208)約61.07萬股，每股作價17.8074港元，總金額約爲1087.55萬港元。減持後最新持股數目約爲6133.35萬股，最新持股比例爲7.92%。
11月15日，執行董事陳建華減持創科實業(00669)15萬股，每股作價168.838港元，總金額爲2532.57萬港元。減持後最新持股數目約爲437.5萬股，最新持股比例爲0.24%。
11月15日，小摩增持瑞聲科技(02018)265.17萬股，每股作價32.9674港元，總金額約爲8742.04萬港元。增持後最新持股數目約爲1.34億股，最新持股比例爲11.12%。
【大行評級】
小摩：首予和譽-B(02256)“增持”評級 目標價16港元
大和：重申百度集團-SW(09888)“買入”評級 目標價降至238港元
彙豐研究：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升至455港元
高盛：維持康基醫療(09997)“買入”評級 目標價15.5港元
花旗：維持金山軟件(03888)“買入”評級 目標價降至61港元
【交易鬧鈴】
招股中：百心安-B(02185)，微博-SW(09898)
業績公布：亞洲實業集團(01737)、華立大學集團(01756)、華信地産財務(00252)、東方企控集團(00018)、超智能控股(01402)、NIRAKU(01245)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
