【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股收盤，納斯達克綜合指數漲43.19點，漲幅0.31%，報13924.91點;道瓊斯指數跌30.42點，跌幅0.09%，報34599.82點;標普500指數漲0.74點，漲幅0.02%，報4227.26點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報28763點，跌17.82點或0.06%。
2、新股消息，此次奈雪的茶到香港IPO計劃募資5億美元，其中一家牽頭行以自身的模型給出的估值爲311億元~346億元。瘋狂補貼的瑞幸咖啡已經一地雞毛，奈雪的茶能走多遠，關鍵在于它的成本管控能否到位，能否把前幾年拉下的內功補上。
3、百健公司(BIIB.US)阿爾茨海默症藥物獲FDA批准，股價暴漲。華爾街對百健旗下新獲批的阿爾茨海默症藥物Aduhelm每年56,000美元費用發出了質疑聲音，而百健高管們堅稱這個價格是“公平的”且“負責任的”。根據統計數據，美國2019年的平均年薪僅爲31,133美元。根據阿爾茨海默症協會的估計，有600多萬美國人患有這種疾病。百健表示，目前有能力每年爲100萬名患者提供這種藥物，在美國有900多個地點准備實施這種新藥。涉及相關港股包括醫藥研發外包企業藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、維亞生物(01873)、方達控股(01521)等CXO企業(臨床前研究、臨床研究、毒理安評、藥物發現、CDMO等各領域群星荟萃，被資本市場統稱爲CXO行業);同時有機構分析指出，羅氏投的ACIU的亞洲合作夥伴是億勝生物科技(01061)，之前停了，這次biogen獲批後他們也會重啓。
4、據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，5月銷售各類挖掘機27220台，同比下降14.3%;其中國內22070台，同比下降25.2%;出口5150台，同比增長132%。1-5月，共銷售挖掘機200733台，同比增長37.7%;其中國內176735台，同比增長31.7%;出口23998台，同比增長106%。招銀國際發研報指，中國工程機械及重型卡車行業自2016/17年開啓的上升周期接近見頂。預期挖掘機和重卡之銷量于2021下半年和2022年同比下跌。涉及相關港股包括中聯重科(01157)、叁一國際(00631)、中國重汽(03808)、中國龍工(03339)等。
5、中國乘聯會表示，雖然受到缺芯片等問題影響，但新能源車基本上沒有明顯銷量損失。2月乘聯會預測新能源車批發銷量200萬輛，4月調高到220萬輛、增1倍。此次預測的240萬輛提升值是國內各細分市場全面走強加出口增量的綜合結果。昨日市場有消息稱蘋果與甯德時代比亞迪磋商電池事宜。涉及相關港股包括比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)等。
6、深圳市發改委全文發布《深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇叁五年遠景目標綱要》。綱要提出，強化集成電路設計能力，優化提升芯片制造生産線，加快推進中芯國際(00981)12英寸晶圓代工生産線建設，積極布局先進制程集成電路制造項目，增強封測、設備和材料環節配套能力，前瞻布局化合物半導體産業，高水平建設若幹專業集成電路産業園區。推進5G核心技術、關鍵産品研制，加大應用推廣力度，打造5G産業引領區。
7、香港金管局表示，香港將探索發行數字港元。香港金管局公布《金融科技2025》策略，提出金管局會深入研究，爲香港在發行批發及零售層面央行數碼貨幣，加強准備。金管局亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣(e-CNY)在香港進行技術測試，爲香港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。涉及相關港股包括彙豐(00005)、渣打(02888)、中銀香港(02388)、百富環球(00327)、高陽科技(00818)等。
