【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股納斯達克綜合指數漲121.67點，漲幅0.87%，報14161.35點，接近曆史高位14,211.57點;道瓊斯指數跌210.22點，跌幅0.62%，報33823.45點;標普500指數跌1.84點，跌幅0.04%，報4221.86點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28580點，漲22.15點或0.08%。
2、 COMEX 8月黃金期貨收跌將近4.7%，至少創2020年11月份以來主力合約最大單日跌幅，報1774.80美元/盎司，創4月30日以來收盤新低，美聯儲最新利率預期點陣圖沖擊到黃金多頭。涉及相關港股包括山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、中國白銀集團(00815)、金貓銀貓(01815)等。
3、 繼日前教育部宣布成立校外教育培訓監管司，並發布校外培訓風險提示後，民辦義務教育辦學也面臨收緊。近日，四川省教育廳等四部門聯合發出《關于暫停審批設立民辦義務教育學校的通知》。《通知》要求，各市(州)、縣(市、區)要認真貫徹落實《意見》“原則上不得審批設立新的民辦義務教育學校”的要求，無條件立即停止審批設立新的民辦義務教育學校。隔夜美股中概教育系列繼續大跌，今日港股教育板塊將繼續受壓。
4、 中國平安(02318)公告，蔔蜂集團通過下屬子公司于2021年1月1日至6月16日期間，以股本衍生工具交付股份之交易方式累計減持公司H股1.83億股，占公司總股本比例達到1%。有關權益變動後，蔔蜂集團持股比例爲6.85%。
5、 奈雪的茶(02150)發布公告，公司于6月18日-6月23日招股，擬發行2.57億股，其中香港公開發售占比10%，國際發售占90%，另附15%超額配股權，每股發行價19.80港元,預期股份將于6月30日上市，以每手500股股份爲單位進行買賣。
6、 據《證券市場紅周刊》消息，大基金手中仍握有大量的資金在尋找適合項目，投資者可繼續關注其後續的動向。大基金二期的注冊資本爲2041.5億元(人民幣)。自去年開始投資以來，目前已知的大基金二期的對外投資標的有9家，分別是中芯國際(00981)、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展銳、合肥沛頓存儲、長川智能制造、艾派克、智芯微等。
7、 在6月17日召開的2021世界顯示産業大會開幕式上，中國汽車工業協會、中國光學光電子行業協會液晶分會等六大機構聯合發布《合肥宣言》，共同推動新型顯示産業鏈與汽車行業供應鏈合作共贏。涉及相關港股包括彩虹新能源(00438)等。
8、 中國物流資産(01589)公布，配售事項的所有條件均獲達成且配售事項已于2021年6月17日完成交割。合共2.2億股新股已按配售價每股配售股份3.54港元成功配售予不少于六名專業、機構及╱或個人投資者，淨籌約7.67億港元。京東股東持股量增至10.11%。
9、 據字節跳動一份內部材料顯示，其2020年實際收入達2366億元(人民幣)，同比增長111%，經營虧損達147億元。字節跳動營收已接近騰訊(去年營收4820.64億元)的一半;需要注意的是，2020年同期，快手(01024)營業收入僅爲587.76億元，相當于字節跳動的四分之一，而谷歌披露的Youtube營業收入197.72億美元(約合1269.76億元人民幣)，也僅爲字節跳動的一半。不知不覺間，字節跳動營收規模已遠超同行。
10、 國家衛健委印發加快推進康複醫療工作發展意見的通知。其中提出，力爭到2022年，逐步建立一支數量合理、素質優良的康複醫療專業隊伍，每10萬人口康複醫師達到6人、康複治療師達到10人。到2025年，每10萬人口康複醫師達到8人、康複治療師達到12人。涉及相關港股包括華潤醫療(01515)、環球醫療(02666)等。
【公司要聞】
威高股份(01066)：威高骨科發售價每股36.22元
藍光嘉寶服務(02606)：要約截止 2965.56萬股H股獲有效接納
先聲藥業(02096)：侖伐替尼聯合恩沃利單抗治療晚期實體瘤臨床試驗申請獲批
永泰生物-B(06978)開始于北京興建新生物藥物研發及産業化基地
熒德控股(08535)建議轉往主板上市
和鉑醫藥-B(02142)：新一代抗CTLA-4抗體HBM4003聯合程序性細胞死亡蛋白1(PD-1)抗體治療晚期非小細胞肺癌患者實現首例患者給藥
國電科環(01296)：國能信控擬挂牌出售其49%股權以引入戰投者及建議及實施股權激勵計劃
中國物流資産(01589)完成配售2.2億股淨籌7.67億港元 京東股東持股量增至10.11%
麥迪森控股(08057)以9000萬港元出售Madison Lab 100%股權 終止經營加密貨幣兌換業務
中國平安(02318)遭蔔蜂集團累計減持約1.826億股H股
惠理集團(00806)6月17日耗資約256.63萬港元回購54.6萬股
阿裏影業(01060)：天津端盒拿趣訂立倉儲及物流服務框架協議
【財報數據】
末期股息每股29港仙 VITASOY INT‘L(00345)年度股東應占溢利同比增加2.33%至5.48億港元
領展房産基金(00823)年度物業收入淨額按年增長0.2%至82.38億港元 末期每基金單位分派148.34港仙
安踏體育(02020)預期上半年股東應占利潤同比增長不少于110%
力量能源(01277)預期上半年淨利同比增長超過100%
海豐國際(01308)預期中期股東應占綜合純利約4.4億美元-4.8億美元 同比顯著增加
百富環球(00327)預期中期純利增長不少于30%
