【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股道瓊斯指數跌94.42點，跌幅0.27%，報34299.33點;納斯達克綜合指數跌101.29點，跌幅0.71%，報14072.86點;標普500指數跌8.56點，跌幅0.2%，報4246.59點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報28541點，跌96.68點或0.34%。
2、 市場正在等待爲期2天的美聯儲政策會議，並關注其對于購債計劃的評論，其對通脹、利率和經濟前景的看法，將進一步影響市場走勢。經濟學家預計，利率點陣圖將顯示美聯儲將于2023年加息，但今年稍晚發布縮減購債訊號的機會不大。
3、 倫銅倫鎳均跌超4%，銅多頭在美聯儲決議聲明發布前削減頭寸。LME期銅收跌402美元，報9570美元/噸，跌穿50日均線。 LME期鋁收跌27美元，報2467美元/噸。 LME期鋅收跌16美元，報3029美元/噸。涉及相關股票包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、中國鋁業(02600)等有色金屬板塊。
4、 晶圓代工報價叁季度最高漲價30%超預期 半導體行業高景氣持續。據報道，晶圓代工成熟制程供不應求加劇，業內傳晶圓代工廠第叁季度報價最高將上調30%，遠高于市場預期的15%。隨着上遊晶圓代工及封測報價持續上調，芯片設計廠商爲應對成本上升，也將在第叁季同步開啓漲價，其中驅動IC、微控制器(MCU)兩類芯片將率先上漲。分析師表示，晶圓帶動再度漲價，表明晶圓代工産能仍非常緊缺，半導體行業仍處高景氣度中。中芯國際(00981)是本土晶圓代工頭部公司，涉及其他港股包括華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)、中車時代電氣(03898)、賽晶科技(00580)等。
5、 智通財經APP獲悉，時代天使(06699)將于6月16日(星期叁)在香港挂牌。截至昨日暗盤收盤，利弗莫爾證券暗盤交易顯示報價368.6港元，較招股價173港元漲113.06%。每手200股，不計手續費，每手賺39120港元。
6、 昨日中國教育部召開校外教育培訓監管司成立啓動會。教育部黨組書記、部長陳寶生，黨組成員、副部長田學軍出席，黨組成員、副部長鄭富芝主持會議。隔夜美股中資教育系列股持續下挫，今日港股教育板塊有壓力。
7、 據《央視新聞》，馬來西亞衛生部總監努爾·希沙姆15日宣布，當天召開的馬來西亞藥品控制執法組會議決定有條件批准兩款單劑疫苗，包括中國的康希諾疫苗(06185)以及強生疫苗在馬來西亞使用。
8、 吉利(00175)旗下高端智能電動車品牌極氪智能科技CEO安聰慧昨日透露，極氪旗下首款車型ZEEKR 001開啓預售至今，2021年的可交付定單已全部售罄。從即日起，極氪將不得不停止接收意向金。“在全球汽車零部件供應緊張的新常態下，極氪正積極整合集團的全球資源，全力保障ZEEKR 001的産能供應，確保在10月份開啓交付。”安聰慧表示。
9、 因股東違規減持，藥明康德(02359)收上交所監管工作函，要求股東盡快制定必要和充分的補償措施，切實保護投資者合法權益。
10、 君實生物(01877)發布公告，于2021年6月16日，公司與獨家配售代理及副經辦人訂立配售協議，公司擬按配售價格每股H股70.18港元(較6月15日收市價每股H股74.50港元折讓約5.80%)配售3654.92萬股H股，淨籌約25.28億港元。
11、 開拓藥業-B(09939)發布公告，于2021年6月11日，普克魯胺用于治療輕中症男性新冠(COVID-19)患者的III期臨床試驗正式獲得巴西國家衛生監督局(ANVISA)批准。這是繼美國食品和藥物管理局 (FDA)同意開展兩項注冊性III期臨床試驗後，普克魯胺針對COVID-19治療的第叁項全球多中心III期臨床試驗。
12、 6月14日，合成生物學公司AbSci宣布與維亞生物(01873)投資孵化公司Totient達成收購協議。AbSci通過本次對Totient的收購，將爲其治療性蛋白設計和生物制造優化平台增加新的抗體和靶標發現技術。
【公司要聞】
越秀服務(06626)于6月16日-6月21日招股 擬發行3.7億股
君實生物(01877)擬配售3654.92萬股H股 淨籌約25.28億港元
金斯瑞生物科技(01548)因股份期權計劃行使及受限制股份獎勵計劃分別發行202.1萬股、585.69萬股
森松國際(02155)6月15日-6月18日招股 擬發行2.5億股
中國能源建設(03996)與甯德時代簽署戰略合作協議 進一步深化合作關系
洛陽玻璃股份(01108)非公開發行A股獲中證監審核通過
中國建材(03323)：中材集團以債轉股方式對中材锂膜增資1億元
北京控股(00392)：北京國資委擬引入中國長江叁峽集團作爲北控集團戰略投資者進一步深化股權合作
基石藥業-B(02616)與輝瑞在ROS1陽性晚期肺癌中共同開發勞拉替尼雙方戰略合作進一步深化
綠葉制藥(02186)：新冠中和抗體提交美國II期臨床試驗申請
百濟神州(06160)公布百悅澤® (澤布替尼)和百澤安® (替雷利珠單抗)的3項關鍵性臨床試驗的長期有效性和安全性結果
亞盛醫藥-B(06855)：Bcl-2抑制劑APG-2575獲美國FDA臨床試驗許可，將推進單藥或聯合治療晚期ER+乳腺癌或實體瘤的臨床開發
晨鳴紙業(01812)：黃岡晨鳴及黃岡科技分別收到政府補助1222.73萬元、4137.78萬元
