在TSMC的出貨金額中，2020財年第二季度受到新冠肺炎的影響，車載半導體占的比例僅爲4%（下圖1A），同年第叁季度占比下滑至2%，下滑了一半。這是受到汽車廠家下調生産、且采取准時制（Just In Time）生産的方式的影響，因此，英飛淩、NXP、瑞薩等企業取消了發給TSMC的訂單。
TSMC的各個領域的半導體出貨金額和占比。
（圖片出自：筆者根據TSMC的曆史數據制作了此圖）
下面我們來看看車載半導體的出貨金額（圖1 B），在新冠肺炎出現之前，即2020年第二季度的出貨金額爲4.15億美元（約人民幣28.64億元），而在第叁季度下滑至2.43億美元（約人民幣16.77億元），在第四季度又恢複至3.8億美元（約人民幣26.22億元）。但是，與疫情之前相比，還差3,500萬美元（約人民幣21,150萬元）。就TSMC的半導體出貨金額比例而言，1%的比例轉化爲金額就是3,500萬美元（約人民幣21,150萬元），因此在2021年1月24日日本、美國、德國等各國政府向中國台灣當局提出了增産車載半導體的要求。後來，爲了響應各國的要求，TSMC2021年第一季度恢複至4%的水平，即疫情之前的水准（其實，TSMC並不想增加車載半導體占比）。總之，TSMC成爲了車載半導體（對生産汽車極爲重要）的瓶頸，即TSMC手握着汽車廠家的“生死大權”。然而，TSMC唯獨對一家企業言聽計從，不敢違抗，這是哪家呢？
是蘋果在“支配”着TSMC
筆者之前曾發布過如下文章：十年前的微縮化就如同歐洲的高速公路（Autobahn）一樣，時速爲200千米，後來，微縮化的發展速度放緩，這也是事實。即便如此，TSMC居然在“田間小道”上開出了時速100千米，而“田間小道”的寬度卻在逐年變窄，如果駕駛稍微不慎，就有可能跌入田地裏，十分危險，但是，TSMC依然保持着時速100千米。實際上，作爲代工廠（Foundry）的TSMC，並沒有技術藍圖（Road Map）。不管怎麽說TSMC終究是一家代工廠，只需要按照芯片設計廠家（Fabless）的要求來生産就可以了。那麽，究竟是哪家企業讓TSMC能夠在“田間小道”上保持時速100千米的呢？那就是蘋果公司。蘋果公司要求TSMC做到“幾乎無法實現的微縮化”，且TSMC努力按照蘋果公司的要求來做了。TSMC這麽做的理由是什麽呢？
蘋果VS汽車廠家
下圖2是各家客戶在TSMC銷售額中的占比。對于TSMC而言，蘋果公司占其銷售額的25%，爲最大客戶。因此，蘋果公司在背後“鞭撻”着TSMC，使其能夠在“田間小道上保持時速100千米”。
圖2：TSMC的銷售額比例。（圖片出自：筆者根據4月16日的日本經濟新聞文章，制作了此圖。）此處，針對TSMC的銷售額，我們比較一下蘋果公司和現有汽車廠家。TSMC的2020年第季度的財報顯示，2020年整期銷售額爲451.1億美元（約人民幣3,112.60億元），如下圖3，那麽，蘋果公司在TSMC中的銷售額爲451.1*25%=112.78億元（約人民幣778億元）。
圖3：TSMC的2020年財報。（圖片出自：TSMC的2020年第季度財報資料）另一方面，車載半導體如何呢？就TSMC 而言，所有車載半導體占銷售額的占比僅爲4%，即，全球的汽車廠家都彙集于此。筆者不清楚全球有多少家汽車廠家，因此在網上查詢後發現林林總總有兩百多家，規模較大的廠家大概有20家左右。假如這20家汽車廠家全部將半導體外包給TSMC生産，一家公司的占比約爲0.2%，451.1億*4%/20=9,000萬美元。蘋果公司占TSMC銷售額的25%，（假設20家汽車廠家已經確定）一家現有汽車廠家占比爲0.2%，那麽TSMC會優先哪個客戶？不言而喻。這就是蘋果公司的最大武器。蘋果公司是TSMC最大的客戶，其能讓TSMC研發最先進的工藝，且獨占着TSMC的産能。
誰是CASE時代的汽車霸主？
汽車産業正在迎來百年一度的“CASE（Connected、Autonomous/Automated、Shared、Electric）”大變革時代。其中，“C”需要5G通信半導體，“A”需要用于無人駕駛的人工智能（AI）半導體。此外，要生産互聯汽車，TSMC當下的7納米一5納米尖端工藝是必須的。英特爾和叁星電子雖然在試圖努力追趕，如今還是TSMC獨霸尖端工藝。據報道（Wccftech，2020年12月21日）稱，蘋果公司已經預約了TSMC的尖端工藝一一5納米的80%産能。此外，還有聲音傳出：就今年處于風險生産、明年（2022年）量産的3納米而言，蘋果已經預約了近半産能。就蘋果公司而言，大衆汽車的CEO赫伯特·迪斯表示：“不必驚慌”，BMW的CFO尼古拉斯·彼得認爲：“可以高枕無憂”，豐田汽車的社長“還要到四十年以後”！大衆、BMW、豐田都表現出了不屑一顧，但要生産互聯汽車，當下必須要采用TSMC的尖端半導體，大家是不是還不知道真正“支配”着TSMC的是蘋果公司？這就是“Apple Car可能會顛覆現有汽車産業”這一觀點的根據，CASE時代汽車産業的霸主既不會是大衆，也不會是BMW和豐田汽車。
本文編選自“半導體行業觀察”，編輯：何鵬程