【重要數據】
【智通觀點】
1、 上周五美股截至收盤，道指跌166.44點或0.48%，報34584.88點;納指跌137.96點或0.91%，報15043.97點;標普500指數跌40.76點或0.91%，報4432.99點，爲8月18日以來最大收盤跌幅。 道指上周累跌0.07%，標普500指數累跌0.58%，納指累跌0.47%，均連續兩周錄得下跌。標普500指數、納指均錄得連續第二周下跌。港股ADR指數跟隨下挫，按比例計算，收報24555點，跌112.05點或0.46%。
2、 乘聯會消息，9月狹義乘用車零售銷量預計158.0萬輛，同比下降17.4%。車市發展受到芯片供應不足的影響，年內不確定性進一步加大。但新能源市場依舊表現亮眼，8月零售25.0萬輛，同比大幅增長168.0%，市場滲透率達到17%。
3、 濰柴動力(02338)在日前的機構調研時表示，燃料電池尤其是氫燃料電池，是商用車新能源化的重要技術路線之一。目前公司在技術研發、産業鏈布局以及示範推廣等方面准備充分。技術優勢方面，電堆是燃料電池的“心”，空壓機是燃料電池的“肺”，公司已經同時掌握這兩項關鍵核心技術。産業鏈優勢方面，整合國內優勢資源，與上下遊企業一起，共同打造在産業鏈中的領先優勢。示範運營優勢方面，在全國推動開通了 29 條燃料電池公交運營專線，運行裏程約 1000 萬公裏，同時推動産業上下遊企業和合作夥伴建成加氫站 6 座。目前公司正繼續加快技術研發與突破，紮實推進進一步降本和商業化推廣工作。
4、 據《證券時報》報道，當前，國際航運價格已漲至風口浪尖，由于商品需求激增加上疫情打亂供應鏈導致運價暴增，全球航運業日均收益創13年新高。多位業內人士表示，隨着航運價格不斷刷出曆史新高，風險也在日益加劇，一方面由于運費上漲采購成本增加，一些需求正在減少;另一方面不少船公司不斷新上造船、造箱項目，一旦供需斷裂將帶來産能過剩的風險。在采訪中，業內人士也表示，目前業內對于運價何時能降仍沒有確定的共識，但可以肯定的是高企的價格正使得風險不斷提升，相關公司應該開始爲後路着想。 涉及相關港股包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)等航運板塊。
5、 據全國水泥價格指數CEMPI顯示，截至9月17日，指數報收174.2點，同比上漲29.7個點，漲幅高達20.55%。已創下自指數上線以來最高值。然而，受多方因素影響，水泥價格仍在不斷上行。涉及港股水泥板塊包括中國建材(03323)、華潤水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亞洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集團(02009)、西部水泥(02233)。
6、 根據發改委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》可知，廣東、福建、雲南、江蘇、浙江、安徽、四川等12個地區在能耗降低和能源消費總量方面均呈現嚴峻態勢，這意味着有一半以上的省份上半年“雙控”目標未能完成。對所轄能耗強度不降反升的9個地區，今年暫停國家規劃布局的重大項目以外的“兩高”項目節能審查，並督促各地采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。文件發布之後，不少出現績效預警的地區采取實質性措施，力求完成年度目標。雙控限電，鋁、鋼、背板、工業矽等企業全線減産，意味着這些産業短期面臨漲價。
7、 “恒大財富服務號”消息，據9月13日恒大(03333)集團制定的《恒大財富投資産品兌付方案》，實物資産兌付工作已啓動。
8、 最近一家名爲“關子私募基金管理(杭州)有限公司”的機構在中基協低調完成備案登記，其實際控制人正是農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒。
9、 君實生物(01877)：“埃特司韋單抗“及“巴尼韋單抗“雙抗體療法，獲FDA緊急使用授權用于暴露後預防COVID-19。本次緊急使用授權擴大範圍後，雙抗體療法新增用于12歲及以上的高風險人群，包括未完全接種COVID-19疫苗或預期完全接種疫苗後無法産生足夠的免疫應答，且其已暴露于新型冠狀病毒感染者或處于高暴露風險的機構環境(包括療養院或監獄)中的人群。
