【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股道瓊斯指數漲322.65點，漲幅0.95%，報34196.89點;納斯達克綜合指數漲98.0點，漲幅0.69%，報14369.7點;標普500指數漲24.86點，漲幅0.59%，報4266.70點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28996點，漲113.70點或0.39%。
2、中國將推動放射性藥物納入醫保支付範圍。《醫用同位素中長期發展規劃(2021-2035年)》24日正式發布。《規劃》指出，中國將積極推動符合條件的放射性藥物按程序納入基本醫保支付範圍。涉及相關港股包括中國同輻(01763)。
3、愛美客董事會同意公司發行境外上市外資股(H股)並申請在聯交所主板挂牌上市;爲完成本次發行上市，同意公司轉爲境外募集股份有限公司。
4、康諾亞-B(02162)于2021年6月25日-6月30日招股，公司擬全球發售5826.45萬股股份，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股定價50.5-53.5港元，每手500股，預期股份將于2021年7月8日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。
5、小鵬汽車-W(09868)于2021年6月25日至6月30日招股，該公司擬發行8500萬股，其中香港發售占5%，國際發售占95%，另有超額配股權15%。每股發售股份最高公開發售價180港元，A類普通股每手100股，預期A類普通股將于2021年7月7日上午9時正開始在聯交所買賣。
6、據《央視財經》，在陝西榆林地區的一處礦區，記者發現來拉煤的貨車已經排起了長隊，目測至少有500多輛貨車。據一些煤炭生産企業介紹，目前他們的煤炭供不應求，煤炭庫存也降到了近幾年的最低水平。業內人士指出，今年整體煤炭供應處于偏緊的格局，但預計七月中旬後，上遊一些前期停産檢修的産能將逐步釋放，會對煤炭市場的穩定起到一定的作用。涉及相關港股包括中煤能源(01898)、兖州煤業(01171)。
7、據《上證報》生意社數據顯示，近期國內硫酸鉀市場行情走強，現貨價格漲幅較大。截止24日，國內硫酸鉀50顆粒樣本均價3716.67元/噸，較月初均價水平有21.20%的漲幅，較去年同期有38.94%的漲幅。業內人士指出，硫酸鉀整體供應量有限，市場開工小幅降低，羅鉀進入檢修期，預計9月下旬複産，目前無庫存，前期訂單發運緊張，形成供給端利好。涉及相關港股包括中化化肥(00297)。
8、中國石油股份(00857)與中國石油集團等共同出資100億元成立昆侖資本，擬從事戰略性新興産業投資。
9、根據産業鏈調研顯示，21 年上半年蘋果會推出 MR 設備，對標 OCULUS(達到千萬級別出貨量)，蘋果 MR 市場空間值得期待。蘋果精細化管理供應鏈，新品 MR 的 NPI 預計在 21 年9 月份確定，供應鏈情況以及 forcast 會清晰，新的産業周期隨時會開始。分析指出，果鏈公司並有望從21 年 Q3 至 22 年上半年有望進入新一輪業績上行期。蘋果新品 MR/AR 周期有望帶動果鏈公司未來 2-3 年業績增長;蘋果汽車或將在 23 年-24 年會浮出水面，由此看果鏈 3-5年期成長邏輯更加清晰。現階段果鏈估值已經消化，核心供應鏈公司 PE TTM12 都在 20 倍以內，市場預期比較悲觀。經曆幾輪洗牌，果鏈公司值得重點關注。涉及相關港股包括舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、丘钛科技(01478)、比亞迪電子(00285)等。
【公司要聞】
康諾亞-B(02162)6月25日-30日招股 預計7月8日上市
小鵬汽車-W(09868)于6月25日至6月30日招股 擬發行8500萬股
朗詩綠色生活(01965)于6月25日至6月30日招股 擬發行1億股
森松國際(02155)每股定價2.48港元 公開發售超購22.71倍
協鑫新能源(00451)及保利協鑫能源(03800)：擬出售十堰鄖能、京山協鑫、京山鑫輝、上高縣利豐全部股權、石城協鑫70%股權及安福協鑫51%股權
樂享互動(06988)在某著名短視頻平台“618”活動期間合共撮合電商産品成交總金額約3.5億港元
朝聚眼科(02219)6月24日-29日招股 預計7月7日上市
