【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指跌292.06點或0.84%，報34577.57點;納指跌67.82點或0.45%，報15037.76點;標普500指數跌25.68點或0.57%，報4443.05點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25308點，跌193.69點或0.77%。
2、智利政府下屬的銅業委員會Cochilco在周二發布的季度報告中表示，將今年的銅價預測從之前預測的平均每磅4.3美元下調至每磅4.2美元。隨着全球市場從供應不足變成過剩，預計價格明年平均爲3.95美元。涉及相關港股包括中國有色礦業(01258)、五礦資源(01208)、紫金礦業(02899)、江西銅業股份(00358)、洛陽钼業(03993)。
3、中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關于加強網絡文明建設的意見》。《意見》提出，進一步規範網上內容生産、信息發布和傳播流程，深入推進公衆賬號分級分類管理，構建以中國互聯網聯合辟謠平台爲依托的全國網絡辟謠聯動機制。深入推進“清朗”、“淨網”系列專項行動，深化打擊網絡違法犯罪，深化公衆賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，開展互聯網領域虛假信息治理。涉及相關視頻類港股包括哔哩哔哩-SW(09626)、快手-W(01024)、阿裏巴巴-SW(09988)、騰訊(00700)等。
4、澳門特區政府舉行修改第16/2001號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》公開咨詢新聞發布會。據介紹，咨詢重點包括經營娛樂場幸運博彩批給數量，批給期限，增加對承批公司監管的法律要求，雇員保障，強化對承批公司、博彩中介人及合作人的審查機制，引入政府代表、推動非博彩元素的項目，社會責任，明確刑事責任及行政處罰制度等9個方面。涉及香港上市的澳門博彩板塊系列，股價需要重新平衡。
5、澳洲主力锂礦公司Pilbara昨日在BMX電子平台進行第二次锂輝石精礦拍賣結束，拍賣的最終價格爲2240USD/t。此前分析師普遍預期在1700-2000USD/t(CIF 中國)區間。海通金屬認爲，本次拍賣價格最終落錘爲2240美元，據此推算，考慮海運費，锂鹽生産成本爲15萬元(人民幣)以上，考慮锂鹽廠合理利潤，對應锂價肯定上破20萬元(人民幣)。機構認爲，在本就不足的锂礦供給中，大部分供給被長協鎖定，不能自由銷售。而Pilbara是散單市場上最大的供給方。在拍賣制度下，Pilbara對锂精礦的控制力極強;此次拍賣在8000噸锂精礦，折合碳酸锂當量不到1000噸。這意味着大廠參與拍賣的意願並不高，而缺礦的小廠或者投機資金可以對拍賣價格造成很大的擾動;Pilbara旗下Ngungaju礦山將于21年Q4複産，推高散單價格對于其資源複産後定價有幫助。隔夜美股锂礦股持續走強，利好相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
6、中國同輻(01763)公告，原子高科治療用碘[131I]化鈉膠囊等品線，通過藥品GMP符合性檢查。標志着公司治療用碘[131I]化鈉膠囊具備了投産上市能力，將爲國內臨床甲癌及甲亢的治療提供一種新選擇。
7、據《證券日報》報道，國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室集中采購組組長高雪表示，此次擬中選的人工關節産品價格從平均3萬元降到1萬塊以內，降幅達到80%以上。業內人士表示，集采相當于打破了原有的利益格局，市場蛋糕被重新劃分。隨着集采常態化進行，骨科行業發展進入新階段，對創新發展也提出了更高要求。涉及相關港股包括愛康醫療(01789)、威高股份(01066)、微創醫療(00853)、春立醫療(01858)、康德萊藥械(01501)等。