10、 據《央視財經》報道，美國蘋果公司發布了全新iPhone 13系列智能手機，有研報指出，該系列機型在今年的全球出貨量將近1億部，爲確保iPhone 13准時發售，蘋果公司也早早將訂單委托給供應鏈上下遊工廠，而這條蘋果産業鏈常被稱爲“果鏈”。負責整機組裝的富士康爲加快量産，不得不加緊招工。爲此，富士康鄭州廠區甚至不惜發放高額獎金，最高達每人12700元。涉及相關港股包括富智康集團(02038)。
【公司要聞】
君實生物(01877)：“埃特司韋單抗“及“巴尼韋單抗“雙抗體療法獲FDA緊急使用授權用于暴露後預防COVID-19
基石藥業-B(02616)：舒格利單抗治療不可切除的III期NSCLC的新藥上市申請獲受理
康甯傑瑞制藥-B(09966)：KN046聯合化療一線治療PDAC II期臨床研究的最新臨床數據
百濟神州(06160)獲得歐洲藥品管理局人用藥品委員會針對百悅澤® 治療華氏巨球蛋白血症成人患者的積極意見
中國抗體-B(03681)與蘇州信諾維向Everest HK授出有關SN1011授權
永泰生物-B(06978)與華潤醫藥訂立戰略合作框架協議 推進研發工作及管道産品的商業化
雲頂新耀-B(01952)就用于腎髒疾病的創新型BTK抑制劑開發、制造及商業化訂立授權許可協議
火岩控股(01909)獲納入富時全球股票指數系列中國區域指數
金陽新能源(01121)已成功量産182毫米單鑄矽片
華科資本(01140)成立全資子公司Block AI 擬重點人工智能和區塊鏈業務
中信證券(06030)：中信證券投資擬以可轉債方式向鴻聯九五投資不超過3.5億元
馬鞍山鋼鐵股份(00323)擬增資入股寶武水務 涉資6.613億元
榮晖國際(00990)：物泊科技獲注資1840萬元
贛鋒锂業(01772)將在宣漢縣建設高純锂鹽項目和退役電池綜合回收利用項目
中國通號(03969)7-8月中標多個軌道交通市場重要項目 金額總計約22.31億元
安徽皖通高速公路(00995)與設計總院等組成的聯合體簽訂養護總承包項目合同
伊泰煤炭(03948)收到內蒙古自治區能源局對公司塔拉壕煤礦生産能力核定複函
恒宇集團(02448)與安徽省政府商討推進金融投資的步伐
鄭州銀行(06196)：31.4億股限售股將于9月22日上市流通
中國燃氣(00384)與百度(09888)訂立戰略合作協議 推動數字化轉型及新能源業務發展
保誠(02378)擬通過公開發售及配售在聯交所籌集不超過5%的股本
中國建材(03323)附屬中國複材擬9684萬元收購中北窯業全部股權
騰盛博藥-B(02137)授出合共1509.75萬份購股權
廣州農商銀行(01551)：非公開發行申請獲中國證監會受理
騰訊控股(00700)9月17日耗資約1.06億港元回購23萬股
中國平安(02318)9月17日斥5676.4萬元回購116.91萬股A股
複星國際(00656)9月17日斥資約4684.63萬港元回購500萬股
小米集團-W(01810)9月17日耗資約2051.74萬港元回購89.24萬股
恒安國際(01044)9月17日斥1644.16萬港元回購40萬股
長和(00001)9月17日斥資1485.14萬港元回購28萬股
中國旺旺(00151)9月17日斥資1206.87萬港元回購220萬股
微盟集團(02013)9月17日斥999.13萬港元回購83.4萬股
合生創展集團(00754)9月17日斥資996.37萬港元回購36.25萬股
永達汽車(03669)9月17日斥資966.59萬港元回購80萬股
網龍(00777)9月17日斥736.77萬港元回購40萬股
聯易融科技-W(09959)9月17日斥資598.04萬港元回購66.55萬股
百融雲-W(06608)9月17日耗資約347.71萬港元回購23.85萬股
天安(00028)9月17日斥345.33萬港元回購76.8萬股
新城悅服務(01755)9月17日斥資298.99萬港元回購20萬股
渣打集團(02888)9月16日斥267.35萬英鎊回購60.08萬股
惠理集團(00806)9月17日斥資239.77萬港元回購60萬股