康甯醫院(02120)擬再次籌備A股發售
沛嘉醫療-B(09996)：Jasper® SS注冊申請獲國家藥監局批准
中國抗體-B(03681)：中國藥監局批准SN1011治療尋常型天疱瘡的新藥研究申請
基石藥業-B(02616)宣布普吉華®一線治療 RET融合陽性晚期非小細胞肺癌注冊研究達預期 擬遞交新適應證上市申請
東陽光藥(01558)：阿立哌唑片及利伐沙班片中標第五批國家組織藥品集中采購
石四藥集團(02005)：鹽酸羅哌卡因注射液及氟康唑氯化鈉注射液中標全國藥品集中采購招標
中國石油股份(00857)與中國石油集團等共同出資100億元成立昆侖資本 擬從事戰略性新興産業投資
海吉亞醫療(06078)擬2.54億元收購單縣海吉亞醫院17.62%股權
綠地香港(00337)子公司與常州黑牡丹置業設合營企業共同開發無錫市新吳區一幅地塊
首創置業(02868)擬引入世紀金源合作開發禧瑞都項目
中國能源建設(03996)擬4.09億元轉讓中國能源建設集團融資租賃35%股權予能建集團
康甯醫院(02120)擬5500萬元出售地産業務公司75%股權
INFINITY L&T(01442)將進軍第四方物流及領先物流供應商業務分部
海爾智家(06690)6月24日斥4454.5萬元回購170萬股A股股份
雷蛇(01337)6月24日957.2萬港元回購492.2萬股
歡喜傳媒(01003)6月24日860.46萬港元回購477萬股
金斯瑞生物科技(01548)6月24日因購股權行使合計發行202.8萬股
因購股權獲行使 碧桂園服務(06098)發行合計86.6萬股
信達生物(01801)授出659.36萬份購股權及最多合共212.81萬股受限制股份
【財報數據】
東風集團股份(00489)：東風本田汽車合並會計年度利潤1972.17億日元 同比增51.32%
大淩集團(00211)年度股東應占虧損3889.5萬港元 同比減少約41.65%
遠東發展(00035)年度股東應占溢利同比增48.47%至5.43億港元 末期息每股15港仙
深圳控股(00604)前5月總合同銷售額57.78億元 同比上升25.9%
六福集團(00590)年度權益持有人應占溢利同比增加17.4%至10.17億港元
百宏實業(02299)預期中期除稅後溢利大幅增加260%或以上 繼續停牌
金利豐金融(01031)預期年度公司擁有人應占溢利同比大幅下跌約90%
互太紡織(01382)年度公司權益持有人應占溢利同比下降2.96%至7.21億港元
扭虧爲盈 德林控股(01709)年度股東應占溢利2億港元
末期息每股7港仙 嘉利國際(01050)年度股東應占溢利同比增45.96%至3.65億港元
扭虧爲盈 漢國置業(00160)年度淨利1.22億港元
東方表行集團(00398)年度股東應占溢利同比大增132.56%至2.33億港元
筆克遠東(00752)中期股東應占溢利5752.3萬港元 同比增長約1.38倍
末期股息每股11.5港仙 震雄集團(00057)年度股東應占溢利同比增加117%至2.03億港元
港亞控股(01723)年度淨利同比下降59.5%至1075.8萬港元
福耀玻璃(03606)擬8月2日派2020年度末期現金股利每10股9.096731港元
中信銀行(00998)擬7月29日派付末期股息每10股H股3.05港元
康龍化成(03759)A股擬每10股派3元
齊魯高速(01576)擬8月31日派付末期股息每股H股0.22港元
金融街物業(01502)擬8月23日派2020年度末期股息每股0.18541港元
北京北辰實業股份(00588)A股將于7月2日派現金紅利每股0.03元
【宏觀與行業】
1、6月23日，香港貿發局發布統計數據顯示，香港出口指數連續五季上揚，由去年新冠疫情剛爆發時的曆史低位16.0回升至今季的48.7，貼近擴張領域，顯示港商對未來出口前景逐漸回複信心。香港貿發局研究總監關家明表示，隨着環球貿易複蘇和生産活動重啓，香港出口錄得顯着增長，首季出口總額按年升33.2%至11,078億港元，4月份出口升幅雖收窄但仍錄得24.4%增長。“在中國和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，料香港將繼續受惠。”
2、海關總署23日發布數據，今年前5個月，全國綜合保稅區進出口值2.08萬億元人民幣，同比增長31.6%，比同期全國進出口增速高出3.4個百分點。數據顯示，前5個月，全國綜合保稅區出口11067.3億元，同比增長36.4%;進口9763.7億元，同比增長26.6%。