8、據《證券時報》從上交所獲悉，爲提升和優化交易服務，上交所擬在近期允許信用證券賬戶開展相關交易業務申報，包括在綜合業務平台進行大宗交易、盤後固定價格交易、可轉債轉股和可交換債換股業務申報、在固定收益平台賣出等五項內容。其中，允許信用證券賬戶在上交所固定收益平台賣出，已于今年8月16日正式上線。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳雳對記者表示，此舉的核心要義是爲進一步提升證券交易的便捷度，對于盤活信用賬戶具有積極意義。涉及港股中資券商股板塊強勢。
9、9月新一輪運價上調完成，北美航線普遍漲幅500-1000美元/FEU，歐地航線運價小幅上行，裝載率保持滿載爆艙。太平洋航線市場行情持續向上，SCFI美西、美東航線本周運價分別環比上升0.9%和0.7%。歐地航線市場供需矛盾仍在加劇，航線班期紊亂程度仍無明顯改善，臨時跳挂、提前截關等頻發，港口擁堵態勢持續。SCFI歐洲、地中海航線本周運價分別環比上升0.6%和1.0%。中信建投認爲，集運國慶節前將迎來集中出貨潮，供需矛盾將進一步加劇，中遠海控叁季度業績超300億是大概率事件。全球供應鏈勢必會進行重新設計與規劃，我們需要重新審視疫情帶來的變化，對供應鏈中的庫存等影響或將是長期效應。涉及相關港股包括中遠海控(01919)，東方海外國際(00316)，海豐國際(01308)。
【公司要聞】
創勝集團-B(06628)9月14日-9月17日招股 擬發行4033萬股
基石藥業-B(02616)：舒格利單抗治療IV期非小細胞肺癌注冊性臨床研究的更新數據
歐康維視生物-B(01477)主要候選藥物O T -502 (DEXYCU®)獲批于中國開展III期臨床試驗
麗珠醫藥(01513)：司美格魯肽注射液的境內生産藥品注冊臨床試驗申請獲國家藥監局受理
愛康醫療(01789)股價異常波動 全部四類初次髋膝關節系統産品相關競標程序成功中標
中國同輻(01763)：原子高科治療用碘[131I]化鈉膠囊等品線通過藥品GMP符合性檢查
香港航天科技(01725)擬合作完成首個宇航級RISC-V高可靠性半導體的空間驗證及衛星在軌測試
中國恒大(03333)：考慮爲公司及其他附屬公司引入新投資者
恒投證券(01476)擬2.475億元認購次級資産支持證券
海螺水泥(00914)與海螺設計院簽署SCR脫硝技改項目合同
火岩控股(01909)將于土耳其成立新公司拓展于土耳其的遊戲營運和代理業務
國銀租賃(01606)擬斥資1億美元購買7艘散貨船
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券(601878.SH)將啓動浙商期貨混改研究工作
中遠海發(02866)子公司佛羅倫融資租賃擬轉讓租賃資産
小米集團-W(01810)9月14日斥1.98億港元回購849.16萬股
騰訊控股(00700)9月14日斥資1.05億港元回購22萬股
融創服務(01516)9月14日耗資4856.79萬港元回購300萬股
恒安國際(01044)9月14日斥資1667.97萬港元回購40萬股
永達汽車(03669)9月14日斥1180.13萬港元回購100萬股
網龍(00777)9月14日耗資約1017.52萬港元回購54.5萬股
合生創展集團(00754)9月14日斥資999.93萬港元回購34.48萬股
微盟集團(02013)9月14日耗資999.79萬港元回購82.9萬股
中國旺旺(00151)9月14日耗資約977.26萬港元回購181.3萬股
聯易融科技-W(09959)9月14日斥797.07萬港元回購79.1萬股
渣打集團(02888)9月13日斥651萬英鎊回購145.7萬股
金山軟件(03888)9月14日耗資約599.59萬港元回購19.46萬股
第一太平(00142)9月14日斥資349.55萬港元回購120萬股
新城悅服務(01755)9月14日耗資約268.22萬港元回購16.3萬股
百融雲-W(06608)9月14日斥222.22萬港元回購14.7萬股
寶龍商業(09909)9月14日耗資約203.92萬港元回購10萬股
