格隆匯6月25日丨康諾亞-B(02162.HK)發佈公吿,公司擬全球發售5826.45萬股股份,其中香港發售股份582.7萬股,國際發售股份5243.75萬股,另有15%超額配股權;2021年6月25日至6月30日招股,預期定價日為6月30日;發售價每股發售股份50.5-53.3港元,每手買賣單位500股,入場費約26919港元;摩根士丹利、中金公司及華泰國際為聯席保薦人,預期股份將於2021年7月8日於聯交所主板掛牌上市。
集團於2016年成立,是一家生物科技公司,專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。集團的核心產品CM310,是一種針對白介素4受體α亞基(IL-4Rα)的拮抗性抗體,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。集團在該等治療領域不斷髮現及開發新的候選藥物,除了集團的核心產品外,集團的管線還包括八種處於不同研發階段的候選藥物,其中五種為臨牀階段候選藥物(在國產同靶點藥物或同類別藥物中,均處於取得中國及╱或美國臨牀試驗申請批准的前三位),以及三種處於可進入臨牀試驗申請階段。集團所有候選藥物目前均處於開發階段,且集團可能最終無法成功開發及上市CM310等候選藥物。
集團已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1.90億美元(或約14.744億港元)的發售股份。假設發售價為51.90港元(即發售價範圍中位數),基石投資者將予認購的發售股份總數為2841.55萬股發售股份,約佔全球發售項下發售股份的48.77%,及約佔緊隨全球發售完成後集團已發行股本總額的10.49%(假設超額配售權未獲行使)。基石投資者包括Invesco Advisers, Inc.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Aranda Investments Pte. Ltd.、Hillhouse Capital、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Double Joy Ventures Limited、佳曦控股有限公司(由石藥集團全資擁有)、Lake Bleu Prime、LAV Star Limited、Hudson Bay Master Fund Ltd. 、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、Springhill Master Fund Limited、及Yi Fang Da Sirius Inv. Limited(由易方達香港控制)。
集團估計,假設超額配售權未獲行使及發售價為每股51.90港元(即發售價範圍中位數),公司的全球發售所得款項淨額總額將約為3.69億美元(28.64億港元)。其中,所得款項淨額約60%於未來三至五年內,將主要用於集團核心及主要產品的研發及商業化;約15%將用於集團其他在研產品的臨牀前評估及臨牀開發;約15%將用於集團新生產及研發設施的租賃付款,及購買機械及設備;及約10%將用於集團的一般企業及營運資金用途。