3、6月24日，國家外彙管理局公布2021年3月末中國銀行業對外金融資産負債數據。2021年3月末，我國銀行業對外金融資産14813億美元，對外負債15721億美元，對外淨負債908億美元，其中，人民幣淨負債4523億美元，外幣淨資産3614億美元。
4、6月24日，國家外彙管理局公布2021年5月我國國際貨物和服務貿易數據。數據顯示，2021年5月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入17330億元，支出15628億元，順差1701億元。其中，貨物貿易收入15907億元，支出13550億元，順差2357億元;服務貿易收入1423億元，支出2079億元，逆差656億元。
5、安永維持去年預測不變，認爲香港股市今年全年集資規模達3500億港元，即下半年港股新股市場集資額大約爲1500億港元。安永認爲香港今年難以奪得全球集資王桂冠，但仍有機會晉身叁甲。據安永發布的《中國內地和香港IPO市場報告》預計，今年上半年共有45家公司上市，同比減少10宗，不過集資規模同比增長1.27倍至2108億港元，當中主要受益于中概股回歸、獨角獸及生物科技公司赴港上市。
6、6月24日，中國人民銀行在香港成功發行了50億元6個月期人民幣央行票據，中標利率爲2.54%。此次發行受到包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、基金等機構投資者以及國際金融組織參與認購，投標總量約276億元，超過發行量的5.5倍。
7、6月24日，工信部發布了2021年1-5月軟件業經濟運行情況。1-5月，我國軟件和信息技術服務業保持穩定恢複態勢，業務收入快速增長，利潤總額仍呈較快增長，軟件出口增速放緩。信息安全領域內生發展動力持續增強。數據顯示，1-5月，我國軟件業完成軟件業務收入33893億元，同比增長22.6%，增速比1-4月回落2.4個百分點，近兩年複合增長率爲13%。
8、據央視新聞報道，在今天(6月24日)商務部舉行的例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，商務部正會同有關部門，圍繞取消二手車限遷政策、便利二手車交易等推動二手車市場加快發展。數據顯示，今年1—5月，我國二手車交易量690.7萬輛，同比增長60.9%，比2019年同期增長22.9%。高峰表示，目前，我國汽車保有量已達2.87億輛。隨着汽車市場由增量市場向存量市場轉變，升級換購在汽車消費中的占比逐步提高，二手車交易需求、市場潛力巨大，未來將成爲拉動汽車市場發展的主要動力之一。
9、據中國煤炭市場網23日消息，6月17日，中國煤炭運銷協會在徐州召開了煤炭經濟運行分析座談會。會議認爲，上半年需求與供應的階段性錯配矛盾非常突出，在加上金融資本對大宗商品的持續推高，煤炭市場價格整體呈現出大幅上漲格局。與會單位表示，企業保供穩價壓力正逐步增大，亟待國家層面出台更強有力的政策支持。 會議要求，國有大型企業要加快釋放優質産能，以中長期合同履約爲工作重心，全力做好煤炭穩定供應工作，充分發揮國有企業在行業中的中流砥柱作用。
10、乘聯會表示，因去年同期處于疫情後恢複期，基數較高，6月狹義乘用車零售銷量預計158.0萬輛，同比下降4.8%。叁季度芯片供應問題預計將有所緩解，但對終端銷售的回補時間點也存在延後的風險。
11、同程旅行數據顯示，6月前兩周同程旅行平台7月、8月起飛航班的搜索及浏覽量較2020年同期增長了120.2%，較2019年同期增長了13.4%;7月出發的火車票搜索浏覽量較平日增長了150%。同程研究院預測稱，綜合考慮各方面因素及最新的數據，2021年暑期全國民航旅客發送量有望與2019年同期持平或略有增長;暑期火車旅行在7月份的客流量預計較2020年同期增長60%。
12、交通運輸部副部長趙沖久6月24日介紹，我國已經成爲世界上最具有影響力的水運大國，主要有以下幾方面的特點：第一，我國港口規模居世界第一;第二，海運團隊規模持續壯大;第叁，內河貨運量連續多年居世界第一位;第四，科技創新達到世界先進水平。
13、交通運輸部方面6月24日表示，下一步將持續加強監測監管的能力建設，嚴格落實船舶大氣汙染排放相關法規和政策，完善船舶能耗數據的收集機制，適應涉水新型業態技術發展，推動電池、清潔燃料、可再生能源等在船舶上的應用，積極打造綠色航運海事治理示範區，引導船舶使用清潔、綠色、低碳的能源，推進制度性、技術性的減排。