晨訊科技(02000)9月14日斥202.92萬港元回購501.6萬股
建業新生活(09983)9月14日斥190.88萬港元回購34.2萬股
泓富産業信托(00808)9月14日回購41.4萬個基金單位
北京能源國際(00686)：最低公衆持股量已恢複
因購股權獲行使 北控水務集團(00371)9月14日發行7600萬股
鐵貨(01029)根據股份期權計劃行使期權合共增發300萬股
百濟神州(06160)根據購股權發行215.3萬股
通達集團(00698)折讓17.14%發行32.4億股供股股份
因期權獲行使 中國投資基金公司(00612)發行28萬股
京東方精電(00710)根據購股權發行7萬股
赤子城科技(09911)獲控股股東Spriver Tech Limited增持200萬股
新華文軒(00811)獲控股股東新華出版發行集團累計增持2467.7萬股 增持股份達到2%
港鐵公司(00066)將于10月19日派發中期股息每股25港仙
工商銀行(01398)將于9月23日派發境外美元優先股股息約1.153億美元
中國光大銀行(06818)預期5億美元票據9月15日上市
金輝控股(09993)擬發行3億美元優先票據
世茂集團(00813)擬發行3億美元2023年票據及7.48億美元2027年票據
弘陽地産(01996)擬發行2億美元優先票據
力世紀(00860)擬發行8580萬港元可換股債券
招金礦業(01818)：“19招金01”將于9月20日付息
大唐新能源(01798)：“唐新Y10”將于9月22日兌付本息
中金公司(03908)：“20中金09”9月23日每手派發利息38元
海通恒信(01905)：“18恒信01”將于9月22日本息兌付及摘牌
中國燃氣(00384)：“18中燃01”將于9月27日提前摘牌
中國光大水務(01857)：“G18光水1”回售7910萬元
複星醫藥(02196)：複宏漢霖擬爲其控股子公司漢霖制藥不超3億元債務提供擔保
四川成渝高速公路(00107)附屬擬向交投物流提供不超2億元循環保理授信額度
洛陽钼業(03993)擬爲全資子公司提供不超5006.5萬美元擔保
【財報數據】
中國平安(02318)前8個月原保險合同保費收入5317.85億元
中煤能源(01898)8月商品煤銷量2440萬噸 同比增長3.6%
【宏觀與行業】
1、根據TrendForce集邦咨詢調查，中國大陸面板廠商透過産能持續的擴張與企業整並，2021年上半年合計拿下全球電視面板出貨近六成的市占率，成爲供給贏家的同時，也成爲影響電視面板市場供需的關鍵。TrendForce集邦咨詢認爲，中國大陸面板廠商在市場轉弱的同時是否采取不同于以往維持産能全開的策略，轉而扮演起市場秩序的維護者，將是第一個觀察重點。對中國台灣、韓國面板廠商而言，經營方向均采取營運優化策略，在放緩電視面板産能配置的同時，積極強化包含IT面板在內的布局，除了加強産品的差異化以提升競爭力外，也有助于纾解單純依賴電視産品達到産能去化的壓力。
2、Sensor Tower發布2021年8月中國手遊産品在海外市場收入及下載量排行榜。8月10日宵宮等角色在海外版上線之後，米哈遊《原神》收入再次迎來一輪峰值。8月該遊戲移動端海外收入超過1.1億美元，蟬聯出海手遊收入冠軍。收入增量方面，在海外1.5周年慶活動的帶動下，《明日方舟》8月海外收入增幅超過1200萬美元，問鼎本期收入增長榜單;重回印度市場的《PUBG Mobile》依然享受着流量紅利，8月海外下載量超過1650萬次，蟬聯榜首。
3、艾瑞咨詢發布2021年中國工業品B2B市場研究報告稱，中國正處于傳統産業數字化轉型升級的重要階段，工業品B2B行業面臨發展路徑升級的曆史機遇。國家不斷加大對數字經濟與傳統産業相結合的支持力度，並持續推出陽光采購政策，與此同時雲計算、物聯網、大數據等技術的深度應用，共同促進工業B2B平台的發展升級。
4、乘聯會最新數據顯示，2021年8月皮卡市場批發銷售3.4萬輛，同比下降17.9%，環比下降13.0%。雖然8月出現同比環比雙下降，但同比2019年仍有12.3%的增長。1-8月累計銷量34.0萬輛，同比增長19.0%，這是需求回暖和市場新動力因素的促進，帶來的市場改觀。皮卡市場仍是強于商用車市場的增長。