濱海投資(02886)向藍欣玻璃第二條生産線實際供應天然氣
泰格醫藥(03347)：159.45萬股限制性股票將解除限售並于6月21日上市流通
【財報數據】
末期股息每股28港仙 大家樂集團(00341)年度股東應占溢利同比增加387.72%至3.59億港元
大明國際(01090)中期業績預增逾200%
中國中冶(01618)前5個月新簽合同額4685.4億元 同比增長45.0%
衆安在線(06060)前5月保費收入同比增長44.42%至77.25億元
中國人壽(02628)前5月保費收入同比增長4.49%至3864億元
中國國航(00753)5月旅客周轉量同比上升113.1% 貨郵周轉量同比上升25.4%
中國東方航空股份(00670)5月客運運力投入同比上升93.53%
華潤電力(00836)首五個月附屬電廠售電量同比增加24.2%至7086.235萬兆瓦時
【宏觀及行業】
1、 中證網：上交所首批5只基礎設施公募REITs産品將于6月21日上市交易，此舉標志着首批基礎設施公募REITs試點落地已近在咫尺。公募REITs上市首日，其即時行情顯示的前收盤價爲基礎設施基金發售價格。
2、 海運網：赫伯羅特、MSC、中遠海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布從6月中旬後開始的新一輪的費用調漲通知。赫伯羅特已經宣布從6月15日大幅上調亞洲到北美運費，其中小櫃漲2400美元，大櫃漲3000美元。
3、 Strategy Analytics：計劃在未來6個月內購買新手機的中國買家中，有70%的人願意購買評價好、價格合適的全新智能手機品牌。只有一半的中國智能手機用戶認爲當前擁有的智能手機幾乎能滿足他們的所有需求。
4、 央視新聞：端午假期期間(6月12-14日)，全國郵政快遞業攬收快遞包裹8.74億件，同比增長44.29%，較2019年端午增長109.52%;投遞快遞包裹8.7億件，同比增長33.9%,較2019年端午節增長97.32%。
5、 財政部下達2021年普惠金融發展專項資金44.67億元，加上2020年底提前下達的47.48億元，2021年度專項資金92.15億元已全部下達，較上年增長31.2%。
6、 網聯平台數據顯示，2021年端午節放假期間，網聯平台共處理資金類跨機構網絡支付交易53.65億筆，金額2.96萬億元，日均交易筆數、交易金額較2020年同期分別增長28%和51%，較2019年同期分別增長92%和89%。
7、 據統計，目前22個重點城市中有20個城市進行了首批集中供地競拍，合計土地成交金額已達到9104億元。考慮到武漢和上海尚未進行首批集中供地，預計22城首批集中供地總出讓金額突破萬億元無懸念。
8、 數據顯示，本周四個交易日內共有36只新基金紮堆問世，其中權益類基金達23只。根據部分産品已公布的募集規模上限來計算，本周新基金預計募集規模超過600億元。
9、 能源局：5月，我國經濟持續穩定恢複，全社會用電量持續快速增長，達到6724億千瓦時，同比增長12.5%，較2019年同期增長18.7%。1-5月，全社會用電量累計32305億千瓦時，同比增長17.7%。
10、 浙江省發改委：發布關于推進長叁角一體化發展課題2021年第一批選題的采購公告。其中包括“滬杭甬灣區經濟創新區建設的若幹重大問題研究”，已列入國家發改委2021年工作要點。開展本課題研究，將爲下一步爭取國家發改委支持確立建設滬杭甬灣區經濟創新區。
11、 交通運輸部等叁部門：印發《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》，全面推廣高速公路差異化收費，降低高速公路出行成本，促進物流業降本增效。重點任務包括，分路段差異化收費;分車型(類)差異化收費;分時段差異化收費;分出入口差異化收費;分方向差異化收費;分支付方式差異化收費等。
12、 商務部及海關總署發布《關于調整加工貿易禁止類商品目錄的公告》。公告顯示，爲支持加工貿易發展，穩定加工貿易産業鏈供應鏈，自2021年6月15日起，加工貿易企業進口紙制品(稅目4801-4816)加工出口紙制品(稅目4801-4816)不再列入加工貿易禁止類商品目錄。
13、 醫保局：就《醫療保障法(征求意見稿)》公開征求意見。參加投標的醫藥企業應遵循公平、合法和誠實信用、質價相符的原則，合理定價，不得以低于成本的報價競標，不得以欺詐、串通投標、濫用市場支配地位等方式競標。
【主要股東增減持】
小摩增持鞍鋼股份(00347)298.48萬股，每股作價4.75港元
小摩減持福耀玻璃(03606)約43.37萬股，每股作價51.50港元
【大行評級】
大和：重申碧桂園服務(06098)“買入”評級 目標價調高至92港元
美銀證券：上調耐世特(01316)評級至“買入” 目標價調高至16港元
中金：首予京東物流(02618)“跑贏行業”評級 目標價56.56港元
花旗：維持普拉達(01913)“中性”評級 目標價上調14.5%至55港元
中信建投：維持H&H國際(01112)“增持”評級 目標價43.75港元
美銀證券：上調長實集團(01113)評級至“買入”目標價升18.8%至64港元
【交易鬧鈴】
招股中：森松國際(02155)
業績公布：中國智慧能源(01004),莎莎國際(00178)，興勝創建 (00896)，ITE HOLDINGS(08092)，美亨實業(01897)
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