智通財經APP獲悉，豪華社交俱樂部Membership Collective Group(MCG.US)周二宣布，該公司已向美國證券交易委員會(SEC)遞交上市申請，計劃發行3000萬股A類普通股，首次公開募股的價格預計在每股14-16美元之間，擬籌資4.5億美元。若按預計價格範圍中間值15美元計算，該公司的完全稀釋市值爲31億美元。
該公司計劃在紐交所上市，股票代碼爲“MCG”，摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀證券和彙豐將擔任此次IPO的主承銷商。預計該股將于下周定價。
據悉，Membership Collective Group是一個由Soho House、Soho Works、The Ned、Scorpios Beach Club和Soho Home以及相關數字平台組成的全球會員平台。該公司核心業務Soho House于1995年成立，如今已從一家私人俱樂部發展成爲集酒店、餐廳、酒吧、SPA于一體的全球連鎖精品俱樂部，以嚴格的會員制聞名。目前，該公司在全球範圍內擁有30家Soho Houses、9家Soho Works等，擁有會員10萬人以上。
數據顯示，該公司2020財年營收從上一年的6.42億美元降至3.84億美元，淨虧損達2.35億美元;2021年第一季度營收爲7240萬美元，低于上年同期的1.42億美元，淨虧損9303.7萬美元，上年同期淨虧損4498萬美元。
盡管從2016-2020年間，Soho House的會員數量每年增長約16%，但由于不斷開設新的場所，導致俱樂部從未盈利。雖然疫情對其財務狀況産生了巨大的影響，Soho House仍然具有相當的吸引力。俱樂部發布的一份文件顯示，今年年初，有4.8萬人等待入會。