5、據國家能源局官網9月14日消息，9月13日，國家能源局發布8月份全社會用電量等數據。8月份，我國經濟持續穩定恢複，全社會用電量持續增長，達到7607億千瓦時，同比增長3.6%，兩年平均增長6.0%。分産業看，第一産業用電量107億千瓦時，同比增長13.7%;第二産業用電量4851億千瓦時，同比增長0.6%;第叁産業用電量1400億千瓦時，同比增長6.2%;城鄉居民生活用電量1249億千瓦時，同比增長12.5%。
6、9月14日，國家統計局據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，2021年9月上旬與8月下旬相比，34種産品價格上漲，11種下降，5種持平。其中，焦煤(主焦煤)和焦炭(二級冶金焦)價格與8月下旬相比分別上漲19%和11.6%，達3750元/噸和3619.9元/噸。生豬(外叁元：叁種外國豬雜交的肉食豬)價格爲13.5元/千克，降幅達4.3%。此外，硫酸(98%)價格較8月下旬上漲90.4元/噸，本期價格爲1007.5.元/噸，漲幅達9.9%。
7、9月13日，央行上海總部發布“2021年8月份上海貨幣信貸運行情況”。8月份，上海人民幣貸款增加417億元，同比少增5億元。分部門看，住戶部門貸款增加181億元，其中短期貸款減少12億元，中長期貸款增加192億元;企(事)業單位貸款增加291億元，其中短期貸款增加89億元，中長期貸款增加132億元;非銀行業金融機構貸款減少45億元。
8、據大商所9月14日消息，自2021年9月16日(星期四)結算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整爲11%，投機交易保證金水平調整爲13%;焦煤、焦炭品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整爲9%，投機交易保證金水平維持不變;其他品種漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
9、據中國棉花協會消息，2021年8月，中國棉花協會對全國12個省市和新疆自治區2264個定點農戶進行了棉花近期生長情況及測産調查。調查結果顯示：2021年度全國植棉面積爲4345.59萬畝，同比下降5.47%;預計全國棉花總産量583.4萬噸，同比下降1.52%，降幅繼續收窄，較上期縮小1.19個百分點，主要是由于新疆棉花長勢持續恢複，産量由降轉升。
【主要股東增減持】
9月8日，小摩減持新特能源(01799)275.5213萬股，每股作價25.5928港元，總金額約爲7051.36萬港元。減持後最新持股數目約爲2558.44萬股，最新持股比例爲6.80%。
9月8日，Fosun Industrial Holdings Limited減持青島啤酒(00168)75.6萬股，每股作價65.9560港元，總金額約爲4986.27萬港元。減持後最新持股數目約爲7856.16萬股，最新持股比例爲11.99%。
9月8日，貝萊德增持澳博控股(00880)57.1453萬股，每股作價7.4113港元，總金額約爲423.52萬港元。增持後最新持股數目約爲2.84億股，最新持股比例爲5%。
【大行評級】
瑞信：首予快手(01024)“跑贏大市”評級 目標價135港元
大摩：維持上海醫藥(02607)“增持”評級 目標價上調7%至22港元
花旗：維持洛陽钼業(03993)“買入”評級 目標價升27.7%至8.3港元
高盛：維持雲頂新耀-B(01952)“買入”評級 目標價上調12.4%至104.36港元
國泰君安(香港)：重申中遠海控(01919)“收集”評級 目標價升至18.2港元
【交易鬧鈴】
招股中：堃博醫療-B(02216) ，創勝集團-B(06628)
業績公布：光正教育(06068)，中綠(00904)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