合景泰富集團(01813)9月17日斥資235.2萬港元回購38.7萬股
日清食品(01475)9月17日斥228.33萬港元回購40萬股
第一太平(00142)9月17日斥221.5萬港元回購80萬股
四環醫藥(00460)9月17日斥資212.9萬港元回購100萬股
合景悠活(03913)9月17日耗資約201.82萬港元回購40萬股
建業新生活(09983)9月17日斥183.74萬港元回購35.3萬股
DYNAM JAPAN(06889)9月17日耗資約162.77萬港元回購20萬股
中國投資基金公司(00612)根據股份期權計劃增發7.2萬股
浪潮國際(00596)根據股份期權計劃行使期權增發100萬股
中信國際電訊(01883)因購股權行使發行380.4萬股
第一上海(00227)公開發售約1.32億股淨籌3430萬港元
旭輝控股集團(00884)獲控股股東增持992.8萬股
建業地産(00832)獲執行董事胡葆森增持410萬股股份
禹洲集團(01628)控股股東林龍安增持300萬股 看好公司總體發展前景及增長潛力
中國金茂(00817)獲執行董事增持160萬股
星盛商業(06668)獲非執行董事黃德安增持15.1萬股
新華文軒(00811)控股股東新華出版發行集團持股比例增至53.13%
藥明康德(02359)：董事已合計減持18.39萬股 超減持計劃數量半數
比亞迪股份(01211)董事夏佐全累計減持約964.78萬股 減持時間將過半
比亞迪股份(01211)股東呂向陽及融捷投資控股質押合計92萬股
康龍化成(03759)：甯波龍泰康投資管理質押8.5萬股A股股份
鄭州銀行(06196)擬每10股轉增1股
保誠(02378)將于9月28日派2021年第一次中期股息每股5.37美分
希慎興業(00014)擬35億元收購上海物業
香港興業國際(00480)擬斥資4.14億元收購杭州物業
津上機床中國(01651)擬成立平湖附屬公司及收購工業用地的土地使用權
港通控股(00032)累計斥資約2.24億港元收購8502.4萬股中國電信股份
昆侖能源(00135)擬出售K&K油田的25%權益
中國物流資産(01589)擬2億美元出售宇培無錫物流資産100%股權
綠地香港(00337)：無錫國盛向無錫市城南置業轉讓無錫健康家園30%權益 代價1.4億元
中梁控股(02772)：2億美元優先票據將于9月20日上市
申萬宏源(06806)：“21申證12”及“21申證13”9月17日起在深交所上市
合景泰富集團(01813)預期1.58億美元7.4%優先票據9月20日上市
爲中長期境外債務再融資 正商實業(00185)擬發行1.6億美元12.50厘優先票據
爲現有債務再融資 銀城國際控股(01902)擬發行1.1億美元12.5%優先票據
大衆公用(01635)：“19滬衆01”將于9月27日付息
萬科企業(02202)：“19萬科02”將于9月27日付息 每手35.50元
恒投證券(01476)：每手“20恒泰C1”將于9月28日付息58元
招商證券(06099)按期兌付2021年度第七期短期融資券(債券通)本息約40.23億元
大悅城地産(00207)獲授6億美元多段定期貸款
紅星美凱龍(01528)擬爲海口檀宮4億元貸款提供擔保
海信家電(00921)附屬使用閑置資金認購3億元理財産品
伊泰煤炭(03948)：凱達煤礦涉嫌非法占用農用地 擬判罰20萬元
鞍鋼股份(00347)副總經理肖明富因涉嫌嚴重違紀違法正接受紀律審查和監察調查
【財報數據】
布萊克萬礦業(00159)年度股東應占虧損同比收窄32.57%至1417.2萬港元
伯明翰體育(02309)預計20/21財年除稅前虧損減幅超65%
【宏觀與行業】
1、CINNO Research統計數據顯示，2021年上半年，受益于上遊材料緊缺及市場需求旺盛，面板價格一路上漲，各家面板廠維持高稼動水准，在此供需狀況下，CINNO Research統計數據顯示，2021年上半年全球主要面板廠營收總額近748億美元，同比增長55%，環比增長12%，營業利潤高達110億美元，創曆史新高，中國大陸面板廠營收規模首次站上全球第一的位置。
