格隆匯6月17日丨優然牧業(09858)公佈,公司發售價已釐定為每股發售股份6.98港元,預期股份於2021年6月18日上午九時正在香港於聯交所開始買賣。
公司估計自全球發售收取所得款項淨額約32.38億港元,其中約75%將分配用於撥付未來兩年的投資項目,包括興建正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地併為其購置所需設施設備;約15%將分配用於為公司的牧場購買奶牛;約10%將分配用於營運資金及一般企業用途。
香港公開發售股份獲輕微超額認購,公司合共接獲28,283份有效申請,認購合共2.67億股,相當於香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數7154.4萬股約3.73倍。由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的15倍,故重新分配程序並未獲採用。香港公開發售的發售股份最終數目為7154.4萬股,佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。合共20,043名申請人已獲配發一手發售股份。
國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約3.88倍。國際發售的發售股份最終數目為6.44億股股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約90%(行使任何超額配股權前)。國際發售超額分配1.07億股,而國際發售項下共有100名承配人。
按發售價每股發售股份6.98港元計算及根據基石投資協議,基石投資者認購合共5559.8萬股發售股份,相當於公司緊隨全球發售完成後已發行股本約1.46%。