14、近日，國家藥監局在山東濟南召開醫療器械質量安全風險隱患排查治理工作推進會議。會議要求，各級藥監部門要突出排查治理重點。在全面推進各項任務的同時，要強化疫情防控轉産醫療器械生産企業質量安全，按照八部門的聯合通知要求，依職責做好可用于醫療美容的醫療器械的監管與治理。
15、Sensor Tower商店情報預估數據顯示，2021年上半年，全球購物應用下載量達到24.7億次(截至6月22日)，略高于去年同期23.8億次，相較2019年上半年增長32%。Amazon Shopping以7880萬次下載，蟬聯全球購物應用下載榜冠軍。2021上半年榜單中，總部或研發部門設立在中國的應用多達6款。憑借中國制造業供應鏈優勢，以SHEIN爲代表的跨境電商進一步吸引着海外消費者。
16、6月以來，我國新藥審批明顯提速。截至目前，今年以來國家藥監局已經批准了14款國産1類新藥上市，接近去年全年15款的水平，超過2019年全年9款的數量。創新藥獲批數量大增的背後是審評審批環境不斷改善，審評質量和效率的不斷提升。
【主要股東增減持】
6月17日，高盛集團增持江西贛鋒锂業股份有限公司(01772)16.3萬股，每股作價104.9333港元，總金額約爲1710.41萬港元。增持後最新持股數目約爲1685.98萬股，最新持股比例爲7.02%。
6月18日，Schroders Plc增持濰柴動力(02338)306.6萬股，每股作價16.1063港元，總金額約爲4938.19萬港元。增持後最新持股數目約爲1.97億股，最新持股比例爲10.12%。
6月21日，美國資本集團減持永利澳門有限公司(01128)392.12萬股，每股作價12.9港元，總金額約爲5058.35萬港元。減持後最新持股數目約爲4.1582億股，最新持股比例爲7.99%。
6月18日，摩根士丹利增持鞍鋼股份(00347)約436.05萬股，每股作價4.361港元，總金額約爲1901.61萬港元。增持後最新持股數目約爲8637.59萬股，最新持股比例爲6.11%。
6月18日，大摩增持浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(00576)194.6813萬股，每股作價6.5516港元，總金額約爲1275.47萬港元。增持後最新持股數目約爲7185.58萬股，最新持股比例爲5.01%。
【大行評級】
彙豐研究：維持信義光能(00968)“買入”評級 目標價上調21.3%至18.2港元 光伏玻璃需求維持強勁
大摩：予中國電信(00728)“增持”評級 目標價升至3.8港元
高盛：維持中國旺旺(00151)“沽售”評級 目標價下調1.8%5.6港元
華創證券：維持思摩爾國際(06969)“強推”評級 電子煙市場監管規範利于長遠發展
安信國際：維持吉利汽車(00175)“買入”評級 極氪001上市熱銷 目標價40港元
國盛證券：維持波司登(03998)“買入”評級 盈利質量不斷提升 毛利率再創新高
【交易鬧鈴】
招股中：歸創通橋-B(02190)、朝聚眼科(02219)。
業績公布：醫渡科技(02158)、德祥地産(00199)、天大藥業(00455)、景福集團(00280)、中國心連心化肥(01866)、佰悅集團(08545)、美建集團(00335)、華科資本(01140)、新源萬恒控股(02326)、中國投融資(01226)、AV CONCEPT HOLD(00595)、易還財務投資(08079)、醫彙集團(08161)、偉工控股(01793)、中國新華電視(08356)、汛和集團(01591)、蒙古能源(00276)、同景新能源(08326)、高雅光學(00907)、禦佳控股(03789)、冠忠巴士集團(00306)、應力控股(02663)、南旋控股(01982)、現恒建築(01500)、大地教育(08417)、HMVOD視頻(08103)、法諾集團(08153)、藍河控股(00498)、科利實業控股(01455)、PERSTA(03395)、比優集團(08053)、榮智控股(06080)、香港通訊國際控股(00248)、萬勵達(08482)、文化傳信(00343)、聯旺集團(08217)、WAC HOLDINGS(08619)、滬港聯合(01001)、乙德投資控股(06182)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