2、艾瑞咨詢發布數據顯示，2020年中國網絡廣告市場規模達7666億元，同比增長率爲18.6%，比去年預計增長率低了4.1%。2020年中國網絡廣告市場規模的增速顯著放緩，主要是受到疫情影響，部分品牌方對網絡廣告預算進行了重新的配置與規劃。隨着品牌方的市場信心不斷恢複，商業活躍度進一步提高，預計2021年中國網絡廣告市場將出現一定的回暖，同比增長率將重新提升至21.9%。
3、9月17日，財政部發布2021年8月財政收支情況，數據顯示，1-8月累計，印花稅收入3063億元，同比增長34.8%。其中，證券交易印花稅收入1990億元，同比增長39.5%。
4、9月15日，中國船舶工業行業協會公布了2021年1~8月船舶工業經濟運行情況，數據顯示，1～8月份，我國新承接船舶訂單量繼續保持較快增長，造船完工量和手持訂單量同比增長，重點監測企業收入增長利潤下降。1～8月份，全國造船完工2626萬載重噸，同比增長9.0%。承接新船訂單4911萬載重噸，同比增長227.2%。
5、9月17日，證監會表示，將進一步聚焦執法重點，堅持一案多查，依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資産、挪用發行資金等債券市場違法違規行爲，嚴厲打擊惡意“逃廢債”行爲，堅決維護債券市場公平和秩序，保護債券投資者合法權益。
6、9月18日，國家能源局發布1-8月份全國電力工業統計數據，截至8月底，全國發電裝機容量22.8億千瓦，同比增長9.5%。其中，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長33.8%。太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦，同比增長24.6%。
7、9月18日，中國人民銀行發布《2021年人民幣國際化報告》。報告指出，下一階段，人民銀行將進一步完善人民幣跨境使用的政策支持體系和基礎設施安排，推動金融市場雙向開放，發展離岸人民幣市場，爲市場主體使用人民幣營造更加便利的環境，同時進一步健全跨境資金流動的審慎管理框架，守住不發生系統性風險的底線。
8、9月17日，國家廣播電視總局辦公廳發布《關于停止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷槟榔及其制品的通知》。通知指出，廣電總局決定，自即日起，停止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷槟榔及其制品。
9、9月17日，國家外彙管理局公布了2021年8月份銀行結售彙和銀行代客涉外收付款數據。國家外彙管理局副局長、新聞發言人王春英就2021年8月份外彙收支形勢回答了記者提問。國家外彙管理局副局長表示：8月份我國外彙市場運行保持平穩;市場主體結售彙意願基本穩定;主要渠道跨境資金流動合理有序。
【主要股東增減持】
9月10日，貝萊德減持新奧能源(02688)215.42萬股，每股作價154.9753港元，總金額約爲3.34億港元。減持後最新持股數目約爲5524.04萬股，最新持股比例爲4.89%。
9月13日，貝萊德增持澳博控股(00880)585.5萬股，每股作價7.1040港元，總金額約爲4159.39萬港元。增持後最新持股數目約爲2.90億股，最新持股比例爲5.10%。
9月13日，小摩增持江蘇甯滬高速公路(00177)1449.9324萬股，每股作價8.0951港元，總金額約爲1.17億港元。增持後最新持股數目約爲1.14億股，最新持股比例爲9.33%。
【大行評級】
高盛：首予阿裏健康(00241)“買入”評級 目標價17港元
瑞信：維持中國平安(02318)“跑贏大市”評級 目標價92港元
野村：予明源雲(00909)“買入”評級 目標價維持39港元
瑞銀：維持港交所(00388)“買入”評級 目標價592港元
花旗：維持李氏大藥廠(00950)“買入”評級 目標價下調4.8%至6.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：東莞農商銀行(09889)
業績公布：絲路能源(08250)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