8、中國生物制藥(01177)公布，該集團自主研發的抗腫瘤藥“鹽酸安羅替尼膠囊”(安羅替尼)(商品名：福可維)用于治療實體瘤患者III期臨床試驗結果在2021美國臨床腫瘤學會(「ASCO」)年會上獲口頭報告，成爲中國首個在實體腫瘤領域獲得海外注冊III期臨床研究陽性結果的創新藥。
9、據《上證報》消息，受供給短缺、産品漲價等因素影響，芯片板塊近期表現尤爲強勢。成交數據顯示，機構、外資等主力資金近期加碼芯片股的意願十分強烈。涉及相關港股包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平(00522)、中車時代電氣(03898)、賽晶科技(00580)等。
10、據《證券日報》報道，攜程方面表示，從當前的預訂情況來看，今年端午出遊人次有望恢複至2019年同期水平，預計今年端午節出遊人次將達到1億人次。從機票價格看，同程旅遊方面表示，端午假期國內機票平均票價較“五一”假期下降了叁成左右。涉及相關港股包括同程藝龍(00780)。
11、中國物流資産(01589)擬折讓18.24%配售2.2億股，淨籌7.67億港元。
【公司要聞】
贛鋒锂業(01772)與豐城市政府簽署《投資合同書》擬設合營並投資建設年産5萬噸锂電新能源材料項目
中國能源建設(03996)附屬簽訂印度尼西亞拉曼氧化鋁精煉廠項目合同協議
中國生物制藥(01177)：安羅替尼在晚期滑膜肉瘤患者的治療中有更好的疾病控制和更高的無進展生存期
亞盛醫藥-B(06855)口頭報告： APG-2575最新臨床數據，治療複發難治CLL/SLL的初步療效和安全性潛力突出
百濟神州(06160)：百澤安®針對高度微衛星不穩定型或錯配修複缺陷型實體瘤的新適應症上市申請在中國獲受理
石藥集團(01093)：神經系統疾病藥物“普瑞巴林膠囊”獲藥品注冊批件
中信股份(00267)：中信出版擬增加廣播電視節目制作經營等經營範圍
爪哇控股(00251)6月8日斥6779.13萬港元回購794.6萬股
長和(00001)6月8日斥資6130.08萬港元回購103.15萬股
東建國際(00329)建議授出合共1.05億份購股權
碧桂園(02007)授出約695.57萬份購股權
景瑞控股(01862)溢價12.95%授出300萬份購股權
海螺水泥(00914)6月24日派發每股H股股息2.56258港元
旭輝控股集團(00884)擬派發末期股息每股29港分
廣州農商銀行(01551)擬7月8日派末期股息每股0.24281港元
中國能源建設(03996)將派發2020年末期股息每股0.0225元
【財報數據】
中糧家佳康(01610)前5月生豬出欄量140.5萬頭 同比增加141.82%
周大福(01929)年度股東應占溢利同比增長107.7%至60.26億港元 末期息每股24港仙
寶龍地産(01238)前5個月合約銷售總額425.02億元 同比增加約100.4%
正榮地産(06158)前5月累計合約銷售金額692.10億元 同比增加69.28%
長城汽車(02333)前5月汽車産銷量分別同比增長63.82%及65.32%
德永佳集團(00321)預期年度股東應占溢利同比增長約50%至70%
保利置業集團(00119)前5個月合約銷售額約210億元 同比增長52.2%
廣汽集團(02238)前5月汽車産銷量同比分別增長39.79%及34.87%
遠洋集團(03377)前5月累計協議銷售額約408.3億元 同比增長28.56%
中駿集團控股(01966)5月合同銷售額104.6億元 同比增15%
【宏觀與行業】
1、世界銀行8日發布最新一期《全球經濟展望》報告，將2021年全球經濟增長預期從此前預估的4%上調至5.6%，中國經濟增長預期從此前預估的7.9%上調至8.5%。
2、國家廣播電視總局發展研究中心主任祝燕南發布了《中國視聽發展新媒體發展報告(2021)》。報告中指出網絡視聽産業逐漸成熟，産業規模擴大，短視頻和直播收入增速最快。2020年網絡視聽收入2943.93億元，同比增長69.37%。其中短視頻、電商直播等其他收入達2113.13億元，同比增長87.18%。
3、乘聯會數據顯示，5月新能源乘用車批發銷量達到19.6萬輛，環比4月增長6.7%，同比增長174.2%，呈現強勢增長的良好態勢;4月，新能源市場銷量約爲16.8萬輛，同比增加203.4%，遠遠超過乘用車市場的增長。