維珍妮(02199)預期年度純利下跌不超60%
賽晶科技(00580)預期上半年由盈轉虧
華衆車載(06830)自2020年以來成功獲新增新能源汽車零部件訂單合同額15億元
中國太平(00966)：太平人壽前5月保費收入同比增長3.14%至791.65億元
必瘦站(01830)4月銷售合同達破紀錄金額1.45億港元 同比增長237%
北亞策略(08080)年度溢利同比增加23.69%至1.37億港元
思博系統(08319)年度公司擁有人應占溢利同比增長103.09%至2172萬港元
【宏觀及行業】
1、 發改委：開展大宗商品市場監管，聯合調研市場交易情況，約談重點行業企業及協會，調查核實涉嫌操縱市場、哄擡價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規經營，近日還會同市場監管總局、證監會建立了期現貨市場聯動監管定期會商機制。此外，即將投放銅、鋁、鋅的國家儲備，今後一段時間還將適時開展多批次投放，及時增加市場供應，促進價格回歸正常區間。
2、 發改委：預計未來一段時期，特別是在十四五結束前，國內對于粗鋼的需求還會有一定上升的空間，將嚴格執行禁止新增産能的規定，推動鋼鐵行業綠色低碳發展，促進鋼鐵行業兼並重組，堅持企業主體，政府引導，市場化運作的原則，鼓勵鋼鐵行業優化布局，提升鋼鐵行業發展質量和水平。
3、 發改委：出台《重要商品和服務價格指數行爲管理辦法(試行)》。提出，冠以“中國”“國家”等字樣的價格指數，應當充分證明信息采集點覆蓋的交易規模在全國市場中的占比，以及該覆蓋面能夠准確有效地反映全國市場價格情況;冠以區域性名稱的，應當充分證明信息采集點覆蓋的交易規模在該區域市場中的占比，以及該覆蓋面能夠准確有效地反映該區域市場價格情況。
4、 財政部：1-5月，全國一般公共預算收入96454億元，同比增長24.2%;全國一般公共預算支出93553億元，同比增長3.6%。印花稅1904億元，同比增長42.9%。其中，證券交易印花稅1228億元，同比增長50.3%。
5、 商務部：1-5月，我國對外非金融類直接投資2806.2億元，同比下降5.3%。其中，對沿線國家非金融類直接投資74.3億美元，同比增長13.8%。在“一帶一路”沿線國家新簽承包工程合同額464.9億美元，完成營業額308億美元，分別占同期對外承包工程新簽合同額和完成營業額的55.5%和58.5%。
6、 6月17日，國家統計局發布了2021年5月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。數據顯示，2021年5月份，統計監測的70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅基本保持穩定態勢。
7、 6月17日，國家鐵路局公布了2021年5月份全國鐵路主要指標完成情況。數據顯示，鐵路運輸方面，2021年5月全國旅客發送量爲2.9415億人，同比增長87.7%; 2021年5月全國貨運總發送量爲4.0572億噸，同比增長8.4%。關于鐵路固定資産投資累計完成額，當年累計2036億元，同比下降8%。
8、 IDC：一季度，中國智能家居設備市場出貨量爲4699萬台，同比增長27.7%。上遊供應壓力預計將在年內持續。預計2021年中國智能家居設備市場出貨量2.5億台，同比增長21.1%。國內互聯網廠商競爭重心還未完成向軟件服務的轉移，因此，不論是手機廠商還是互聯網廠商均無法在短期內達成統一的連接標准。
9、 Annie：一季度，韓國消費者手機遊戲支出占全球總額的7%，排名全球第4，位列美國、日本、中國之後。分平台看，手遊消費者購買裝備等支出第一的遊戲分別是Google Play的《天堂M》，蘋果App Store的《王者榮耀》。
【主要股東增減持】
Schroders Plc減持金風科技(02208)174.84萬股，每股作價12.98港元
Boyu Capital Opportunities Master Fund增持康德萊醫械(01501)5.24萬股，每股作價41.99港元
貝萊德減持中聯重科(01157)719.3萬股，每股作價8.47港元
大摩增持中遠海控(01919)2099.54萬股，每股作價19.04港元
【大行評級】
花旗：重申領展房産基金(00823)“買入”評級 目標價77.9港元
大摩：維持信義光能(00968)“增持”評級 目標價17港元
大和：維持華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價升5.2%至81.3港元
中金：維持遠洋服務(06677)“跑贏行業”評級 目標價升28%至7.7港元
大摩：予招商局港口(00144)“增持”評級 目標價14.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：森松國際(02155)，越秀服務(06626)
業績公布：
美捷彙控股(01389)，東方報業集團(00018)，民商創科(01632)，德永佳集團(00321)，佳明集團控股(01271)，亞洲實業集團(01737)，元力控股(01933)，卓珈控股(01827)，華夏能源控股(08009)，金威醫療(08143)，連成科技集團(08635)，CHI HO DEV(08423)，神通機器人教育(08206)，捷利交易寶(08017)，君百延集團(08372)，舍圖控股(08392)，縱橫遊控股(08069)，天時軟件(08028)，MS CONCEPT(08447)，莊皇集團公司(08501)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