4、工信部消息，1-4月，機械行業增加值同比增長32.9%，高于同期全國工業12.6個百分點，相比2019年，兩年平均增長9.5%;4月當月增加值同比增長11.8%，高于同期全國工業2個百分點，兩年平均增長10.2%。累計實現營業收入7.93萬億元，同比增長43.5%，兩年平均增長7.53%;利潤總額0.47萬億元，同比增長95.7%，兩年平均增長13.47%。
5、國內紙業市場整體上處于漲跌互現的運行狀態。其中，北方地區存在價格上漲現象，6月6日-6月7日，山東世紀陽光紙業、山東省壽光市魯麗紙業、柏鄉縣華興紙業、柏鄉縣錦寶石新材料等紙企上漲50-100/噸，涉及高瓦、箱板紙、紗管紙等。
6、鋼鐵、煤炭行業人士最新接受采訪時表示，相關大宗商品近期供需兩端矛盾均有所緩解，下階段價格有望持續“退燒”或保持穩定。多家機構數據顯示，最近的鋼材總體庫存已達到近5年較高水平，截至5月底，建築鋼材庫存比去年同期高30萬噸左右。從需求端來看，6月到8月將迎來鋼鐵消費的傳統淡季。
7、6月8日，華東地區水泥均價指數爲505，較月初下滑13個點。據百川盈孚監測，6月3日，水泥庫容比達67.25，今年以來均值爲58.39。6月8日，華東地區水泥均價指數爲505，較月初下滑13個點。對于後期水泥價格走勢，百川盈孚認爲，華東地區後期將面臨高溫雨水天氣，市場處于淡季階段，施工進度受限，水泥及熟料等需求量將下滑。目前，華東地區整體庫存水平維持在6成左右，近期暫無停窯檢修計劃，預計後續庫存將繼續保持中高位水平。華東地區水泥價格或繼續走低，均價指數將在500-504之間震蕩。
8、5月房地産類信托募集資金380.68億元，環比減少7.89%，同比減少36.29%，總體上保持自去年下半年以來持續下降的態勢。除了房地産信托，5月份房企境內外融資規模也大幅減少。近期，房企在海外發行綠色債券增多引發關注。
9、受原料漲價影響，PCB(印制電路板)公司提價預期強烈。深南電路披露，近期部分原材料價格上漲，公司會加強與供應商、客戶的溝通協商，共同面對材料價格上漲壓力。崇達技術和興森科技在互動平台表示，會根據原材料價格波動調整PCB産品價格。PCB上遊原物料已經從2020年年底持續漲至現在，超額預定、搶産能、搶原料已是常態。終端需求高居不下，上遊原物料供給吃緊的問題也短期難解，眼看電子産品的傳統旺季即將到來，若需求持續不變，不排除第叁季還會有續漲的可能。
10、據中國水運網報道，2021年以來，在全球造船市場整體修複的背景下，中國造船企業承接新訂單大幅增加，手持訂單扭轉近年來整體持續下滑態勢。中信建投黎韬揚認爲，2021年由于歐美國家消費刺激效果顯現，海運量或重回正增長，有望帶動船隊規模需求增長。船舶更新需求方面，從2023年開始逐漸進入更新需求持續上行時期，長度或將達到10年。
11、鐵礦石價格從去年開始“一飛沖天”，現貨價格最高時的漲幅更是達到2.5倍。但今年5月中旬以來，鐵礦石價格出現劇烈波動，一度下跌近20%。從全國港口成交量來看，港口現貨成交量5月以來出現大幅下滑，上周日均成交量約88.6萬噸，較5月7日高點的215萬噸，大幅減少約58.8%。此前國家重拳打擊國外鐵礦石提價亂象，5月中旬鐵礦價格應聲回落，隨後再度反彈。分析認爲，後續鐵礦石波動或將收窄、價格或將企穩。
【主要股東增減持】
6月4日，朱雀基金減持贛鋒锂業(01772)105萬股，每股作價117.05港元
6月4日，朱雀基金減持華泰證券(06886)938.8萬股，每股作價11.55港元
6月3日，摩根大通增持康龍化成(03759)77.0648萬股，每股作價182.2614港元
6月2日，Pzena Investment Management減持太平洋航運集團(02343)347萬股，每股作價2.9701港元
【大行評級】
瑞信：首予心通醫療-B(02160)“跑贏大市”評級 目標價21港元
瑞信：維持安踏體育(02020)“跑贏大市”評級 目標價上調23%至189港元
瑞信：上調微創醫療(00853)目標價50%至60港元 評級升至“中性”
花旗：重申中軟國際(00354)“買入”評級 目標價調高24.8%至13.1港元
瑞銀：維持中航科工(02357)“買入”評級 目標價上調51%至7.1港元
【交易鬧鈴】
招股中：優然牧業(09858),科濟藥業-B(02171)
業績公布：
國能國際資産(00918), 阿裏影業(01060)
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